BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
29 de abril de 2024
Sala de juntas principal del Piso 10 Edificio ubicado en
Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México 10:00 a.m.
Documento informativo para la Asamblea
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Página 2
Contenido | ||
II. Nuestra filosofía | 12 | |
III. Gobierno Corporativo | 17 | |
IV. Requisitos de Asistencia a la Asamblea | 23 | |
V. Propuestas para la Asamblea | 27 | |
Punto I. Informes anuales y estados financieros dictaminados | 28 | |
Punto II. Resultados de la Sociedad | 30 | |
Punto III. Pago de dividendo | 30 | |
Punto IV. Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, comisario | ||
y miembros de Comités | 31 | |
Punto V. | Remuneraciones y emolumentos | 44 |
Punto VI. | Políticas sobre adquisición de acciones propias | 44 |
Punto VII. | Monto máximo para adquisición de acciones propias | 45 |
Punto VIII. | Designación de delegados | 45 |
VI. Anexos | 46 | |
Anexo 1. Informes | 46 | |
Anexo 2. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 | 46 | |
Anexo 3. Formulario | 46 |
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I. Introducción
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
29 de Abril de 2024
Sala de juntas principal del Piso 10 Edificio ubicado en
Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México 10:00 a.m.
Asuntos a tratar en la Asamblea
- Informes anuales y estados financieros dictaminados.
- Resultados de la Sociedad.
- Pago de dividendo.
- Nombramiento y/o ratificación de consejeros, comisario y miembros de comités.
- Remuneraciones y emolumentos.
- Políticas sobre adquisición de acciones propias.
- Monto máximo para adquisición de acciones propias.
- Designación de delegados.
Este documento
El propósito de este documento es que nuestros accionistas cuenten con información adecuada y en tiempo que los ayude en su toma de decisiones. Los proyectos de resoluciones se refieren en términos sustanciales, aunque su redacción y contenido podrá variar conforme a lo acordado en la Asamblea de Accionistas y el acta que levante el Secretario.
Desde el día de la publicación de la Convocatoria correspondiente, se encuentran a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día de la Asamblea en el sitio de internet de la Sociedad www.bmv.com.mx.
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Facilidades para la Participación
La Sociedad procurará los mecanismos para facilitar la asistencia de los accionistas que así lo deseen a la próxima asamblea, por representación en lugar de presencialmente. Esto, procurando en todo momento la disponibilidad de la información y el ejercicio de los derechos de asistencia y voto de nuestros accionistas; así como el respeto a la igualdad de trato y a la transparencia que históricamente nos caracterizan.
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Mensaje del Presidente del Consejo de Administración
Estimados Accionistas, Colaboradores y Amigos del Grupo Bolsa Mexicana de Valores:
El año 2023 se caracterizó por una recuperación en las economías y los mercados globales, esto gracias a menores presiones en los precios de energéticos, menores afectaciones en las cadenas globales de suministro y eliminación de las restricciones de movilidad en China. Lo que a su vez propició una desaceleración de la inflación en la mayoría de los países, aunque se ha mantenido en niveles superiores a los objetivos de sus bancos centrales, lo cual generó que mantuvieran sin cambio sus tasas de referencia. México no fue la excepción, la inflación anual se registró en 4.66%, por lo que, en aras de llegar a la meta del 3%, Banxico decidió mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria en 11.25%. Por otro lado, el peso mexicano registró una histórica apreciación frente al dólar estadounidense de 13%, lo cual benefició los egresos dolarizados, pero también repercutió en aquellos negocios cuyos ingresos están vinculados a esta moneda.
A pesar del entorno retador, la economía mexicana creció 3.1% respecto a 2022 debido a la reactivación del sector de servicios, el continuo crecimiento del sector secundario y una mayor tasa de participación laboral. El Grupo Bolsa Mexicana de Valores fue un motor clave para la economía de México, fomentando la inversión y crecimiento a largo plazo. En ese sentido, el gran total de financiamiento en BMV durante 2023 fue de 601 mil millones de pesos, reflejando un crecimiento del 57% comparado con 2022.
En 2023, vimos los inicios de la materialización del fenómeno de la relocalización (nearshoring), principalmente en los estados del norte, mientras que en el sureste también ha crecido la inversión en infraestructura, lo cual impacta positivamente en el desarrollo económico y generación de empleos, que sin duda traerá grandes oportunidades para empresas de distintos tamaños y sectores.
Me enorgullece platicarles que en colaboración con nuestros reguladores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con el gremio representado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles desarrollamos e impulsamos una propuesta con ajustes a la
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Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión en México, la cual busca simplificar la inscripción de valores y de esta forma abrir la oportunidad para que más empresas tengan acceso y participen en el mercado bursátil mexicano. La reforma fue aprobada en noviembre de 2023 y actualmente se está revisando la regulación secundaria. Una vez que se publique, podremos dimensionar el alcance del beneficio para las empresas en costo, tiempo y eficiencia.
