Lima, 7 de abril de 2023

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores.

Asunto:

Hecho de Importancia

Estimados señores:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (Decreto Supremo N° 093-2002-EF) y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada (Resolución CONASEV N° 005-2014-SMV-01) mediante la presente cumplimos con informar que se ha tomado conocimiento del Hecho Esencial publicado hoy por Enel Américas S.A. (el "Hecho Esencial"), mediante la cual se informa que, en esta fecha, Enel Perú S.A.C. ("Enel Perú") celebró un contrato mediante el cual acordó vender a China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd., la totalidad de las acciones de propiedad de Enel Perú S.A.C. emitidas por Enel Distribución Perú S.A.A., equivalentes a un 83,15% de su capital social, y por Enel X Perú S.A.C., equivalentes a un 100% de su capital social (la "Compraventa").

En el mismo Hecho Esencial se precisa que la ejecución de la Compraventa y la consiguiente transferencia de las acciones de propiedad de Enel Perú emitidas por Enel Distribución Perú S.A.A. y por Enel X Perú S.A.C. queda sometida a ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones, entre las cuales destacan la aprobación por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), así como la aprobación de las autoridades chinas competentes en materia de inversiones directas de salida (outbound direct investments - OID). La adquisición se realizará en forma directa a Enel Perú; no obstante, el comprador deberá realizar, respecto a Enel Distribución Perú S.A.A., una oferta pública de adquisición (OPA) sobreviniente de acuerdo con la legislación peruana.

El precio de la Compraventa asciende a la cantidad total de aproximadamente 2 900 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a un valor de empresa de, aproximadamente, 4 000 millones de dólares estadounidenses, sobre una base del 100% del valor las sociedades objeto de la Compraventa. Adicionalmente, el precio está sujeto a ajustes usuales para este tipo de transacciones, en consideración al tiempo transcurrido entre la firma del contrato y el cierre de la operación.

Adjuntamos a este Hecho de Importancia el Hecho Esencial emitido en la fecha por Enel Américas S.A.

Atentamente,

_____________________

Soledad Huamaní Uribe Representante Bursátil

Enel Distribución Perú S.A.A. - Jirón Paseo del Bosque N° 500, urbanización Chacarilla del Estanque,

Firmado Digitalmente por:San Borja, Lima, Perú.

SOLEDAD NATALY HUAMANI URIBE

Fecha: 07/04/2023 07:14:31 a.m.

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Enel Distribución Perú SAA published this content on 07 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2023 12:24:09 UTC.