Cavali S A I C L : Oferta Pública De Adquisición

PERÚ	Ministerio	SMV
Superintendencia del Mercado
	de Economía y Finanzas	de Valores

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría	ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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ANEXO Nº 1

AVISO DE CONVOCATORIA

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

SELECCIÓN DE LA ENTIDAD VALORIZADORA ENCARGADA DE DETERMINAR EL RATIO DE INTERCAMBIO MÍNIMO DE LAS ACCIONES CLASE A Y CLASE B DE GRUPO BVL S.A.A. Y EL PRECIO MÍNIMO DE LAS ACCIONES COMUNES DE CAVALI S.A. I.C.L.V. A SER TOMADOS EN CUENTA POR HOLDING BÚRSATIL REGIONAL S.A. Y GRUPO BVL S.A.A. EN LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN SOBRE LAS ACCIONES EMITIDAS POR GRUPO BVL S.A.A. Y CAVALI S.A. I.C.L.V., RESPECTIVAMENTE

1. OBJETO
   Seleccionar a una persona jurídica que cuente con la experiencia, el personal técnico y la infraestructura necesaria para determinar el ratio de intercambio mínimo a ser tomado en cuenta en la OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN sobre LAS ACCIONES CLASE A y CLASE B emitidas por GRUPO BVL S.A.A. y el precio mínimo en la OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN sobre LAS ACCIONES COMUNES emitidas por CAVALI I.C.L.V. S.A. en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión.
2. CONDICIONES PARA SER ENTIDAD VALORIZADORA
   Pueden actuar como entidades valorizadoras las sociedades de auditoría, bancos, bancos de inversión, agentes de intermediación o empresas de consultoría, especializadas en actividades de valorización de empresas, cuya experiencia les permita asumir el proceso propuesto. Los agentes de intermediación no podrán participar en las ofertas en las que hayan realizado esta labor de valorización.

3. IMPEDIMENTOS

No podrán actuar como entidades valorizadoras aquellas que por sí mismas o a través de sus directores, gerentes o personal técnico encargado de la valorización:

1. Tengan vinculación con los obligados a realizar la oferta respectiva o con los titulares de valores cuya tenencia conjunta sea igual o superior al cinco por ciento (5%) del total de los valores materia de la oferta.
2. Sean accionistas, directores, gerentes o asesores del ofertante o de los demás obligados a realizar la oferta.
3. Tengan o hayan tenido en los dos (2) últimos años cualquier tipo de relación con la empresa, sea comercial, profesional, personal, familiar o de otra índole, según sea el caso, que haya generado o pueda generar un conflicto de intereses en el desempeño de su labor.

Considerando que la OPA sobre las acciones de Grupo BVL tiene como contraprestación valores de la Holding Bursátil Regional S.A., los impedimentos de los literales anteriores también resultan de aplicación respecto de Holding bursátil Regional S.A.

4. VENTA DE BASES, CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN

Las bases del proceso de selección serán puestas a la venta a los interesados que las soliciten entre los días 08 y 15 de marzo de 2024 en el horario de 09:00 a 12:00 horas en la Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima.

Las consultas se efectuarán por escrito hasta las 12:00 horas del día 15 de marzo de 2024 en la Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima.

La absolución de las consultas se efectuará en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección, en un documento único. Éste formará parte de las bases y será comunicado a todas las entidades valorizadoras participantes vía la Página Institucional de

A v . S a n t a C r u z 3 1 5

M i r a fl o r e s

C e n t r a l : 6 1 0 - 6 3 0 0

www.smv.gob.pe

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PERÚ	Ministerio	SMV
Superintendencia del Mercado
	de Economía y Finanzas	de Valores

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

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la Superintendencia del Mercado de Valores en la Plataforma digital única del Estado Peruano (www.gob.pe/smv), la página web y el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima, sin indicación de la entidad valorizadora que formuló la consulta.

1. LUGAR Y FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
   Los sobres con las propuestas deberán ser presentados el día 21 de marzo de 2024, en el horario de 08:45 a 10:45 horas en la Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima.
2. APERTURA DE SOBRES
   La apertura de los Sobres Nº 1 se realizará el día 21 de marzo de 2024 a las 11:00 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima.
   La sustentación de las propuestas técnicas de las entidades valorizadoras se realizará a partir de las 14:30 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima, respetando el orden de ingreso de las propuestas aceptadas.
   La apertura de los Sobres N° 2 se realizará el día 25 de marzo de 2024 a las 11:00 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima.
3. PROCLAMACIÓN DE LA ENTIDAD VALORIZADORA GANADORA
   El resultado del proceso de selección se dará a conocer el día 25 de marzo de 2024 a las 12:30 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima. Ese mismo día se publicará el resultado del proceso de selección en el local de la SMV. Asimismo, dicho resultado será publicado el día hábil siguiente en la Página Institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores en la Plataforma digital única del Estado Peruano (www.gob.pe/smv) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima.
4. PLAZO PARA DETERMINAR EL RATIO MÍNIMO DE INTERCAMBIO Y PRECIO MÍNIMO
   La determinación del ratio de intercambio mínimo a ser tomado en cuenta en la OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN sobre LAS ACCIONES CLASE A y CLASE B emitidas por GRUPO BVL S.A.A Y y el precio mínimo en la OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN sobre LAS ACCIONES COMUNES emitidas por CAVALI S.A. I.C.L.V. se deberá realizar dentro de los treinta (30) días rueda siguientes a la fecha de su designación. Este plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez y hasta por un plazo máximo de (15) días rueda adicionales, a juicio del Comité de Selección mediante solicitud fundamentada de parte de la entidad valorizadora.
   Este plazo no será prorrogado cuando el sustento de la solicitud sea la no entrega de información por parte del emisor a la entidad valorizadora ganadora o la objeción del emisor sobre algún punto del informe de valorización.
   Sin perjuicio de ello, existe responsabilidad del obligado a realizar la oferta el proporcionar a la entidad valorizadora la información que le requiera para realizar el proceso de valorización.

Lima, 08 de marzo de 2024

A v . S a n t a C r u z 3 1 5

M i r a fl o r e s

C e n t r a l : 6 1 0 - 6 3 0 0

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