En la BMV seguimos impulsando al mercado por medio del programa de formación "De cero a Bolsa", donde capacitaremos a aquellas empresas en crecimiento que quieran acceder al financiamiento bursátil, ya sea a través de la emisión de instrumentos de deuda o capital.
LA TECNOLOGÍA ACOMPAÑANDO NUESTRA ESTRATEGIA DE NEGOCIO
La tecnología es el principal motor para crear soluciones que den respuesta a las necesidades del mercado. Durante 2023, nuestros esfuerzos estuvieron enfocados en modernizar y robustecer nuestras aplicaciones sobre todo mediante la actualización y segregación de las plataformas de negociación, compensación y liquidación de valores. Es importante destacar que la disponibilidad de nuestros sistemas se mantuvo por arriba del 99.90%, lo que demuestra la estabilidad de nuestra operación.
LA GOBERNANZA BLINDA NUESTRAS DECISIONES DE NEGOCIO
El gobierno corporativo es la columna vertebral de una organización, pues permite impulsar una creación de valor a largo plazo de forma estratégica, transparente y eficiente, identificando los riesgos y oportunidades clave que enfrenta un negocio y abordándolos de forma oportuna. Esto se ve reflejado en la valuación de las empresas, en mayor estabilidad financiera y sólida reputación, destacando también que estas empresas se vuelven más atractivas para talentos clave e inversionistas.
El Consejo de Administración del Grupo BMV marca la pauta de la estrategia institucional, por lo que contamos con lineamientos de gobierno corporativo que abordan temas como composición, deberes, criterios de elegibilidad, diversidad, ética, entre otros. En ese sentido, me enorgullece destacar que, entre otros atributos, en nuestro Consejo:
- El 53% de los miembros son Independientes.
- El 50% de los Independientes son Mujeres.
- Contamos con miembros expertos en Tecnología, Riesgos, Ciberseguridad y Sostenibilidad.
- Los Consejeros son evaluados anual e individualmente.
- La antigüedad promedio de nuestros Consejeros es de 5 años.
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En conjunto, de forma responsable, seguiremos tomando decisiones estratégicas contribuyendo a al crecimiento, estabilidad y transparencia del Grupo BMV, cumpliendo con las expectativas de nuestros grupos de interés.
GRANDES OPORTUNIDADES ESTÁN POR VENIR
En conclusión, ante un entorno retador, nos esperan grandes oportunidades entre las que destaco cambios regulatorios que abrirán puertas a nuevas empresas, tecnologías emergentes en donde la innovación será clave para la mejora continua y el fortalecimiento del mercado a través de la sostenibilidad.
En Grupo Bolsa Mexicana de Valores seguiremos acompañando a nuestros clientes actuales y potenciales con productos y servicios, anticipándonos a las tendencias y necesidades del mercado. Trabajaremos de la mano con nuestros reguladores e internamente nos apoyaremos en tres grandes pilares: eficiencia operativa, tecnología de punta y el mejor talento.
Agradezco la gran labor que mis colegas del Consejo de Administración han desempeñado, quienes han sido clave para desarrollar la estrategia institucional y éxito continuo del Grupo BMV. A nombre del Consejo de Administración, agradezco a nuestros clientes y accionistas por creer en nosotros, por la confianza depositada en nuestra institución y por permitirnos ser parte de su crecimiento. Reconozco de forma muy especial a nuestros colaboradores por su dedicación, compromiso y profesionalismo para lograr los objetivos de nuestra organización.
Atentamente,
Marcos Martínez Gavica
Presidente del Consejo de Administración
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Mensaje del Director General
Estimados Accionistas, Colaboradores y Público en General:
Hacer un recuento de lo que fue el año 2023, al frente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, sin dejar de lado algunos hitos, no es una tarea fácil.
Este año fue una travesía de importantes retos, donde se presentaron condiciones adversas como: i) la apreciación del peso que impactó en los servicios dolarizados, ii) menor operación en negocios transaccionales y iii) una disminución en la conversión y liquidación de valores del mercado global. En ese sentido, logramos contener el impacto gracias a nuestro modelo diversificado y una gestión responsable de gastos, consolidando nuestro compromiso con México y con los inversionistas.
Dicho lo anterior, en 2023, los ingresos del Grupo BMV fueron de $3,931 millones de pesos, 4% inferior a 2022, con un margen EBITDA de 57% y una utilidad neta de $1,508 millones de pesos.
En un entorno de incertidumbre propiciada por el contexto geopolítico global y nacional y donde nuestra principal competencia son los mercados financieros en Estados Unidos por su valuación y liquidez, se torna indispensable recuperar la confianza de los inversionistas, empresas y ecosistema financiero para que vean en México una gran alternativa de inversión y levantamiento de capital. Estar listados en México tiene varios beneficios, entre los que destaco el acceso a capital institucional mexicano e internacional, posicionamiento de la emisora en el país y el potencial de una mayor cobertura por instituciones financieras, entre otros. Por ello, seguiremos promoviendo el listado de valores a través de la BMV y acompañando a las empresas en sus planes de expansión y desarrollo como lo hemos hecho desde hace 129 años.
