Keppel Pegasus Pte. Ltd. anunció un plan de acuerdo para adquirir Singapore Press Holdings Limited (SGX:T39) por 2.200 millones de SGD a un grupo de accionistas el 2 de agosto de 2021. Según los términos, Keppel pagará 0,668 SGD en efectivo y 0,596 en unidades de Keppel REIT. A partir del 9 de noviembre de 2021, Keppel Pegasus Pte. Ltd. ha revisado la contraprestación en efectivo de 0,668 SGD a 0,868 SGD por acción. La contraprestación en efectivo se financiará recurriendo a nuestras diversas fuentes de fondos, como el efectivo interno, los préstamos o incluso los instrumentos con tratamiento de capital y el dinero obtenido de los planes de monetización de activos. La oferta se realiza con la intención de excluir de la cotización y privatizar Singapore Press Holdings. La tasa de ruptura está fijada en 34 millones de SGD. Según el anuncio de revisión de Keppel, la restricción de ocho semanas impuesta por Keppel deja de aplicarse en caso de que (i) los accionistas de Singapore Press Holdings no aprueben el Keppel Scheme en la Keppel Scheme Meeting a celebrar por Singapore Press Holdings o el Keppel Scheme DIS en la junta general extraordinaria a celebrar por Singapore Press Holdings; (ii) los accionistas de Keppel Corporation Limited no aprueben la adquisición por parte del Keppel Offeror de todas las Acciones en una junta general extraordinaria a celebrar por Keppel; o (iii) el Keppel Offeror ejerza su opción de canje en relación con el Keppel Scheme. La transacción está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación del 50% + 1 de las acciones de Keppel y del 75% de los accionistas de SPH en sus respectivas asambleas generales extraordinarias en los próximos meses, a las aprobaciones reglamentarias, incluida la aprobación del Consejo de la Industria de Valores, a la sanción del Plan por el Tribunal Superior de Singapur y a la finalización de la Reestructuración Propuesta. Según la presentación del 9 de noviembre de 2021, Keppel ha obtenido la aprobación reglamentaria necesaria de la MAS y la FIRB. A partir del 24 de noviembre de 2021, la junta general extraordinaria de Keppel está programada para el 9 de diciembre de 2021. La transacción es aprobada por los accionistas de Keppel el 9 de diciembre de 2021. Se espera que la transacción propuesta se complete a finales de 2021, pero si se alarga, entonces será para el primer trimestre de 2022. La adquisición propuesta es acumulativa para las ganancias de Keppel’sobre una base pro forma. El 22 de diciembre de 2022, la disposición de que la reunión del esquema en relación con el esquema de Keppel (la “Reunión del Esquema de Keppel”) se celebrará antes de cualquier Reunión del Esquema Alternativo y la disposición de que la Compañía no tomará ninguna acción para celebrar una Reunión del Esquema Alternativo dentro de las ocho semanas siguientes a la fecha de la Reunión del Esquema de Keppel, En vista de la Sentencia de la SIC, la Compañía procederá a preparar el documento compuesto. J.P. Morgan (S.E.A.) Limited actuó como asesor financiero, y WongPartnership LLP actuó como asesor legal de Keppel. Credit Suisse (Singapore) Limited actuó como asesor financiero y Allen & Gledhill actuó como asesor legal de Singapore Press. Un asesor financiero independiente será nombrado en su momento para asesorar a los directores de Singapore Press Holdings Limited, con el fin de hacer una recomendación a los Accionistas en relación con el Esquema. Evercore Asia (Singapore) Pte. Ltd actuó como asesor financiero de Singapore Press Holdings. Tricor Barbinder Share Registration Services actuó como registrador de Singapore Press Holdings. Keppel Pegasus Pte. Ltd. canceló la adquisición de Singapore Press Holdings Limited (SGX:T39) a un grupo de accionistas el 2 de febrero de 2022. Según los términos La fecha de corte ha llegado y pasado, y no se han cumplido todas las condiciones del esquema establecidas en el Acuerdo de Implementación de Keppel, ni el esquema de Keppel se ha hecho efectivo de acuerdo con sus términos. El Scheme de Cuscaden es una oferta superior y Singapore Press Holdings procederá con dicha oferta. El Consejo de Administración ha recibido una notificación de arbitraje de Keppel Pegasus, alegando que la Compañía no tiene derecho a solicitar la rescisión del Acuerdo de Implementación de Keppel o a rescindirlo, y solicitando diversas compensaciones contra la Compañía, incluido el cumplimiento específico de las supuestas obligaciones de la Compañía en virtud del Acuerdo de Implementación de Keppel.