ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. A BME GROWTH
Madrid, 6 de mayo de 2024
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("BME GROWTH"), Atom Hoteles SOCIMI, S.A. ("ATOM" o la "Sociedad") pone en conocimiento del Mercado la siguiente información:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Se adjunta el Informe referente a la actividad de ATOM durante el primer trimestre de 2024.
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Atentamente,
D. Alfonso Cárcamo Gil
Secretario del Consejo de Administración de Atom Hoteles SOCIMI, S.A
Atom Hoteles Socimi S.A. | 1er Trimestre / 2024 |
Resumen del vehículo _ | Rentabilidad _ |
Activos Objetivo | Geografía | Formato |
Hoteles | España | Socimi |
(puntualmente en | ||
extranjero) | ||
Fecha lanzamiento | Capital | Bankinter |
01/2018 | Investment | |
€327,6M | €17,5M | |
Capital Invertido | Inversión (GAV) | Socio Gestor |
100% | €872M(1)(2) | €16,4M |
Apalancamiento | Período de inversión | Plazo Vehículo |
(LTV) | 2 años | 7 años |
39% | ||
(+1+1+1) | ||
Socio Gestor | Retorno Anual Medio | TIR Neta Objetivo(6) |
GMA | Objetivo(5) | >9,0% |
>5,0% | ||
Distribución a los inversores (M€)
60,7 19%
7,4 | 10,0 | 10,0 | 16,4 | 16,4 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Acum. % Sobre | ||
capital | |||||||
TVPI(3) dic 2023 | 1,69x | ||||||
- Valor de la inversión (distribuciones acumuladas + NAV a última valoración) / desembolso total realizado.
Valor bruto de activos - GAV (M€)
# hoteles | 28 | ||||
27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 872(4) |
671,5 | 663,5 | 676,5 | 782,4 | 872 | |
- Valoración a 31/12/23. Incluyendo el 100% del Santo Domingo (60% valor de Sto. Domingo: 36,7M), excluyendo la valoración de los hoteles Miramar Barcelona y Gran Hotel La Florida.
- Datos a 31/12/23 sobre valoración diciembre 2023.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1T 2024 |
- Esta cifra no contempla la valoración de las adquisiciones de los hoteles Miramar Barcelona y Gran Hotel La Florida.
Localización de hoteles de la cartera _
- Meliá Sevilla
- Meliá Valencia
- Sol La Palma
- Sol Costa Atlantis
- Sol Falcó
- Sol Fuerteventura Jandía
- Autograph Collection Baqueira
- AC Ciutat de Palma
- AC Sevilla Forum
- Exe Rey Don Jaime
- Eurostars Salinas
- Exe Coruña
- Labranda Suites Costa Adeje
- Labranda Costa Mogán
- B&B Vitoria
- B&B Jerez
- Fergus Club Europa
- Fergus Palmanova Park
- Alua Calas de Mallorca
- NH Las Tablas
- Trademark Avenue Louise
- Ilunion Les Corts
- Las Villas de Bahía del Duque
- Alegría Costa Ballena AquaFun
- Senator Cádiz
- Hotel Santo Domingo
- Hotel Miramar Barcelona
28 Gran Hotel La Florida
12 | 15 | 7 | ||||||||
27 | 22 | |||||||||
28 | ||||||||||
21 | ||||||||||
20 | ||||||||||
26 | 19 | 8 | 5 | |||||||
Bruselas | 2 | |||||||||
18 | 17 | |||||||||
(Bélgica) | 10 | |||||||||
1 | ||||||||||
3 | 11 | 9 | ||||||||
4 | ||||||||||
23 | 6 | 24 | 25 | |||||||
13 | 14 | |||||||||
16 | ||||||||||
Desglose de la cartera _
Categoría | Tipología | Operadores | ||
3 | ||||
Meliá Hotels International | 6 | |||
* 5* | Marriot International | 3 | ||
Grupo Hotusa | 3 | |||
28 | 28 | Meeting Point Hotels | 2 | |
B&B Hotels | 2 | |||
Fergus Hotels | 2 | |||
HOTELES | HOTELES | Hyatt Hotels Corporation | 1 | |
Minor Hotel Group | 1 | |||
Wyndham Hotels & Resorts | 1 | |||
4* | Ilunion Hotels | 1 | ||
The Tais Hotels | 1 | |||
23 Hoteles 4* | Alegría Hotels | 1 | ||
13 Vacacional | Sunset Hospitality Group | 1 | ||
4 Hoteles 5* | 15 Urbano | Senator Hotels & Resorts | 1 | |
Hotel Miramar Barcelona | 1 | |||
1 Hotel 3* | ||||
Hotel Santo Domingo | 1 | |||
Nota: |
- Distribución de caja a los inversores media durante la vida del vehículo. No incluye revalorización de la acción ni de los activos.
