DS SMITH PLC (Alliance News) - International Paper Co está acercándose a una oferta formal de más de 5.000 millones de libras esterlinas por DS Smith PLC, el grupo papelero y de embalaje del FTSE 100, según informó Sky News el lunes.
Sky News dijo que International Paper, el proveedor de pulpa y papel con sede en Tennessee, y sus asesores esperan llegar a un acuerdo sobre una oferta recomendada a finales de esta semana.
Ello representaría un hito clave en la batalla por la adquisición de una de las mayores empresas industriales británicas, antes de la fecha límite del 23 de abril impuesta por el Panel de Adquisiciones de la City, según Sky.
https://news.sky.com/story/international-paper-closes-in-on-5bn-deal-for-london-listed-ds-smith-13110760
Citando fuentes de la City, Sky dijo que tanto International Paper como DS Smith estaban trabajando para realizar un anuncio antes de este fin de semana, aunque reconocieron que podría deslizarse hasta la próxima semana, dependiendo del progreso de las conversaciones.
Una oferta recomendada por el depredador estadounidense aún dejaría la puerta entreabierta a Mondi PLC, rival de DS Smith que cotiza en Londres, para superar la oferta de International Paper, dijo Sky.
Tanto International Paper como Mondi han hecho propuestas de oferta por todas las acciones de DS Smith.
La propuesta de International Paper ofrecía 0,128 de sus propias acciones por cada acción de DS Smith, valorando las acciones de la empresa en unos 415 peniques cada una. El movimiento de International Paper se produjo después de que DS Smith acordara los términos de la fusión con Mondi PLC, que valoraba las acciones de DS Smith en 373 peniques cada una.
El pasado jueves, International Paper afirmó que una fusión con DS Smith PLC podría generar un ahorro de costes de más de 400 millones de libras esterlinas en caso de que se llevara a cabo la operación.
Estimó que las sinergias en efectivo antes de impuestos sobre una base de ejecución anual al final del cuarto año tras la finalización del acuerdo ascenderían al menos a 514 millones de dólares, unos 407 millones de libras esterlinas.
Alrededor del 47% de éstas procederían de sinergias operativas en toda la red combinada de fábricas, plantas de cajas y cadena de suministro global.
Otro 23% provendría de sinergias de gastos generales al reducir los gastos generales corporativos y empresariales duplicados; con otro 23% de sinergias de aprovisionamiento operativo por el aumento de escala del grupo combinado.
Alrededor de un 5% procedería de sinergias de aprovisionamiento de capex y un 3% de sinergias de ingresos.
Las acciones de DS Smith cayeron un 0,3% a 408,60 peniques cada una en Londres el lunes por la tarde, mientras que Mondi subió un 0,2% a 1.401,00 peniques en Londres y cayó un 0,1% a 328,87 ZAR cada una en Johannesburgo.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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