Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S A : Complemento Del Prospecto Marco

PROSPECTO COMPLEMENTARIO

El presente Prospecto Complementario (el "Prospecto Complementario") debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Marco y sus respectivas actualizaciones (el "Prospecto Marco") correspondiente al Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico registrado en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV").

Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú

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Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico

Hasta por un monto máximo de S/ 375'000,000.00 (Trescientos setenta y cinco millones y 00/100 Soles)

Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (o indistintamente, "Pacífico" o el "Emisor"), sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República del Perú, ha convenido emitir bonos subordinados ("Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico" o "Bonos") hasta por un monto máximo de S/ 375'000,000.00 (trescientos setenta y cinco millones y 00/100 Soles), bajo el marco del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico que posibilita la emisión de Bonos Subordinados hasta por un monto máximo de emisión de US$ 150'000,000.00 (ciento cincuenta millones y 00/100 Dólares) o su equivalente en moneda nacional.

Los Bonos - Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico tendrán un Valor Nominal de S/ 1,000.00 (mil y 00/100 Soles) cada uno, y podrán ser emitidos en una o más Series de hasta un monto máximo equivalente a S/ 375'000,000.00 (trescientos setenta y cinco millones y 00/100 Soles), a un plazo de diez (10) años. En su conjunto, las Series no podrán sumar más de S/ 375'000,000.00 (trescientos setenta y cinco millones y 00/100 Soles). Estos bonos serán nominativos y estarán representados por anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV ("CAVALI"). El precio de oferta inicial será a la par.

Los Bonos - Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico generarán intereses a partir de la Fecha de Emisión y el 100% del principal se amortizará al vencimiento del plazo de vigencia de los Bonos. La Tasa de Interés será establecida según lo dispuesto en el mecanismo de colocación descrito en el presente documento y los pagos serán efectuados en Soles a través de CAVALI.

Los Bonos - Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico serán negociados en Rueda de Bolsa, una vez cumplido el trámite de inscripción correspondiente ante la Bolsa de Valores de Lima ("BVL") por cuenta y costo del Emisor.

Véase la Sección "Factores de Riesgo" del Prospecto Marco y sus respectivas actualizaciones, la cual contiene una discusión de ciertos factores que deberán ser considerados por los potenciales adquirientes de los valores ofrecidos.

Entidad Estructuradora

Agente Colocador

Representante de los Obligacionistas

ESTOS VALORES HAN SIDO INSCRITOS Y EL TEXTO DE ESTE PROSPECTO HA SIDO REGISTRADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. DICHA INSTITUCIÓN NO RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN LOS VALORES QUE SEAN OFERTADOS EN VIRTUD DEL MISMO U OPINA FAVORABLEMENTE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO, O CERTIFICA LA VERACIDAD O SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LO CUAL ES RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS QUE LO SUSCRIBEN DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA UNA EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL MENCIONADO REGISTRO.

Este Complemento del Prospecto Marco es de fecha 15 de julio de 2022

Firmado Digitalmente por:

MIGUEL PABLO DELGADO BARREDA Fecha: 15/07/2022 07:30:43 p.m.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este Prospecto Complementario debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Marco del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico.

Los firmantes declaran haber realizado una investigación, dentro del ámbito de su competencia y en el modo que resulta apropiado de acuerdo con las circunstancias, que los lleva a considerar que la información proporcionada por el Emisor, o en su caso incorporada por referencia, cumple de manera razonable con lo exigido en las normas vigentes, es decir, que es revelada en forma veraz, suficiente, oportuna y clara; y, con respecto a las ocasiones en que dicha información es objeto del pronunciamiento de un experto en la materia, o se deriva de dicho pronunciamiento, que carecen de motivos para considerar que el referido pronunciamiento contraviene las exigencias mencionadas anteriormente, o que dicha información se encuentra en discordancia con lo aquí expresado.

La responsabilidad por el contenido de este Prospecto Complementario se rige por las disposiciones contempladas en el T.U.O. de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo 093-2002-EF, y en el Reglamento de Ofertas Públicas Primarias y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado mediante Resolución CONASEV N° 141-98- EF/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias.

