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Poco después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, terminara de decir a los periodistas que la Fed podría tener que dejar los tipos elevados, el yen se disparó frente al dólar.
Fue el segundo salto repentino de la alicaída divisa japonesa esta semana y los mercados han asumido que se trata de las autoridades interviniendo como compradoras de yenes. El yen llegó a cotizar a 153 por dólar, antes de retroceder a alrededor de 156 en Asia.
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,5%, apuntando a que el mercado al contado se recuperaría de una caída tardía en Wall Street. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,6%, liderado por una subida del 2% en Hong Kong.
El Nikkei de Tokio se mantuvo plano.
El petróleo sufría una fuerte caída debido a las preocupaciones sobre la demanda y a un sorprendente aumento de las reservas estadounidenses. Los futuros del crudo Brent subieron 30 centavos por barril hasta los 83,74 dólares, tras tocar el jueves un mínimo de siete semanas en los 83,29 dólares. El crudo estadounidense se situaba en 79,31 dólares el barril.
La Reserva Federal había dejado los tipos de interés en suspenso y su presidente, Jerome Powell, dijo a los periodistas que la inflación era demasiado alta y que el progreso para reducirla era incierto. Pero no dio cabida a las crecientes especulaciones de que la Fed podría tener que subir los tipos.
"Hay caminos para no recortar y hay caminos para recortar. Realmente va a depender de los datos", dijo, lo que los operadores interpretaron como que prácticamente descartaba una subida de tipos.
"La conclusión clave es que la Fed sigue pensando que es mucho más probable que el próximo movimiento sea un recorte, que una subida, y la puerta está muy abierta", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas del National Australia Bank en Sydney.
Los bonos del Tesoro subieron, empujando los rendimientos a la baja, ya que la Fed también dijo que ralentizaría la retirada de su balance. Sin embargo, en Asia se deshizo parte de ese movimiento. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años subieron 3,3 puntos básicos hasta el 4,624% en Tokio, tras haber caído 9,3 puntos básicos en Nueva York el jueves. .
Los rendimientos a dos años, que cayeron más de 10 puntos básicos en Nueva York durante la noche, subieron 1,2 puntos básicos hasta el 4,951%.
Tras haber puesto en precio hasta seis recortes de tipos para 2024 a principios de año, los mercados ahora ponen en precio sólo uno, en diciembre.
VIGILANCIA DE LA INTERVENCIÓN
En el comercio de divisas todas las miradas estaban puestas en el yen, que tras un salto a última hora del comercio en Nueva York pasó gran parte de la sesión asiática cediendo la mayor parte de esas ganancias. El yen lleva años en tendencia bajista, ya que los tipos de interés mundiales han subido mucho mientras que los de Japón se mantenían ultrabajos.
El dólar subió por última vez cerca de un 1% hasta los 156 yenes, el euro subió un 1% hasta los 167,19 yenes y el australiano cotizaba cerca de los 102 yenes. Los datos del mercado monetario de Tokio indicaron que las autoridades japonesas podrían haber gastado cerca de 35.000 millones de dólares comprando yenes el lunes, poco después de que tocaran los 160 por dólar, mínimos visitados por última vez hace más de tres décadas.
"Existe una presión persistente sobre el yen para que se debilite a medio y largo plazo", afirmó Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC en Tokio.
"Aunque se produzca una intervención en el mercado de divisas, no cambiará la tendencia a la depreciación del yen. La evolución de la política monetaria de la Fed sigue siendo lo más importante a medio y largo plazo."
En cuanto a las ganancias, el fabricante de chips Qualcomm superó las expectativas del mercado en cuanto a ventas y beneficios, lo que hizo que sus acciones subieran un 4% en las operaciones posteriores al cierre.
Más tarde, el jueves, la atención se centrará en los resultados de Apple, donde los mercados se han preparado para una gran caída de las ventas y están a la espera de conocer los planes de la empresa para la IA en los iPhones.
Fuera del petróleo, el comercio de otras materias primas se vio atenuado por las vacaciones en China, donde los mercados permanecen cerrados el resto de la semana. El oro subió durante la noche y se mantenía en 2.319 dólares en los intercambios asiáticos.