- Para el cálculo de la TIR se considera el patrimonio inicial de la Sociedad (EPRA NAV inicial), todos los flujos de efectivo (como los dividendos distribuidos, los incrementos
y reducciones adicionales de capital) y el EPRA NAV final de la Sociedad. | 2 |
Atom Hoteles Socimi S.A. | 1er Trimestre / 2024 |
Evolución reciente del sector _
El sector turístico ha batido récords a nivel global durante el año 2023. Los ingresos turísticos internacionales apuntan a cifras de aprox. $1,4b estadounidenses. Las estimaciones preliminares de la contribución económica anual del turismo, medida en términos de PIB bruto directo turístico, apuntan a $3,3b estadounidenses, lo que equivale al 3% del PIB mundial.
El sector hotelero en España ha reafirmado su posición como un destacado foco de inversión, liderando la inversión inmobiliaria con un volumen total de 4.300 millones de euros. Este logro representa más del 35% del total invertido, y consolida el año como el segundo con mayor inversión en la serie histórica, únicamente superado por el excepcional rendimiento registrado en 2018, con aproximadamente 5.000 millones de euros.
El primer trimestre de 2024 ha mantenido esta tendencia: la liberalización de la demanda acumulada restante, el aumento de la conectividad aérea y la paulatina recuperación de los mercados y destinos asiáticos apuntan hacia una situación récord. Los fuertes mercados emisores de Europa, las Américas y Oriente Medio continuarán impulsando los flujos y los gastos turísticos en todo el mundo. En este sentido, según ACI Europe el tráfico de pasajeros en la red de aeropuertos europeos aumentó más de un 7% en enero de 2024 respecto al año anterior.
Se proyecta que los gastos en viajes de negocios se recuperen completamente: Según la Asociación Global de Viajes de Negocios (GBTA), el turismo de ocio continuará siendo el principal impulsor del rendimiento hotelero global. Las tendencias apuntan a la priorización de experiencias que se alineen con los valores personales de los viajeros. Los hoteles que pongan en valor su compromiso con la sostenibilidad, el bienestar y la autenticidad obtendrán una ventaja competitiva, podrán expandir su participación en el mercado y mejorar el valor de sus activos además de poder acceder a nuevas fuentes de capital.
La consolidación de la recuperación del sector turístico, medido por el PIB turístico en términos nominales, se podría producir durante 2024. Según Caixa Bank Research, el PIB turístico llegará en 2024 a los 202.651 millones de euros, un 15% del PIB español. En 2023, representó 186.596 millones de euros, un 12,8%, por lo que se espera un crecimiento del 4,6%. A nivel español, en enero de 2024 hubo 4,8 millones de llegadas de turistas internacionales, un 15,3% por encima de 2023. La media de gasto mensual de turistas internacionales se situó en 158 euros, un 6% más que el año anterior, lo que significó un gasto total de 6.550 millones de euros, un 25,5% por encima de enero 2023.
En términos de perfil inversor, los fondos institucionales han liderado con autoridad, contribuyendo con más del 70% del volumen total, destacando la participación significativa del capital proveniente de Oriente Medio. Los fondos soberanos, en particular, han desempeñado un papel relevante, representando más de la mitad del total invertido en el año 2023. Por otro lado, los inversores privados contribuyeron con un 13%, mientras que las cadenas hoteleras representaron el 11% del total de inversión.
