SAL Logistics es propiedad en un 70% de Saudi Arabian Airlines Corporation (Saudia) y en un 30% de Tarabot Air Cargo Services. Saudia y Tarabot ofrecen conjuntamente una participación del 30% en SAL Logistics, compuesta por 24 millones de acciones ordinarias.
La horquilla de precios se fijó entre 98 riyales (26,13 dólares) y 106 riyales por acción, según informó SAL Logistics.
Se espera que la oferta totalice entre 2.350 y 2.540 millones de riyales, lo que implica una capitalización de mercado de entre 7.840 y 8.480 millones de riyales.
HSBC Arabia Saudí actúa como asesor financiero único, bookrunner, coordinador global, gestor principal y suscriptor.
La aviación forma parte de la estrategia del gobierno para convertirse en un centro mundial de transporte y logística para 2030, con el aeropuerto de Riad como base para una nueva aerolínea que competiría con los pesos pesados regionales Emirates y Qatar Airways.
SAL es el líder del mercado en el reino, con una cuota de mercado de alrededor del 95% y prestando servicios a 18 aeropuertos nacionales. La compañía también se ocupa de los envíos en tránsito y de exportación.
SAL Logistics registró unos ingresos de 1.220 millones de riyales en 2022, con unos ingresos netos de 362 millones de riyales.
Se une a un número creciente de empresas que buscan cotizar en la Bolsa saudí, el mayor mercado de la región.
La perforadora de petróleo y gas ADES, respaldada por el fondo soberano de Arabia Saudí, fijó la semana pasada el precio de su OPV en la parte alta de la horquilla, lo que implica una valoración de 15.242 millones de riyales.
Las acciones de la empresa saudí de alquiler de automóviles Lumi saltaron hasta un 30% por encima de su precio de cotización en su debut en el mercado el lunes, tras recaudar 290 millones de dólares en una oferta pública inicial por el 30% del negocio.
Las empresas de Oriente Próximo recaudaron 5.300 millones de dólares en el primer semestre de este año, la segunda cifra más alta de los últimos 15 años, según datos de LSEG.
En el primer semestre se produjeron 23 nuevas salidas a bolsa, más que en cualquier otro primer semestre desde 2008. (1 $ = 3,7511 riyales) (Reportaje de Hadeel Al Sayegh Edición de Louise Heavens y David Goodman)
