(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa anunció el martes que ha colocado en el mercado institucional un bono perpetuo Additional Tier 1 de 1.000 millones de euros, con un valor nominal de 1.000 millones de euros y un cupón del 7,00% pagadero semestralmente.

Se trata de la emisión Additional Tier 1 con la fecha de primera amortización más larga -ocho años- emitida en los tres últimos años en el mercado del euro.

La emisión suscitó órdenes por valor de más de 2 500 millones de euros ya en las primeras dos horas y media tras su lanzamiento y alcanzó un máximo de casi 4 000 millones de euros al cierre del libro de órdenes.

La solidez y la granularidad de la cartera de órdenes permitieron revisar a la baja en unos 50 puntos básicos la orientación inicial de los precios -un área del 7,500%-, estrechándose por encima de la media de transacciones similares ejecutadas desde principios de año, explicó el banco en una nota.

Por Claudia Cavaliere, periodista de Alliance News

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