En cuanto al origen del capital, los compradores internacionales han dominado el panorama, abarcando el 75% del mercado. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Singapur han concentrado casi el 60% del volumen total.
El segmento vacacional ha atraído un mayor interés inversor durante 2023, representando el 65% del capital invertido en comparación con el 35% del segmento urbano. En este contexto, Canarias ha liderado con un 29% del volumen total transaccionado, seguido de Baleares (18%), Madrid (15%) y Barcelona (13%).
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Atom Hoteles Socimi S.A. | 1er Trimestre / 2024 | |
2024 | ||
Evolución de la compañía _ | ||
1 |
El primer trimestre de 2024 ha estado marcado por la incorporación al portfolio de dos hoteles de lujo en Barcelona. El proceso de inversión y conceptualización de su reposicionamiento ha sido clave para continuar implementando estrategias para optimizar la cartera de activos. Partiendo de una facturación de casi 53 millones de euros en rentas totales y superando las proyecciones trimestrales del año anterior, se prevé un crecimiento en 2024 que resalte la solidez de la estrategia empresarial.
Para el resto del año 2024, se prevé un aumento de más del 50% de los ingresos no-hoteleros, impulsado por la externalización de servicios como Parkings, Health & Wellness, servicios de restauración, y la finalización del proceso de alquiler de locales comerciales disponibles.
En términos de inversiones en activos, la atención se centra en la aplicación del CapEx de recurrencia contractual, la implementación de mejoras aprobadas y el control del estado de los activos para garantizar un nivel de mantenimiento adecuado.
Principales características de la inversión _
ATOM se encuentra actualmente invertido en su totalidad. La cartera está formada por 28 activos de primer nivel,
caracterizada por: i) diversificación por localización, tipología y operador; ii) contratos de arrendamiento a largo plazo de obligado cumplimiento con una renta mínima garantizada; y iii) tasa de esfuerzo razonable para el operador.
El valor actual de la cartera se sitúa en €872M(1), lo que representa una revalorización de €225,8M frente al precio de compra e inversión de mejora implementada en la cartera. Asimismo, la valoración actual representa una revalorización cercana al 7% frente a la valoración de diciembre 2022. El apalancamiento medio se sitúa en el 39%, excluyendo las adquisiciones del Hotel Miramar y el Gran Hotel La Florida tanto en la valorización como en el cálculo de la deuda.
Las desinversiones hasta la fecha han incluido los hoteles AC Ciudad de Sevilla, Ibersol Antemare y B&B Granada Estación, siguiendo el plan de rotación selectiva de activos para garantizar la sostenibilidad de la inversión, reducir la deuda bancaria y recompensar a los accionistas conforme al régimen SOCIMI.
(1) Esta cifra no contempla la valoración de las adquisiciones de los hoteles Miramar Barcelona y Gran Hotel La Florida
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2024 | |
1 |
Evolución histórica de principales magnitudes a cierre de ejercicio _
Concepto | Unidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1T 2024 |
HOTELES | # | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 |
Urbanos | # | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
% Total | % | 44% | 46% | 46% | 46% | 50% | 54% |
Vacacionales | # | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
% s/Total | % | 56% | 54% | 54% | 54% | 50% | 46% |
Habitaciones | # | 6.462 | 6.648 | 6.646 | 6.778 | 6.568 | 6.713 |
Cifra de | |||||||
Negocios | €M | 33,4 | 37,3 | 36,4 | 46,0 | 52,27 | ND |
(anual) | |||||||
GAV | €M | 671,4 | 663,5 | 676,5 | 795,6 | 872(1) | 872 |
LTV | % | 38,7% | 43,5% | 43,6% | 43,91% | 39,97% | 39% |
EPRA NAV | €M | 365,5 | 358,3 | 374,7 | 465,6 | 542,1 | ND |
(1) Esta cifra no contempla la valoración de las adquisiciones de los hoteles Miramar Barcelona y Gran Hotel La Florida
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Atom Hoteles Socimi S.A. | 1er Trimestre / 2024 |
Impacto de las inversiones _
Transformar nuestra Sociedad
En Bankinter Investment somos conscientes de que cada decisión que tomamos tiene un reflejo en nuestro entorno. Nuestro objetivo es contribuir a una transformación positiva en nuestra Sociedad, gestionando el capital de los clientes a través de inversiones que, además de buscar un retorno financiero, hagan realidad proyectos, significativos y tangibles.
