THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Cinven ha recurrido a los bancos de inversión Goldman Sachs y Moelis para asesorar a Jaggaer en su proceso de venta que se espera que se inicie a finales de este año, dijeron seis fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
Se espera que la subasta de Jaggaer atraiga a otras firmas de capital riesgo, dijeron las fuentes.
Cinven espera obtener una valoración por Jaggaer equivalente a más de 20 veces los beneficios de la empresa en 12 meses antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de unos 125 millones de dólares, dijeron las fuentes, añadiendo que la empresa genera unos 300 millones de dólares en ingresos anuales.
Jaggaer no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Cinven, Goldman Sachs y Moelis declinaron hacer comentarios.
Jaggaer se fundó en 1995 después de que cuatro amigos - Scott Andrews, Bobby Feigler, Keith Gunter y Peyton Anderson - tuvieran la idea de crear un directorio en línea para catálogos de productos.
Con los años, la empresa pivotó hasta convertirse en un proveedor de software que ayuda a gestionar las cadenas de suministro de las empresas multinacionales. Originalmente conocida como SciQuest, la empresa pasó a llamarse Jaggaer en 2017.
Jaggaer, con sede en Carolina del Norte, proporciona tecnología de automatización empresarial basada en la nube para grandes corporaciones farmacéuticas, como AstraZeneca, Unilever y Merck KGaA . También atiende a clientes de otros sectores, como grandes empresas industriales y aseguradoras.
Cinven, con sede en el Reino Unido, una de las mayores firmas de capital riesgo de Europa, adquirió una participación mayoritaria en Jaggaer a la firma de inversión Accel-KKR en 2019, en una operación que valoró la empresa en unos 1.500 millones de dólares. El año pasado, Jaggaer nombró a Andy Hovancik nuevo director general. (Reportaje de Milana Vinn en Nueva York; Edición de Anirban Sen y Sonali Paul)
