Un vistazo a la jornada de hoy en los mercados estadounidenses y mundiales de la mano de Mike Dolan Tras cerrar el viernes en su nivel más alto del año, las bolsas estadounidenses acapararon en su mayoría esas ganancias en la nueva semana - con el optimismo de los "tipos máximos", el informe de empleo estadounidense del viernes y la caída de los precios del petróleo disputándose la atención con la agitada geopolítica.

El S&P500 registró el viernes su cierre más alto desde marzo de 2022, el mes en que la Reserva Federal inició su brutal compresión de los tipos de interés de más de cinco puntos porcentuales. Ahora está a punto de alcanzar una ganancia del 20% en lo que va de año.

El hito se alcanzó cuando el jefe de la Fed, Jerome Powell, al menos para muchos inversores, dio su señal más clara hasta la fecha de que la campaña de tipos ha terminado y de que el banco central estaba sopesando ahora los efectos y cuándo podría volver a relajarlos.

"Estamos consiguiendo lo que queríamos conseguir", dijo Powell durante un acto en el Spelman College de Atlanta, señalando que aún no se han sentido "todos los efectos" de las subidas de tipos de la Fed.

Powell añadió que "los riesgos de subidas y subidas se están equilibrando" y que los datos les guiarán a partir de ahora.

Los mercados de futuros de la Fed creen que un primer recorte podría llegar tan pronto como en marzo, con una flexibilización de un cuarto de punto para entonces ya descontada en dos tercios. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años alcanzaron el viernes su nivel más bajo desde junio y los rendimientos a 10 años su nivel más bajo en tres meses, aunque subieron el lunes.

Alentando el tema desinflacionista, los precios del petróleo ampliaron las caídas, presionados por el escepticismo de los inversores ante la última decisión de la OPEP+ sobre los recortes de la oferta y la incertidumbre que rodea a la demanda mundial de combustible. El crudo estadounidense tocó su nivel más bajo en dos semanas y registra pérdidas interanuales de casi el 10%.

Ante la previsión de recortes de tipos en Europa y en todo el mundo, el dólar aguantó bien.

La atención se centra directamente en el mercado laboral esta semana, con una serie de actualizaciones sobre el empleo y la contratación que culminan con el informe de nóminas de noviembre el viernes. Se espera que la contratación haya repuntado el mes pasado, pero con la tasa de paro manteniéndose en el 3,9%.

Los futuros de las acciones de Wall St mantuvieron la mayor parte de las ganancias del viernes antes de la campana del lunes, cediendo sólo un 0,2%.

Algunas preocupaciones sobre la reanudación de los combates en Gaza y los ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo hicieron que los niveles de volatilidad subieran ligeramente y que los precios del oro alcanzaran brevemente un nuevo récord antes de ceder todas esas ganancias.

Una de las preocupaciones sobre las ganancias de las acciones estadounidenses en lo que va de año ha sido la amplitud, o la falta de ella, con un estrecho liderazgo de los nombres tecnológicos de megacapitalización. Pero eso se está ampliando a finales de año a medida que las esperanzas de tipos máximos fomentan cierta rotación hacia valores de menor capitalización. El índice S&P ponderado por igual sube ahora un 6% para 2023.

En general, los valores mundiales también han resistido.

Pero continuó el implacable bajo rendimiento de China y el índice CSI 300 de valores de primera fila cayó un 0,7%. Los gigantes tecnológicos que cotizan en Hong Kong cayeron por quinta sesión consecutiva, cediendo un 1,9%.

WuXi Biologics se desplomó más de un 20% tras una decepcionante previsión de beneficios y eso pesó en los mercados de Hong Kong en general, pero el ánimo entre los inversores extranjeros, al menos, es sombrío.

La renta variable china registró salidas netas de los gestores de fondos long/short por cuarto mes consecutivo, debido principalmente a una reducción de las apuestas largas, según indicó el lunes en un informe el equipo de servicios preferentes de Goldman Sachs, sin revelar la cifra.

El único dato positivo fue una subida de casi el 10% en la alicaída Evergrande , que dijo que se le había concedido un aplazamiento de una vista judicial sobre una petición de liquidación hasta el 29 de enero.

En Europa, el rendimiento de la deuda pública griega a 10 años cayó a su nivel más bajo desde junio después de que la agencia de calificación Fitch elevara la calificación crediticia soberana del país al grado de inversión, citando la fuerte tendencia a la baja de la deuda de las administraciones públicas.

El bitcoin se unió a la última subida del oro y superó los 40.000 dólares por primera vez desde mayo de 2022, ya que se ha subido a la ola de los tipos de interés máximos.

En noticias corporativas, el gigante de la música en streaming Spotify dijo que despedirá a unos 1.500 empleados, o el 17% de su plantilla, para reducir costes, después de dejar marchar a 600 de sus empleados en enero y a 200 más en junio.

Acontecimientos clave que deberían proporcionar más dirección a los mercados estadounidenses más tarde el lunes: * Pedidos de bienes de fábrica de octubre en EE.UU. * Intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde * El Tesoro estadounidense subasta letras a 3 y 6 meses * Beneficios empresariales en EE.UU: GitLab, RGC Resources, Fusion Fuel Green, Joann