Al precio de cierre del jueves de 26,60 reales por acción preferente en Alpargatas, la oferta podría recaudar alrededor de 2.530 millones de reales (481,94 millones de dólares), dijo el zapatero en una presentación de valores.

Se espera que el precio de la oferta se fije el 22 de febrero.

Alpargatas dijo que los accionistas mayoritarios Itausa SA y Grupo MS se han comprometido a participar.

Los bancos de inversión Itau BBA, Bank of America, J.P. Morgan, Bradesco BBI y Citigroup Brasil gestionarán la oferta.

En diciembre, Alpargatas adquirió una participación del 49,99% en la empresa californiana Rothy's, que fabrica ropa y calzado a partir de productos reciclados, por hasta 475 millones de dólares, en un plan de expansión mundial.

El plan de anunciar una nueva oferta de acciones fue informado por primera vez por el blog financiero Brazil Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

(1$=5,2496 reales)