Lendbuzz, una startup estadounidense de tecnología financiera que utiliza inteligencia artificial para ofrecer préstamos para automóviles a personas que carecen de historial crediticio, ha contratado a bancos de inversión para una oferta pública inicial (OPI) que podría valorarla en más de 2.000 millones de dólares, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Los preparativos de la OPV de Lendbuzz se producen en un momento en el que ha repuntado la confianza de los inversores en el sector de la financiación al consumo, con un repunte de las acciones de empresas de tecnología financiera como Upstart y Affirm en los dos últimos meses.

El reciente endurecimiento de las normas de concesión de préstamos de estas empresas, así como el hecho de que más inversores pronostiquen una desaceleración económica menos brusca de lo temido y una caída de los tipos de interés, han contribuido a alimentar este sentimiento del mercado.

Lendbuzz ha contratado a Goldman Sachs, JPMorgan Chase , RBC Capital Markets y Mizuho Financial Group como suscriptores principales para su oferta prevista, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.

La compañía con sede en Boston tiene como objetivo recaudar entre 300 y 400 millones de dólares de la venta de acciones que podría llegar tan pronto como la primera mitad de 2024, dijeron las fuentes, advirtiendo que los planes de Lendbuzz están sujetos a las condiciones del mercado y podrían cambiar.

Lendbuzz, Goldman Sachs, Mizuho y RBC no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. JPMorgan declinó hacer comentarios.

Lanzada en 2015, Lendbuzz amplía el crédito a consumidores y empresas que han tenido dificultades para obtener fondos de los prestamistas tradicionales.

Más de 45 millones de estadounidenses carecen de "servicios de crédito" -lo que significa que nunca han tenido una tarjeta de crédito o un préstamo- o tienen "servicios de crédito insuficientes", con un acceso limitado al crédito, según datos de TransUnion. Startups como Lendbuzz pretenden aprovechar esa creciente base de clientes, a los que los grandes bancos de consumo suelen considerar un riesgo crediticio.

Lendbuzz, que fue valorada en unos 1.100 millones de dólares en su última ronda de financiación a principios de este año, cuenta entre sus inversores con Wellington Management, Goldman Sachs y MUFG Innovation Partners, el brazo de capital riesgo de Mitsubishi UFJ Financial Group.

Se prevé que las OPV estadounidenses, que atravesaron un periodo árido que duró la mayor parte de 2022 y 2023, repunten el año que viene mientras el mercado bursátil se mantiene cerca de máximos históricos. El VIX, un índice que mide la volatilidad y que se conoce como el "medidor del miedo" de Wall Street, está actualmente muy por debajo de 20, que es el umbral a partir del cual el nerviosismo del mercado se considera demasiado hostil para las OPV.

Varias empresas, entre ellas la firma de medios sociales Reddit, la compañía de seguridad en la nube Rubrik, la firma de pagos sanitarios Waystar y la startup de software ServiceTitan, aspiran a salir a bolsa en la primera mitad de 2024. (Reportaje de Echo Wang en Nueva York; Reportaje adicional de Douglas Gillison en Washington DC Edición de Emelia Sithole-Matarise)