BLACKSTONE INC. El acuerdo valorará las acciones que Geiger aún no posee en un máximo de 13.910 millones de dólares de Hong Kong (1.780 millones de dólares), dijo L'Occitane en una declaración a la Bolsa de Hong Kong a última hora del lunes.
Las acciones de L'Occitane subieron hasta un 12,9% a 33,30 dólares de Hong Kong, su máximo desde enero de 2022, cuando la empresa reanudó su cotización el martes.
La operación se produce en un momento en que varias empresas que cotizan en Hong Kong, temiendo que sus acciones estén infravaloradas, exploran opciones de adquisición privada en un mercado bursátil volátil enfriado por la desaceleración económica de China, la falta de políticas de estímulo fuertes y las tensiones geopolíticas.
Como parte del acuerdo, el holding de inversiones del multimillonario austriaco Geiger, L'Occitane Groupe, en Luxemburgo, pagará 34 dólares de Hong Kong por cada acción que aún no posea, lo que representa una prima del 15,3% respecto al último cierre de la acción, de 29,50 dólares de Hong Kong, el 8 de abril.
El precio de la oferta representa una prima aproximada del 60,83% respecto al precio medio de cierre de L'Occitane en 60 días de cotización, de 21,14 dólares de Hong Kong por acción, según informó el lunes el holding en otro comunicado.
L'Occitane Groupe dijo que la operación permitiría a sus accionistas sacar dinero debido a un clima de mercado incierto.
La oferta también era atractiva debido a la baja liquidez de negociación de las acciones de la compañía, dijo.
L'Occitane Groupe, controlada por Geiger, poseía a finales de marzo el 72,39% de la empresa de cosméticos.
Geiger ha conseguido compromisos irrevocables de los accionistas que poseen alrededor del 25,79% de la empresa para aceptar su oferta, dijo L'Occitane Groupe.
El holding de inversión no tiene intención de aumentar el precio de la oferta para la operación, que llega unos meses después de que Geiger archivara un intento de compra de la empresa.
Geiger planea financiar una parte de la operación mediante facilidades de deuda externa proporcionadas por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, con financiación adicional de Blackstone Inc. y Goldman Sachs Asset Management, dijo L'Occitane.
Blackstone y Goldman Sachs Asset Management aportarían 1.550 millones de euros en financiación para respaldar la operación, dijo una fuente a Reuters el lunes.
Las acciones de L'Occitane International se paralizaron el 9 de abril.
J.P. Morgan será el asesor financiero de L'Occitane Groupe.
Geiger se había pronunciado en contra de un acuerdo para privatizar la empresa el pasado mes de septiembre, lo que provocó la caída del precio de sus acciones.
La empresa dijo en agosto que si se llegaba a un acuerdo, el precio potencial de la oferta no sería inferior a 26,00 dólares de Hong Kong por acción.
L'Occitane empezó a cotizar en Hong Kong en 2010 y fue una de las primeras empresas occidentales en vender sus acciones primarias en el centro financiero asiático en aquel momento.
La marca L'Occitane comenzó como un negocio local de aceites esenciales en la Provenza francesa y ahora cuenta con productos que incluyen jabones, cremas y fragancias.
L'Occitane Groupe, con sede en Luxemburgo, posee 8 marcas con más de 3.000 puntos de venta y 1.300 tiendas propias en 90 países, según muestra su página web.
(1 dólar = 7,8265 dólares de Hong Kong) (Reportaje de Roushni Nair y Himanshi Akhand en Bengaluru y Kane Wu en Hong Kong; Edición de Krishna Chandra Eluri, Sherry Jacob-Phillips y Shounak Dasgupta, Miral Fahmy y Louise Heavens)
