Dubai Taxi Company (DTC) inició el martes el periodo de suscripción para su próxima oferta pública inicial (OPI) y anunció una horquilla de precios para la oferta, que la valoraría en hasta 4.600 millones de dirhams (1.250 millones de dólares).

DTC, que planea ofrecer una participación del 25% a través de una venta pública, fijó una horquilla de entre 1,80 y 1,85 dirhams por acción, lo que implica una capitalización de mercado en el momento de la cotización de entre 4.500 y 4.600 millones de dirhams, según informó en un comunicado.

Se espera que el precio final de la oferta se anuncie el 30 de noviembre. Está previsto que las acciones empiecen a cotizar en el Mercado Financiero de Dubai el 7 de diciembre, sujeto a las aprobaciones reglamentarias.

DTC, propiedad del gobierno, es la última venta pública de acciones de Dubai en el marco de un programa de privatización más amplio para sacar a bolsa 10 empresas vinculadas al Estado con el fin de impulsar la actividad bursátil, amortizar la deuda y profundizar en los mercados de capitales.

"Hemos observado un gran interés por la OPV desde que anunciamos nuestra intención de salir a bolsa la semana pasada, lo que refleja la convincente historia de inversión de DTC", declaró el consejero delegado Mansoor Alfalasi.

"DTC está en el centro de la visión de la movilidad de Dubai, y la OPV es el siguiente capítulo importante de nuestro viaje".

La empresa ha designado a Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital y Merrill Lynch International como coordinadores globales y bookrunners conjuntos, y a EFG Hermes UAE y First Abu Dhabi Bank como bookrunners conjuntos en la operación.

Rothschild and Co Middle East actúa como asesor financiero independiente. (Reportaje de Rachna Uppal; Edición de Sherry Jacob-Phillips y Sonia Cheema)