Interseguro Compania de Seguros : INSCRIPCIÓN, SUSPENSIÓN O EXCLUSIÓN DE VALORES.

Tercer Programa de Bonos Subordinados Interseguro

Hasta por la suma de US$100,000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su

equivalente en Soles

Tercera Emisión del Tercer Programa de Bonos Subordinados de Interseguro

Hasta por un monto de US$ 30,000,000.00 (Treinta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ampliable hasta US$ 60,000,000.00

(Sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

Serie Única

Oferta Pública Primaria

Mediante Resolución de Intendencia General SMV No. [*] de fecha [*] de 2020, se inscribió el "Tercer Programa de Bonos Subordinados Interseguro" (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores (el "RPMV"), y se registró el Prospecto Marco correspondiente, que posibilita la emisión de bonos subordinados ("Bonos") hasta por la suma de US$100,000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Soles, al amparo del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante la Resolución CONASEV 141-1998-EF/94.10 y sus normas modificatorias. Interseguro Compañía de Seguros S.A. (la "Compañía") ha convenido emitir Bonos bajo la Tercera Emisión del Programa, hasta por un monto de US$ 30,000,000.00 (Treinta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ampliable a US$ 60,000,000.00 (Sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). La actividad principal de la Compañía es la contratación de toda clase de seguros de vida y seguros generales. Su domicilio está ubicado en Av. Javier Prado Este N° 492, Oficina N° 2601, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

Los términos y condiciones de la Tercera Emisión del Programa son los siguientes:

Emisor:	Interseguro Compañía de Seguros S.A.
Tipo de oferta:	Oferta pública dirigida al público en general.
Instrumentos a colocar:	Bonos Subordinados.
Monto de la Emisión:	Hasta por un monto de US$ 30,000,000.00 (Treinta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ampliable hasta US$
	60,000,000.00 (Sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
Serie a subastar:	Serie Única.
Monto de la Serie Única:	Hasta por un monto de US$ 30,000,000.00 (Treinta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ampliable hasta US$
	60,000,000.00 (Sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
Moneda de la Emisión:	Dólares de los Estados Unidos de América.
Valor nominal:	US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
Número de valores a emitirse:	El número de valores a emitirse será hasta 60,000 (Sesenta mil).
Plazo:	10 (Diez) años, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Clase:	Bonos Subordinados, nominativos, indivisibles, libremente negociables, representados por anotaciones en cuenta en el registro contable
	que para tal efecto mantiene CAVALI S.A. I.C.L.V.
Clasificación de riesgo:	[	*	] según [	*	].
	[	*	] según [	*	].
Redención:	La totalidad del principal de los Bonos se amortizará en un solo pago, en la Fecha de Redención correspondiente.
Mecanismo de colocación:	Subasta Holandesa. La asignación se efectuará según lo establecido en el Prospecto Complementario correspondiente.
Tipo de Subasta:	[Subasta Holandesa sobre Tasa Fija].
Precio de colocación:	Los Bonos Subordinados serán colocados a la par.
Interés:	Cupón = (Principal) * (Tasa de Interés) * (Período)
	360.
Variable a subastar:	[	*	].
Garantías:	Los Bonos estarán respaldados genéricamente por el patrimonio del Emisor y no contarán con garantías específicas.
Pago de Principal:	La totalidad del principal de los Bonos se amortizará en un solo pago, en la Fecha de Redención correspondiente, en forma proporcional a
	cada titular en función a la cantidad de Bonos cuya titularidad le corresponda. En caso la Fecha de Redención no ocurra en un Día Hábil, la
	redención y pago respectivo se efectuará el Día Hábil siguiente sin que los titulares de los Bonos tengan derecho a percibir intereses o
	compensación alguna por dicho diferimiento.
Pago de Intereses:	Los intereses se pagarán en cada Fecha de Vencimiento. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago
	correspondiente será efectuado el Día Hábil siguiente y por el mismo monto establecido para la Fecha de Vencimiento, según sea el caso,
	sin que los titulares de los Bonos tengan derecho a percibir intereses por dicho aplazamiento.
Negociación:	En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
Lugar y Agente de Pago:	CAVALI S.A. I.C.L.V. ubicado en Av. Santo Toribio 143, Oficina 205, San Isidro.
Modalidad y lugar de	Las propuestas de compra de los potenciales inversionistas serán irrevocables y acumulativas y serán recibidas por el Agente Colocador
hasta el día y hora establecidos en el presente Aviso de Oferta, vía carta, fax, correo electrónico o mediante llamada telefónica grabada.
entrega de propuestas:
La recepción de las propuestas se podrá confirmar telefónicamente.
Tasa de interés:	Tasa de Interés fija nominal anual (sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días) a ser determinada en función del
	procedimiento de Subasta Holandesa para la Serie Única en el momento de la colocación, determinada según al procedimiento de
	colocación que se detalla en el Complemento del Prospecto Marco.
	En caso de que el Emisor no ejerciera la opción de redención anticipada de los Bonos, la Tasa de Interés para el cálculo de cada Cupón
	(conforme estos términos se definen en el Prospecto Complementario), para las Fechas de Vencimiento posteriores al quinto aniversario de
	la Fecha de Emisión, será sustituida automáticamente por la mayor entre: (i) la tasa anual (sobre la base de un año de 360 días)
	equivalente a tasa H15T5Y (Índice genérico del Bono del Tesoro de los Estados Unidos de América a cinco (5) años) más 600 Puntos
	Básicos; o, (ii) una tasa nominal anual (sobre la base de un año de 360 días) equivalente a 7.00%. En caso la publicación de la tasa
	H15T5Y (antes referida) sea descontinuada, se utilizará para dicho cálculo la tasa que la reemplace o la que se constituya como el mejor
	referente.
Opción de rescate:	El Emisor tendrá la opción de redimir total o parcialmente los Bonos de manera anticipada, luego de un plazo mínimo de cinco (05) años
	contados desde la Fecha de Emisión de los Bonos. El ejercicio de la opción de redención anticipada estará siempre sujeto a la autorización
	previa de la SBS. El rescate deberá contar con un aviso previo a los titulares de los Bonos de no menos de diez (10) días calendario. Dicho
	aviso indicará el importe en Dólares que se amortizará por Bono. En el supuesto que el Emisor opte por rescatar anticipadamente los
	Bonos de la Serie Única de la Tercera Emisión, con autorización previa de la SBS, no se aplicará una prima de rescate. En adición a lo
	expuesto, la Opción de Redención Anticipada podrá ser efectuada únicamente si: (i) no estuviese prohibido por la Legislación Aplicable o
	cualquier regulación emitida por la SBS; y, (ii) se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12° del Reglamento de Deuda
	Subordinada. En caso se produzca una redención anticipada de los Bonos, se proveerá un trato equitativo para todos los Bonistas, en
	concordancia con lo previsto en el Artículo 89° de la Ley. No existe un derecho de rescate de los Bonos por decisión de sus Bonistas.
Entidad estructuradora:	Interseguro Compañía de Seguros S.A.
Agente colocador:	Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A.
	Dirección: Avenida Rivera Navarrete No. 501, Piso 21. San Isidro, Lima.
	Facsímil: 625-9445.
	Teléfono: 625 9526.
	Correos electrónicos:[e-mail]/[e-mail]
Representante de	Banco de Crédito del Perú
obligacionistas:

