Paramount Global está en conversaciones para abrir sus libros a un consorcio formado por Sony Pictures y la firma de adquisiciones Apollo Global Management, interesado en adquirir la compañía estadounidense de medios de comunicación, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto.

Los asesores de ambas partes están discutiendo los términos de un pacto de confidencialidad que permita el intercambio de información comercialmente sensible, dijeron las fuentes. Hacerlo allanaría el camino para que Apollo y Sony concreten su oferta de 26.000 millones de dólares y desafíen una oferta rival de Skydance Media, de David Ellison.

Un comité especial del consejo de Paramount que está evaluando las opciones de la compañía permitió que expirara un periodo de exclusividad en sus conversaciones sobre el acuerdo con Skydance la semana pasada.

Las fuentes solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial y advirtieron de que no había garantías de que las conversaciones desembocaran en un acuerdo.

Un portavoz del comité especial de Paramount declinó hacer comentarios.

El presidente de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, se puso en contacto por primera vez con la accionista mayoritaria de Paramount, Shari Redstone, hace años para explorar la posibilidad de adquirir el estudio cinematográfico Paramount Pictures, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones. En aquel momento, Redstone no estaba interesada en disolver la compañía, dijo una de las fuentes.

Desde entonces, Sony ha estado ampliando su negocio de entretenimiento, que abarca la producción de películas, música y televisión, así como la distribución y la edición.

Sony Pictures tiene más de 3.500 películas en su biblioteca, incluidas franquicias como "Jumanji", "Resident Evil" y "James Bond".

Combinándose con Paramount, que es el hogar de "Star Trek", "Top Gun" y "El Padrino", crearía un estudio de Hollywood con el peso en taquilla de Universal Studios o Walt Disney Studios.

Una unión entre Sony y Paramount le daría una cuota del 20,5% de la taquilla norteamericana, según el análisis de cuota de mercado de Comscore, utilizando las ventas de entradas de 2023.

Skydance había propuesto una transacción compleja, en la que pagaría unos 2.000 millones de dólares para adquirir el holding de la familia Redstone, National Amusements, que posee el 77% de las acciones con derecho a voto de clase A de Paramount.

A continuación, Paramount adquiriría Skydance en una operación totalmente en acciones por valor de unos 5.000 millones de dólares. Posteriormente ofreció un edulcorante del acuerdo de 3.000 millones de dólares que implicaba una mezcla de recompra de acciones y efectivo que podría utilizarse para pagar la deuda. (Reportaje de Dawn Chmielewski en Los Ángeles y Anirban Sen en Nueva York; Edición de Jamie Freed)