Las firmas dijeron en un comunicado conjunto que Biobest ha firmado un acuerdo vinculante para comprar una participación del 85% de Biotrop, actualmente controlada por la firma de capital riesgo Aqua Capital, a una valoración de 532 millones de euros (569,45 millones de dólares).
La participación restante del 15% será comprada por Biobest tras un periodo de transición de tres años, según las empresas, que añadieron que esperan que el acuerdo se complete a finales de este año.
Biotrop, que ofrece a los agricultores alternativas de control biológico y que también cuenta con el respaldo del fondo soberano de Singapur GIC, espera alcanzar este año unos ingresos de 679 millones de reales (136,44 millones de dólares), dijo.
"Este anuncio es un hito para Biobest, basado en una exitosa estrategia de fusiones y adquisiciones y en un crecimiento orgánico sostenible", declaró el presidente ejecutivo de Biobest, Jean-Marc Vandoorne.
"Con una tasa de crecimiento anual del 43% e impulsado por un entorno normativo que favorece las necesidades de productos de esta naturaleza, Brasil supera el crecimiento de cualquier otro mercado importante del mundo", añadió.
El país sudamericano es uno de los principales proveedores mundiales de productos como azúcar, café, soja, maíz y zumo de naranja.
Biobest dijo que financiará la adquisición mediante una ampliación de capital que suscribirán los accionistas actuales, como Sofina, y nuevos accionistas, entre ellos Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains y Sofiproteol.
En la operación, la empresa belga ha contado con el asesoramiento de Morgan Stanley, Berenberg, Stocche Forbes/Jones Day, E&Y y McKinsey. El banco de inversión Itau BBA y el bufete de abogados Demarest, por su parte, asesoraron a Aqua Capital. (1 $ = 0,9342 euros) (1 $ = 4,9767 reales) (Reportaje de Gabriel Araujo; Edición de Alexandra Hudson)