En ese sentido, logramos mantener la confianza del mercado hacia el Grupo BMV, esto se demuestra con ocho empresas que llegaron por primera vez al mercado de valores. Enfatizo que el 100% de las nuevas emisoras que buscaron financiamiento con instrumentos de deuda, lo hicieron a través de la BMV y durante 2023 apoyamos a que se emitiera el 96% de las emisiones bursátiles de nuestro país.
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En el Mercado de Capitales mantuvimos el 83% de participación de mercado y el valor operado promedio diario fue de $15,044 mdp en la BMV, incrementando 10% en el mercado local y disminuyendo 26% en el mercado global (SIC). Las altas tasas de interés y la fortaleza del peso tuvieron un impacto directo en el valor operado del SIC.
En el Mercado de Derivados, a 25 años de la creación de MexDer, las condiciones de incertidumbre y volatilidad que se presentaron se vieron reflejadas en una menor operación en los futuros del dólar y una mayor operación en los swaps de tasa, creciendo 118% el importe nocional. Esto de igual forma se manifestó en Asigna, quien presentó un crecimiento de 4% en los depósitos de margen.
SIF ICAP incrementó su operación en los mercados OTC, principalmente en swaps de tasa de interés y en la plataforma de Carbono MéxiCO2, debido al crecimiento del mercado voluntario de carbono.
El Depósito Central de Valores, Indeval, se vio afectado por los servicios del mercado global, los cuales son dolarizados. Sin embargo, el valor promedio de los activos custodiados incrementó 10%, impulsado primordialmente por el mercado local.
En Servicios de Información hemos incrementado nuestra distribución global a través del punto de presencia en Nueva York y la alianza con Deutsche Börse.
INNOVACIÓN QUE FORTALECE
La tecnología ha sido un pilar fundamental para el crecimiento de nuestro negocio y para impulsar los mercados financieros, por lo que mantenernos a la vanguardia es vital para el óptimo desempeño de nuestras funciones. Por ello, durante 2023 fortalecimos de forma importante la resiliencia y confiablidad de nuestras plataformas tecnológicas, modernizándolas, segregándolas y permitiendo que en todo momento se encuentren actualizadas por medio del proyecto "Evergreen". A la par, ampliamos la capacidad de respuesta del Plan de Continuidad del Negocio (DRP).
Con aras de mirar hacia una evolución operativa que nos permita ofrecer mejores servicios a los participantes de Post-trade y fortaleciendo una relación comercial de más de 10 años, hemos firmado contratos con Nasdaq, para modernizar las plataformas tecnológicas y procesos de Indeval y CCV. Esta nueva arquitectura nos dará mayor flexibilidad, eficiencia, agilidad operativa y nos permitirá explorar nuevas capacidades y servicios.
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LA BOLSA SOSTENIBLE DE MÉXICO
En Grupo BMV seguimos creando valor sostenible para México, tanto en el mercado como al interior de nuestra organización. En ese sentido:
- Listamos 40 bonos etiquetados, que en monto representó 47% más que en 2022.
- Lanzamos el Programa de Acompañamiento Sostenible (PAS) para cadenas de suministro.
- Por segundo año consecutivo formamos parte de las 14 empresas mexicanas reconocidas en el Sustainability Yearbook de S&P.
- Fuimos ganadores del Premio a la Equidad de Género IMEF - MEF.
- Por primera vez llevamos a cabo el Ring the Bell for Climate, para fomentar la movilización de recursos a iniciativas con un enfoque sostenible y resiliente con el medio ambiente.
- Identificamos nuestros riesgos sociales y de derechos humanos.
VISIÓN A FUTURO
El año 2024 se vislumbra con mucha actividad, y desde nuestro rol, estamos listos para adaptarnos a las cambiantes dinámicas del mercado financiero:
- Trabajaremos con las candidatas presidenciales y sus equipos para brindarles toda la información necesaria y que tengan presente al Grupo BMV como un aliado para desarrollar el país por medio del financiamiento bursátil.
- Redoblaremos esfuerzos en la educación financiera como pilar clave del desarrollo de México y dotar a la sociedad de conocimientos que les permita identificar oportunidades y tomar mejores decisiones.
- Seguiremos colaborando activamente con nuestro gremio y reguladores para desarrollar el sector bursátil mexicano a través de la Reforma a la Ley del Mercado de Valores.
Agradezco a nuestros accionistas por la confianza que han depositado en nosotros, tengan por seguro que concentraremos nuestros esfuerzos y recursos en cumplir los compromisos que tenemos con ustedes. Esto será posible con el apoyo de nuestros colaboradores, que son el gran pilar de nuestro éxito y quienes trabajan cada día con un firme compromiso hacia un futuro financiero más próspero, sostenible e innovador.
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BMV - Bolsa Mexicana de Valores SA de CV published this content on 11 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 April 2024 00:20:04 UTC.
