- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SITUACIÓN FINANCIERA
Al cierre de marzo de 2024 el Balance de la Casa de Bolsa presenta las siguientes cifras:
Para facilitar el análisis de la posición financiera y el seguimiento de la operación, se realizaron compensaciones por $117,777 millones de pesos, que se presentan en el siguiente cuadro, dichas compensaciones permiten mostrar saldos netos de Activos y Pasivos y apreciar con mayor exactitud las cifras relevantes del negocio.
Cifras al 31 de marzo de 2024 | (millones de pesos) | |
ACTIVO | PASIVO | |
Cuentas de margen | 319 | 319 |
Inversiones en valores | 104,310 | 104,310 |
Derivados | 12 | 12 |
Otras cuentas | 13,136 | 13,136 |
Suma el Circulante | 117,777 | 117,777 |
ACTIVO
1. Activo Circulante.
El activo circulante cerró al 31 de marzo de 2024 con un saldo de $3,029 millones de pesos y representó el 85% del activo total neto. La integración de este rubro se presenta a continuación:
Activo
15%
Circulante
Resto del activo
85%
1
(millones de pesos) | |||||
Mar 2023 | Mar 2024 | Variación % | |||
Caja y Bancos | 33 | 42 | 29% | ||
Efectivo Entregado en Garantía | 1,631 | 1,074 | -34% | ||
Inversiones en Valores de Fácil Realización | 2,165 | 1,829 | -16% | ||
Clientes | 1 | 1 | 3% | ||
Gastos a comprobar | 0 | 0 | 29% | ||
Deudores Diversos | 969 | 61 | -94% | ||
Deudores por Reporto | 2 | 23 | 1258% | ||
Valuación de Swaps, Futuros y OTC | 105 | - | -100% | ||
Valuación de Opciones | - | 5 | - | 1 | -76% |
Suma el Circulante | 4,901 | 3,029 | -38% |
Efectivo entregado en garantía
Este rubro se refiere a las garantías aportadas a diferentes contrapartes por las posiciones mantenidas en los diferentes mercados en los que opera la Casa de Bolsa y para soportar riesgos de valuación y liquidación. Al cierre de marzo de 2023, la distribución de las garantías aportadas fue la siguiente:
Derivados Mercados Reconocidos | 115 |
Derivados Extrabursátiles | 803 |
Capitales | 155 |
TOTAL | 1,074 |
Inversiones en valores de fácil realización
INVERSIONES DE FACIL
REALIZACION
6% | Instrumentos de |
renta fija | |
94% | Acciones |
Deudores diversos
Las inversiones en valores de fácil realización al cierre de marzo de 2024 presentan un saldo de $1,828 millones de pesos y está integrado de la siguiente manera: 94% en Instrumentos de Renta Fija y el 6% en acciones que cotizan en los Mercados de Valores Nacional e Internacional.
Al cierre de marzo de 2024 los deudores diversos alcanzaron un saldo de $ 61 millones de pesos y están integrados de la siguiente manera:
- $ 46 millones de pesos corresponden a incumplimientos que tuvimos al cierre de mes en mercado de capitales teniendo a INDEVAL como custodio.
2
- $ 8 millones de pesos pertenecen a facturas pendientes de cobrar por comisiones y servicios de asesoría.
- $ 6 millones pertenecen a otros deudores, comisiones de carteras y gastos de administración del personal de Finamex Inversiones.
- $ 1 millón de pesos son de comisiones de renta variable por cobrar.
Deudores Diversos
OTROS DEUDORES | 5% | ||||
COM. Y ASESORIAS POR… | 14% | ||||
FINAMEX INVERSIONES | 2% | ||||
PREMIOS Y DERECHOS… | 5% | ||||
INCUMPLIMIENTOS… | 75% | ||||
0% | 20% | 40% | 60% | 80% |
Inversiones Permanentes
(Millones de pesos)
Subsidiarias
El importe de nuestra participación en subsidiarias llegó a $79 millones de pesos al cierre de marzo de 2024 y de este monto corresponden $57 millones de pesos a Finamex Inversiones y $21 millones a Finamex USA.
