ANGLO AMERICAN PLC (Alliance News) - Anglo American PLC dijo el lunes que la última propuesta de oferta de su par minero BHP Group Ltd sigue "infravalorando significativamente" a la empresa y sus "perspectivas de futuro".
El presidente de Anglo American, Stuart Chambers, dijo: "La última propuesta de BHP vuelve a no reconocer el valor inherente a Anglo American".
Dijo que los accionistas de Anglo American están "bien posicionados" para beneficiarse de la creciente demanda de futuros productos habilitantes, mientras que la creciente intensidad de capital para poner en línea la oferta de nuevas instalaciones hace que los activos probados con dotaciones de recursos de clase mundial sean cada vez más atractivos.
Dijo que la propuesta de BHP también sigue teniendo una "estructura muy poco atractiva".
A primera hora del lunes, BHP confirmó que había hecho una oferta mejorada para comprar Anglo American la semana pasada, pero dijo que la oferta fue rechazada por el consejo de Anglo el lunes.
"Aparte de infravalorar significativamente a Anglo American, la última propuesta sigue contemplando una estructura que el consejo considera altamente poco atractiva para los accionistas de Anglo American, dada la incertidumbre y complejidad inherentes, y los importantes riesgos de ejecución", dijo Anglo American en un comunicado.
"El requisito de llevar a cabo dos escisiones simultáneas crea una incertidumbre significativa, que recae de forma desproporcionada sobre los accionistas de Anglo American", añadió.
Anglo American señaló que, al exigirlo como parte de una adquisición de Anglo American, daría lugar a aprobaciones adicionales relacionadas con estas dos escisiones. El calendario para obtener estas aprobaciones adicionales se prevé largo, añadió.
Anglo American dijo que también había tenido en cuenta los comentarios detallados de los accionistas y las partes interesadas desde que se hizo público el primer acercamiento de BHP el 24 de abril.
Anglo American dijo que confiaba en sus perspectivas de futuro en solitario. Anglo American ha acelerado los planes para la entrega de su estrategia independiente y proporcionará una actualización detallada a los inversores el 14 de mayo.
La nueva oferta por todas las acciones de BHP, con sede en Melbourne, valora Anglo, con sede en Londres, en 34.000 millones de libras esterlinas, frente a los 31.100 millones de su oferta anterior. BHP ofrece 0,813 de una acción de BHP por cada acción de Anglo, lo que da un valor actual a las acciones de Anglo de 27,53 libras esterlinas cada una, basándose en la propia cotización de BHP.
Las acciones de Anglo bajaron un 0,2% a 2.767,00 peniques cada una en Londres el lunes por la tarde. Bajaban un 0,6% a 636,97 ZAR en Johannesburgo.
BHP tiene su cotización principal en Sydney. En Londres, sus acciones cotizaban a 2.290,00 peniques, un 0,3% menos.
La propuesta revisada representa una mejora del 15% en la relación de canje de la fusión, señaló BHP. Aumenta la participación que los accionistas de Anglo tendrían en la entidad combinada al 16,6% desde el 14,8% anterior.
BHP tiene una capitalización bursátil de 116.070 millones de libras esterlinas, mientras que la de Anglo es de 36.900 millones.
BHP también ofreció a Anglo dos puestos en el consejo de administración de la empresa combinada.
"BHP presentó una propuesta revisada al consejo de Anglo American que creemos firmemente que sería beneficiosa para los accionistas de BHP y Anglo American", dijo el consejero delegado de BHP, Mike Henry. "Nos decepciona que esta segunda propuesta haya sido rechazada".
Como parte del acuerdo propuesto, BHP quiere que Anglo American escinda Anglo American Platinum Ltd y Kumba Iron Ore Ltd en Sudáfrica.
La empresa estatal sudafricana de gestión de activos Public Investment Corp señaló la semana pasada que sigue abierta a la oferta de BHP por Anglo American. PIC tiene una participación del 7,0% en Anglo American, según Morningstar.
Por Tom Waite, redactor de Alliance News, y Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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