Quien desee adquirir los valores que se ofrecerán a través de la Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico, deberá basarse en su propia evaluación de la información presentada en el presente documento respecto al valor y a la transacción propuesta. La adquisición de los valores presupone la aceptación por el suscriptor o comprador, de todos los términos y condiciones de la oferta pública, tal como aparecen en el Prospecto Marco y en el presente Prospecto Complementario.

El presente documento y la Oferta Pública Primaria que lo origina, se encuentran enmarcados dentro de la ley peruana, por lo que cualquier persona interesada en adquirir los Bonos - Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico, que pudiera estar sujeta a otra legislación, deberá informarse sobre el alcance de las leyes que le resulten aplicables, bajo su exclusiva responsabilidad. El presente documento no podrá ser distribuido en cualquier otra jurisdicción donde esté prohibida o esté restringida su divulgación.

Estos valores han sido inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que no implica que ella recomiende la inversión en los mismos u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio.

Pacífico se encuentra sujeto a las obligaciones de informar estipuladas en la Ley del Mercado de Valores, así como otras disposiciones pertinentes. Los documentos e información necesarios para una evaluación complementaria están a disposición de los interesados en el Registro Público del Mercado de Valores, en la dirección de SMV, Av. Santa Cruz N°315, Miraflores, Lima, donde podrá ser revisada y reproducida. Asimismo, dicha información estará disponible para su revisión en la página Web de la Bolsa de Valores de Lima, en el sistema Bolsa News, en la dirección de Internet: www.bvl.com.pe, luego de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.

Pacífico declara haber cumplido con lo dispuesto por la normatividad aplicable para efectos de la validez, y, según sea el caso, oponibilidad de los derechos que confieran los valores a ser vendidos en virtud del presente Prospecto Complementario.

César Rivera Wilson	Pedro Erick Travezan Farach
Gerente General	Gerente Central de Finanzas
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros	Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros
S.A.	S.A.

Miguel Pablo Delgado Barreda	Aldo Manuel Pereyra Villanueva
Gerente División Legal y Prevención de Fraudes	Gerente de Área de Contabilidad
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros	Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros
S.A.	S.A.

Diego Felipe Leon Kropf	Franco Andrés Bermudez Paz Soldán
Entidad Estructuradora	Entidad Estructuradora
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.	Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.

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Diego Peschiera Mifflin

Asesor Legal de la Entidad Estructuradora

CMS Grau

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TABLA DE CONTENIDO

I.	Descripción de la Oferta ...........................................................................................................	5
	1.1	Procedimiento de Colocación ................................................................................................	5
	1.1.1	Tipo de oferta ................................................................................................................................	5
	1.1.2	Inversionistas ................................................................................................................................	5
	1.1.3	Medios de difusión.........................................................................................................................	5
	1.1.4 Recepción y confirmación de órdenes de compra ...........................................................................	5
	1.1.5 Mecanismo de asignación y adjudicación ......................................................................................	6
	1.1.6 Liquidación y compensación de las transacciones .........................................................................	7
	1.1.7 Modo y plazo para la entrega de los valores a los inversionistas adjudicados ...............................	7
	1.2	Destino de los Recursos Captados .......................................................................................	7
	1.3	Costos de la Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico .....	8
	1.4	Entidad Estructuradora..........................................................................................................	8
	1.5	Agente Colocador..................................................................................................................	8
II. Descripción de los Valores Ofrecidos.....................................................................................	9

