El dólar se disparó frente a las principales divisas mientras la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años repuntaba hasta cotizar por encima del 4% en un momento dado.
El rendimiento de la referencia estadounidense, que se mueve de forma inversa al precio, cotizó la semana pasada tan bajo como el 3,783%, o por debajo de los 150 puntos básicos de recorte de tipos que el mercado de futuros había puesto en precio para diciembre para el tipo de interés de los préstamos a un día de la Reserva Federal.
El dólar se fortaleció porque su reciente venta masiva fue exagerada, mientras que el informe de desempleo de diciembre de este viernes mostrará un mercado laboral estadounidense aún robusto, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.
"Cuando la Fed se reúna a finales de este mes van a ver un crecimiento por encima de la tendencia y un mercado laboral resistente. Un mercado laboral resistente significa ingresos, lo que significa demanda, por eso el dólar se está recuperando", dijo Chandler.
Según un sondeo de Reuters, los economistas prevén que el mes pasado se crearan 168.000 puestos de trabajo, por debajo de los 199.000 de noviembre, y que la tasa de desempleo suba hasta el 3,8% desde el 3,7%.
El índice del dólar, una medida de la divisa estadounidense frente a seis de sus principales socios comerciales, subió un 0,779%. El euro bajó un 0,87% a 1,0948 $ y el yen subió un 0,76% a 141,940 $.
En Europa, el índice panregional STOXX 600 perdió un 0,25%, mientras que el indicador MSCI de valores de todo el mundo cedió un 0,87%.
En Wall Street, el índice industrial Dow Jones subió un 0,07%, el S&P 500 perdió un 0,72% y el Nasdaq Composite cayó un 1,85%.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses habían registrado ganancias mensuales, trimestrales y anuales el pasado viernes, al descontar los operadores las mayores posibilidades de recortes de tipos por parte de la Fed este año. El índice de referencia S&P 500 terminó la semana pasada a menos de un 1% del máximo histórico de cierre alcanzado el 3 de enero de 2022.
Los futuros muestran que los operadores esperan casi un 80% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en el tipo a un día de la Fed cuando los responsables políticos se reúnan en marzo, según la herramienta FedWatch del Grupo CME. Los operadores ven el tipo objetivo de la Fed en el 3,829% en diciembre .
Los operadores buscan pistas sobre si los principales bancos centrales juzgarán que la inflación se ha ralentizado lo suficiente como para permitir fuertes recortes de los tipos.
"Existe la sensación de que la relajación (monetaria) se acerca y parece que hay más recorrido al alza a corto plazo", dijo el analista jefe de Nordea, Jan von Gerich. "Creo que existe un riesgo a la baja para las acciones, pero el impulso es fuerte en estos momentos", afirmó.
Los precios del petróleo subieron más de un 2%, en un movimiento que, según los analistas, se debió a una escalada de las tensiones en el Mar Rojo, así como a las esperanzas de una fuerte demanda por parte de China, donde los inversores esperan nuevas medidas de estímulo.
Helicópteros estadounidenses repelieron el domingo un ataque de militantes Houthi respaldados por Irán contra un buque portacontenedores de Maersk en el Mar Rojo, hundiendo tres barcos Houthi y matando a 10 militantes. Los inversores están sopesando los riesgos de que la guerra entre Israel y Gaza se convierta en un conflicto regional más amplio, que podría cerrar vías fluviales cruciales para el transporte de petróleo.
El crudo estadounidense subió un 0,32% hasta los 71,88 dólares por barril y el Brent se situó en 77,39 dólares, un 0,45% más en el día.
Por separado, el director de la empresa energética E.ON afirmó que la inestabilidad en Oriente Próximo podría disparar los precios de la energía, pero que el suministro de gas de Alemania está en mucha mejor forma que después de que Rusia cortara el suministro el pasado invierno.
Los datos que apuntan a una menor confianza empresarial en China para 2024 pesaron sobre los activos chinos durante las operaciones asiáticas. El índice de valores de primer orden de China bajó un 1,3% y el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,5%.
El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años subió 8,1 puntos básicos hasta el 3,941%.
Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro subieron, con el rendimiento alemán de referencia a 10 años subiendo 2,8 puntos básicos en el día hasta el 2,057%.
El oro al contado cayó un 0,2% hasta los 2.058,39 dólares la onza.