Inversiones Permanentes
80.0 | 1.3 | 1.28 |
60.0 | 78.52 | |
40.0 | 64.4 | |
20.0 | ||
- | ||
A Mar. 23 | A Mar. 24 | |
Empresas Subsidiarias | Empresas Auxiliares |
3
2. Activo Fijo
(Millones de pesos)
Activo Fijo
150.00 | 37.00 | |
100.00 | 34.43 | |
73.98 | ||
58.78 | ||
50.00 | 31.95 | |
24.17 | ||
0.00 | ||
A Mar. 23 | A Mar. 24 | |
Mobiliario y equipo | Activo por derecho de uso | G. de instalación y adaptación |
3. Activo Diferido
(Millones de pesos) | |||
A Mar. 23 | A Mar. 24 | 2023/2024 | |
Depósitos en Garantía | 111.08 | 106.97 | -3.7% |
Pagos Anticipados | 41.26 | 36.44 | -11.7% |
Impuestos Diferidos | 88.15 | 32.07 | -63.6% |
Otros Intangibles | 57.01 | 147.18 | 158.2% |
297.50 | 322.65 | 8.5% |
4
Los depósitos en garantía se refieren principalmente a las aportaciones al "Fondo de Reserva" constituido en Banamex por $ 105.17 millones de pesos que sirven para cubrir el riesgo sobre operaciones con valores con clientes y otros depósitos por $ 1.80 millones de pesos.
Depósitos en Garantía
2% | Fondo de reserva |
98%
Otros depósitos
Los Pagos Anticipados al cierre de marzo 2024 tienen un saldo por $36 millones de pesos, se integran principalmente por $20 millones de pesos correspondientes a pagos provisionales de ISR que se han efectuado a cuenta del impuesto anual del ejercicio 2024 y a $ 4 millones de pesos que corresponden a pólizas de seguros de gastos médicos, de vida y riesgos y $ 12 millones a otros pagos anticipados.
DIFERIDOS
A Mar. 23 | A Mar. 24 | ||||
147.18 | |||||
106.97 | |||||
111 | 88.15 | ||||
36.44 | |||||
32.07 | 57.01 | ||||
41. | |||||
A Mar. 24 | |||||
A Mar. 23 | |||||
Depósitos | Pagos | Impuestos | Otros | ||
en Garantía | Anticipados | Diferidos | Intangibles |
PASIVO
Al cierre de marzo de 2024, el Pasivo neto de la institución estuvo integrado de la siguiente manera:
(Millones de pesos) | |||
A Mar. 23 | A Mar. 24 | Variación % | |
Impuestos Retenidos | 8.81 | 22.74 | 158% |
PTU por pagar | 2.72 | 17.22 | 533% |
IVA por pagar | 5.57 | 3.57 | -36% |
Saldos Acreedores por Reportos | - | 13.69 | 0% |
Saldos Acreedores por Colaterales | 2,523.51 | 1,430.70 | -43% |
Recibidos | |||
Valuacion de Swaps, Futuros y OTC | - | - | 0% |
Acreedores Diversos | 1,116.09 | 183.68 | -84% |
Primas cobradas sobre opciones | - | - | 0% |
3,656.70 | 1,671.60 | -54% | |
5 |
Destacan por su monto:
- Saldos Acreedores por Colaterales Recibidos por $1,430.70 millones de pesos;
- Impuestos retenidos por los resultados generados en el año en curso de $22.74 millones
- Acreedores Diversos por $ 183.68 millones de pesos integrados de la siguiente manera:
A Marzo 2024 | Porcentaje | |
Provisión para prima de antigüedad (D3) | 15.41 | 8% |
Comisiones por Pagar | 52.68 | 29% |
Obligaciones de Seguridad social | 4.01 | 2% |
Provisión de Proveedores y bonos | 40.99 | 22% |
Otras cuentas por pagar | 70.61 | 38% |
183.68 | 100% |
ACREEDORES DIVERSOS
38% | ||||
29% | 22% | |||
8% | 2% | |||
Provisión | Comisiones | Obligaciones | Provisión de | Otras |
para prima | por Pagar | de Seguridad | Proveedores | cuentas por |
de | social | y bonos | pagar | |
antigüedad | ||||
(D3) |
CAPITAL CONTABLE
El Capital Contable al cierre de marzo de 2024 muestra un saldo de $1,880.49 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 4% en comparación al presentado al cierre del primer trimestre de 2022. Este aumento se deriva de la utilidad generada al cierre del ejercicio.
(Millones de pesos)
A Mar. 23 | A Mar. 24 | Variación % | |||
Capital Social | 633.89 | 633.89 | 0% | ||
Reservas de Capital | 21.05 | 5.57 | -74% | ||
Resultado de Ejercicios Anteriores | 189.06 | 333.45 | 76% | ||
Prima en Suscripción de Acciones | 898.14 | 898.14 | 0% | ||
Resultados por Conversión de Moneda | - | 0.66 | - | 2.70 | 312% |
(Pérdida) Utilidad del Ejercicio | 16.94 | 12.14 | -28% | ||
1,758.43 | 1,880.49 | 7% |
Al cierre de marzo de 2024 el valor en libros por acción de las 63,388,903 en circulación, es de $29.66 que, comparado con el precio en bolsa de $29.26 al 31 de marzo de 2023, arroja un múltiplo de 1.0138.