2.1 Características de la Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados

Pacífico	............................................................................................................................................	9
2.1.1	Emisor ...........................................................................................................................................	9
2.1.2	Denominación ...............................................................................................................................	9
2.1.3	Tipo de Instrumento.......................................................................................................................	9
2.1.4	Clase .............................................................................................................................................	9
2.1.5	Moneda .........................................................................................................................................	9
2.1.6	Monto de la Emisión......................................................................................................................	9
2.1.7	Series.............................................................................................................................................	9
2.1.8	Valor Nominal .............................................................................................................................	10
2.1.9	Tipo de Oferta .............................................................................................................................	10
2.1.10	Fecha de Colocación ...................................................................................................................	10
2.1.11	Precio de Colocación...................................................................................................................	10
2.1.12	Tasa de Interés ............................................................................................................................	10
2.1.13	Fecha de Emisión ........................................................................................................................	10
2.1.14	Fecha de Redención y Fechas de Pago de Intereses.....................................................................	10
2.1.15	Pago del Principal y de los Intereses ...........................................................................................	10
2.1.16	Amortización del Principal ..........................................................................................................	11
2.1.17	Cupón..........................................................................................................................................	11
2.1.18	Plazo de la Emisión .....................................................................................................................	11
2.1.19	Garantías ....................................................................................................................................	11
2.1.20	Opción de Redención Anticipada .................................................................................................	11
2.1.21	Mercado Secundario....................................................................................................................	12
2.1.22	Entidad Estructuradora ...............................................................................................................	12
2.1.23	Agente Colocador ........................................................................................................................	12
2.1.24	Representante de los Obligacionistas...........................................................................................	12
2.1.25	Lugar y Agente de Pago...............................................................................................................	12
2.1.26	Interés Moratorio ........................................................................................................................	13
2.1.27	Costos de la Emisión ...................................................................................................................	13
2.1.28	Clasificación de Riesgo................................................................................................................	13
2.2 Mecanismo Centralizado de Negociación ...........................................................................	13
Anexo A: Contrato Complementario de la Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos
Subordinados Pacífico ....................................................................................................................	14
Anexo B: Informes de Clasificación de Riesgo.............................................................................	15

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1. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

1.1 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN

1.1.1 Tipo de oferta

La presente Emisión será colocada por oferta pública, a través del mecanismo que se describe en la presente sección. No existe un límite mínimo de colocación para las Series de los Bonos.

El Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la colocación de una o más Series de los Bonos a realizarse dentro del Programa, en cualquier momento anterior a la comunicación a los inversionistas de la respectiva adjudicación, y sin necesidad de expresar causa alguna. Entre las razones para dejar sin efecto o suspender la colocación de la(s) Serie(s) de los Bonos podrían encontrarse que el Emisor considere que las condiciones de rendimiento o monto no son las esperadas, que el Emisor haya obtenido una fuente de financiamiento para sus necesidades más acorde con sus intereses, entre otras.

1.1.2 Inversionistas

Los Bonos serán colocados al público en general, no existiendo restricciones para su venta en el Perú.

1.1.3 Medios de difusión

Los términos y condiciones de cada Serie serán informados a los inversionistas mediante publicación del Aviso de Oferta en uno de los diarios de mayor circulación nacional, el sistema Bolsa News de la BVL y/o cualquier otro medio autorizado por la SMV, lo cual será efectuado al menos un (1) Día Hábil antes de la Fecha de Colocación prevista para la respectiva Serie de los Bonos.

El Prospecto Marco del Segundo Programa de Bonos Subordinados Pacífico y el presente Prospecto Complementario, estarán disponibles para su evaluación en las oficinas de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. Del mismo modo, dichos documentos podrán ser solicitados directamente a Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., a través del correo electrónico [e-mail]. Asimismo, se podrán utilizar los medios de difusión comunes a este tipo de transacciones como presentaciones, prospectos informativos, resúmenes ejecutivos, entre otros. Los resúmenes ejecutivos constituyen una síntesis de la información presentada en el Prospecto Marco y el presente Prospecto Complementario, debiéndose remitir a este último para tomar cualquier decisión de inversión.

1.1.4 Recepción y confirmación de órdenes de compra

Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. ("CCSAB") administrará el libro de demanda en el cual se consignarán todas las órdenes de compra que se reciban durante el período de recepción de las órdenes de compra. El inversionista remitirá la orden de compra a CCSAB durante el periodo de recepción de órdenes de compra, cuya fecha de inicio y término será establecida por el Emisor y comunicada en el Aviso de Oferta. CCSAB recibirá las órdenes de compra hasta la 1:00 PM del último día del plazo establecido para tal efecto. La subasta de tasa tendrá lugar el día hábil inmediato anterior a la Fecha de Emisión de los Bonos correspondientes.

A través de la orden de compra, el inversionista manifiesta su voluntad irrevocable de adquirir los Bonos. El envío de una orden de compra por parte de un inversionista implica la aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en el Prospecto Marco y en el presente Prospecto Complementario y en el Aviso de Oferta.

Las órdenes de compra se podrán recibir a través de: (i) formato escrito preparado por CCSAB y enviado en original, adjunto a correo electrónico, este último medio con posterior confirmación; (ii) llamadas telefónicas grabadas; o, (iii) sistema de comunicación Bloomberg.

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