Firmado Digitalmente por:

NANCY MEJIA JULCA

Fecha: 19/06/2023 07:09:11 p.m.

Documentos de la oferta:	Para una información más detallada de la Oferta, es necesario que el inversionista revise el Contrato Marco y el Prospecto Marco
	correspondientes al Programa, así como el Contrato y Prospecto Complemento correspondientes a la [	*	] Emisión del Programa, los cuales
	se encuentran a disposición del público en el RPMV y en la SMV de la página web de la SMV, y que también podrán ser solicitados al
	Agente Colocador en sus oficinas ubicadas en Avenida Rivera Navarrete No. 501, Piso 21, San Isidro, Lima y/o a través de otros medios
	virtuales que el Agente Colocador habilite para tal efecto.
Fecha de Colocación:	[	*	].
Fecha de Emisión:	[	*	].
Fecha de Redención:	[	*	].
Fecha de Pago:	[	*	].
Fecha de Vencimiento:	[	*	].
Periodo de recepción de las	[	*	].
órdenes de compra:
Medio de entrega de las	Las propuestas de compra de los potenciales inversionistas serán irrevocables y acumulativas y serán recibidas por el Agente Colocador
órdenes de compra:	vía carta, fax, correo electrónico en forma original, o mediante llamada telefónica grabada.
Plazo para la liquidación:	[	*	].
Aviso Importante:	El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informado a la SMV antes de la Fecha de Emisión. Interseguro Compañía
	de Seguros S.A. se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de la adjudicación de los Bonos
	Subordinados sin necesidad de expresar causa alguna.
	Para una información más detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Programa y el
	Complemento del Prospecto Marco correspondiente a la Tercera Emisión -y sus Actualizaciones-, los mismos que pueden ser solicitados al
	Agente Colocador o al Emisor, o ser consultados en el RPMV.

Agente Colocador	Entidad Estructuradora