(Alliance News)- Anglo American PLC rechazó el miércoles una tercera propuesta de adquisición de BHP Group Ltd, pero dio a la minera con sede en Melbourne otros siete días para formalizar una oferta.

Las acciones de Anglo American subieron un 0,2% hasta los 2.693,00 peniques en Londres el miércoles. En Johannesburgo, las acciones subieron un 1,4% a 6.246,90 ZAR.

Las acciones de BHP cayeron un 3,7% hasta los 2.341,00 peniques en Londres. En Sydney, cerraron con una subida del 0,4% a 46,24 dólares australianos.

Según los términos de la última propuesta, presentada por BHP el lunes, los accionistas de Anglo American recibirían 0,8860 acciones de BHP y acciones de Anglo American Platinum Ltd y de Kumba Iron Ore Ltd por cada acción de su propiedad.

Anglo American dijo que la última propuesta representa un valor total de unos 2.934 peniques por acción.

Por su parte, BHP dijo que la oferta tenía un valor de 3.111 peniques por acción de Anglo American sobre la base de los precios de cierre de las acciones de BHP el miércoles y de Anglo Platinum y Kumba el martes.

BHP dijo que su "ratio de oferta final" podría incrementarse bajo ciertas condiciones, como que el consejo de Anglos aceptara recomendar una oferta más alta u otra oferta de una empresa rival.

Anglo American dijo que la propuesta incluye la misma "estructura altamente compleja" que las propuestas rechazadas previamente el 26 de abril y el 13 de mayo.

"El consejo sigue creyendo que hay serias preocupaciones con la estructura dado que es probable que resulte en un riesgo material de finalización y un impacto en el valor que recaiga desproporcionadamente en los accionistas de Anglo American", dijo la compañía.

La oferta requeriría dos escisiones simultáneas de empresas que cotizan en bolsa junto con una adquisición que no tenía precedentes, dijo Anglo American.

Anglo American señaló que esto estaba en "claro contraste" con su "plan independiente más simple" para acelerar la entrega de valor anunciado el martes pasado, y su propuesta de escisión de Anglo American Platinum Ltd - una sola escisión que Anglo American tiene un "historial probado en la entrega".

Anglo American dijo que confiaba en sus perspectivas de futuro en solitario y cree que su estrategia "desbloquearía un valor significativo y no diluido" para los accionistas.

Como resultado, Anglo American "rechazó unánimemente" la última propuesta.

El presidente Stuart Chambers dijo que la última propuesta no abordaba las preocupaciones sobre "la estructura, que da lugar a una complejidad significativa, riesgos de ejecución, un plazo prolongado hasta la finalización y, en consecuencia, tiene el potencial para que la fuga de valor material sea desproporcionadamente sufrida por los accionistas de Anglo American".

"Múltiples compromisos con el equipo de BHP no han podido resolver aún las preocupaciones sobre estas cuestiones", dijo.

No obstante, Anglo American solicitó una prórroga del plazo para que BHP se calle o se calle hasta el próximo miércoles. Esto permitiría "un mayor compromiso" con BHP, sobre la "mitigación de los riesgos y el impacto en el valor para los accionistas de Anglo American que son inherentes" a la última propuesta.

Esto ha sido concedido por el Panel de Adquisiciones.

Chambers dijo que el consejo está "dispuesto a seguir dialogando con BHP".

El consejero delegado de BHP, Mike Henry, dijo que la oferta final suponía un "aumento significativo" respecto a su primera propuesta y que estaba "respaldada" por el enfoque disciplinado de BHP respecto a las fusiones y adquisiciones.

"La propuesta revisada de BHP ofrecerá un valor inmediato a los accionistas de Anglo American y les permitirá beneficiarse de la generación de valor a largo plazo del grupo combinado", afirmó en un comunicado.

BHP dijo que "espera con interés" comprometerse con Anglo American para explorar esta "oportunidad única y convincente de unir dos negocios de clase mundial altamente complementarios".

El lunes de la semana pasada, BHP presentó una oferta por todas las acciones que valoraba Anglo en 34.000 millones de libras esterlinas, frente a los 31.100 millones de libras esterlinas de su anterior oferta no solicitada, no vinculante y condicional presentada el mes pasado. BHP ofreció 0,813 de una acción de BHP por cada acción de Anglo, lo que da un valor actual a las acciones de Anglo de 2.753 peniques cada una, sobre la base de la propia cotización de BHP.

Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News

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