Desde nuestros inicios en 2016, trabajamos incansablemente junto con nuestros socios para generar valor y un impacto positivo para la Sociedad, ayudando a resolver los desafíos del presente y futuro a través del ahorro de las familias.
Los resultados que logramos a través de nuestros vehículos son tan reales como nuestro compromiso con la Sociedad. Prueba de ello, son los desarrollos, complejos e infraestructuras que generan un impacto real y medible.
Queremos dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado.
Un legado para el futuro.
Inversiones de las que sentirse orgulloso
Nuestros clientes son partícipes de una manera diferente de invertir, contribuyendo a desarrollar respuestas que impulsan la innovación y el bienestar de las personas.
Juntos, estamos escribiendo historias reales de progreso, responsabilidad y cambio positivo que perdurará mucho tiempo después de nosotros.
Somos conscientes de que esto exige una labor constante y efectiva, por ello, a lo largo de este año llevaremos a cabo varias acciones poniendo de manifiesto nuestro compromiso real en torno al impacto a las que iremos dando difusión: testimonios de historias reales sobre el impacto positivo de nuestras inversiones, programas de innovación, de apoyo al talento y a la educación, entre otras.
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Inversiones reales. Impacto tangible
Fomentamos la independencia energética y las energías limpias.
1.845
GWh generados en 2023
+500.000
Hogares consumo equivalente
+260.000
Toneladas de CO2 evitadas
Desarrollamos infraestructuras modernas.
+7.500.000
Kilómetros fibra desplegada
5.867
Puntos de carga para vehículos eléctricos
Impulsamos el valor empresarial y la generación de empleo.
7.900
Millones de euros invertidos
+7.000
Empleos directos
Incentivamos la tecnología como factor transversal.
+3.000
Compañías pioneras en innovación
+400
Compañías de biotecnología aplicada a la salud
Apostamos por la educación como catalizador de progreso.
3.489
Camas en residencias
30.000
Niños en guarderías en el norte de Europa
Optimizamos el sector inmobiliario.
1.311
Viviendas de alquiler asequible
+900.000
M2 de centros logísticos eficientes energéticamente
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Bankinter Investment _
Mayor gestor del ahorro en Inversión Alternativa en España
+€4.800Mn | +€7.900Mn | ||||||||||
Capital comprometido | Activos bajo gestión | ||||||||||
Cifras | |||||||||||
consolidadas | +€965Mn | >10.000 | |||||||||
Inversores | |||||||||||
Distribuciones | acumuladas | ||||||||||
Equipo global
y diverso
Inversión Alternativa | Financiación | Asesoramiento |
Estructurada | Corporativo |
23 fondos gestionados
10 sectores | 361 activos | 14 países | ||
Portugal
Novedades Bankinter Investment
- Bankinter Investment Inversión Alternativa I, FCR: Primer fondo de gestión delegada en activos reales con importes de inversión mínimos de €10.000. En comercialización durante 2024.
- SCRs familiares: Vehículos de inversión en capital riesgo con gestión delegada del patrimonio en Bankinter Investment SGEIC y diseñados a medida de sus accionistas (patrimonios familiares).
- Potenciamos la propuesta de valor: Existen varias oportunidades en análisis cuyo objetivo es que se
materialicen y comercialicen durante 2024 a través de diferentes vehículos: agricultura en España y Portugal, tecnología en Europa y EEUU, inmobiliario global y gestión del agua en España, entre otros.
Si está interesado en recibir más información puede contactar con su banquero o su agente Bankinter.
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Hemeroteca Bankinter Investment _
Vídeos Inversión Alternativa
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Investors Day 2023 | ¿Puede una inversión hacerte | Un legado para el futuro |
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GMA: socio experto en activos hoteleros
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