6
RESULTADOS
El Resultado de Operación al cierre de marzo de 2023, fue de $13 millones de pesos, que después de las provisiones de ISR, PTU, Impuestos Diferidos y Resultado de Subsidiarias, arroja una utilidad neta de $17 millones de pesos.
(Millones de pesos) | ||
2023 | 2024 | |
A Mar. | A Mar. | |
Total de Ingresos | 213 | 196 |
Total de Egresos | 176 | 183 |
Resultado de la Operación | 37 | 14 |
Provisiones | 9 | |
ISR | - | - |
PTU | - | - |
Diferido | 9 | -2 |
Resultado Subsidiarias | 2 | - |
Resultado Neto | 48 | 12 |
1. Ingresos
(Millones de pesos)
7
- Deuda, Derivados y Divisas (Mercado de Dinero). Los ingresos provenientes de las operaciones con instrumentos de Renta Fija, Derivados y Divisas que operan la mesa de Mercado de Dinero y Promoción Institucional, presentan una disminución del 25.38%, con relación al cierre de marzo de 2023, llegando a un saldo de $59.77 millones de pesos.
- Capitales.Los ingresos de mercado de capitales al cierre de marzo de 2025 disminuyeron en 1.71% en relación al cierre de marzo del 2024 llegando a un saldo de $64.89 millones de pesos, de los cuales comisiones por intermediación fueron $70 millones de pesos, una pérdida de -$6 millones de pesos corresponden a operaciones de arbitraje y una utilidad de $1 millón en inversiones de mercados
Capitales | |
66.2 | |
66 | |
65.8 | |
65.6 | |
65.4 | |
65.2 | |
65 | |
64.8 | |
64.6 | |
64.4 | |
64.2 | |
Mar | Mar |
2023 | 2024 |
- Operación cambios menudeo. marzo de 2024 este rubro se constante con $3.61 millones
Operación cambios | Al cierre de | |
mantuvo | ||
3.65 | de pesos | |
3.6 | ||
3.55 | ||
3.5 | ||
Mar | Mar | |
2023 | 2024 |
- Comisiones Diversas. Los ingresos por comisiones diversas presentan un saldo al cierre de marzo de 2024 de
$57.15millones de pesos, en comparación al cierre de | Comisiones Diversas | |||
marzo de 2023 muestra una disminución del 6.62%. Este | ||||
65 | ||||
aumento se presenta por el periodo de días que se | ||||
60 | ||||
consideran en 2024. | 55 | |||
Mar | Mar | |||
2023 | 2024 | |||
8
- Tesorería. La utilidad de la Tesorería al cierre de marzo de 2024 fue de $47.25 millones de pesos, comparado con el resultado presentado al cierre de marzo 2023 aumento en $15.74 millones de pesos.
.
Tesorería | |
60 | |
40 | |
20 | |
0 | |
Mar | Mar |
2023 | 2024 |
- Otros Ingresos. Al cierre de marzo de 2023 este rubro presenta una pérdida de $1 millón de pesos
2. Egresos
Los egresos se mantuvieron estables ya que solo presenta un aumento de 11 millones de pesos al cierre de marzo 2024 en comparación con el cierre de 2023. Los egresos más significativos al cierre de marzo 2024 fueron: Sueldos y Prestaciones, Bonos, Gastos Generales, IVA no acreditable y Comisiones por Operación.
(Millones de pesos)
9
- Sueldos y salarios. Aumentaron en 7 % pasando de $66.9 millones de pesos en marzo de 2023 a $71.32 millones de pesos en marzo de 2024.
Sueldos y prestaciones | |
72 | |
71 | |
70 | |
69 | |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | |
Mar | Mar |
2023 | 2024 |
- Bonos por productividad.Este rubro disminuyo 10% al pasar de $32.18 millones en marzo de 2023 a $28.97 millones en marzo de 2024.
Comisiones y bonos de | |
productividad | |
34 | |
32 | |
30 | |
28 | |
26 | |
Mar | Mar |
2023 | 2024 |
Comisiones por operación | |
42.00 | |
41.00 | |
40.00 | |
39.00 | |
38.00 | |
37.00 | |
Mar | Mar |
2023 | 2024 |
- Comisiones por Operación. Este rubro a marzo de 2024 presenta un saldo de $41.13 millones, comparado con marzo de 2023 presenta un aumento de 2.62 millones (7%).
- Gastos Generales. Aumentaron 19%, de $42.44 millones de pesos en marzo de 2024 a $35.60 millones de pesos a marzo 2023.
45
40
35
30
Gastos generales
Mar | Mar |
2023 | 2024 |
10
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Casa de Bolsa Finamex SAB de CV published this content on 26 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2024 01:48:01 UTC.