RESÚMENES DE MERCADO
Atentos a:
Alemania Encuesta GfK sobre el clima de consumo, PIB (producto interior bruto); Francia Encuesta sobre la confianza del consumidor; anuncios de Holcim, International Consolidated Airlines Group, Evraz, Alliance Trust, SAS, Babcock International Group, Steinhoff International Holdings, MTN Group, BASF, International Consolidated Airlines Group, Land Securities Group.
Apertura:
Es posible que las acciones abran al alza en Europa, siguiendo las ganancias registradas durante la noche en Wall Street. En Asia, los índices bursátiles han cotizado con signo mixto; los rendimientos de los bonos del Tesoro también han tenido signo mixto; el dólar se ha debilitado ligeramente; mientras que el petróleo y el oro han subido.
PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA
El candidato a gobernador del BOJ predice que la tasa de inflación caerá pronto
TOKIO-La tasa de inflación subyacente de Japón alcanzó en enero el 4,2%, el nivel más alto en cuatro décadas, pero el candidato propuesto para dirigir el Banco de Japón (BOJ) señaló que esperaba que bajara y que no creía que fuera necesario subir los tipos de interés.
Los precios de consumo básicos, que Japón define como todos los precios excluidos los alimentos frescos, aumentaron al ritmo más rápido desde septiembre de 1981, pero se situaron ligeramente por debajo de las previsiones del consenso. Fue el décimo mes consecutivo en que la inflación superó el objetivo del 2% fijado por el BOJ.
La confianza del consumidor británico mejora más de lo esperado en febrero
La confianza de los consumidores del Reino Unido ha mejorado más de lo esperado en febrero, una señal de fortaleza incluso cuando los hogares siguen sintiendo el pellizco de la alta inflación y la subida de los tipos de interés.
La empresa de estudios GfK señala que su barómetro de la confianza de los consumidores ha subido a -38 puntos en febrero, frente a -45 en enero, la lectura más alta desde abril, invirtiendo así la caída del mes pasado.
Biden propone a Ajay Banga, ex ejecutivo de Mastercard, para dirigir el Banco Mundial
El presidente Biden tiene la intención de proponer a Ajay Banga, ex director ejecutivo de Mastercard Inc., para el cargo de presidente del Banco Mundial, con lo que cubrirá rápidamente una vacante en una institución que EE.UU. está tratando de reformar.
Como principal accionista del Banco Mundial, Estados Unidos suele elegir al líder de la institución, un cargo que no requiere la confirmación del Senado, aunque el consejo del banco tendrá que nombrar oficialmente a Banga. El consejo del Banco Mundial declaró el miércoles que empezaría a aceptar candidaturas antes de entrevistar a una preselección de candidatos, con el objetivo de seleccionar a un nuevo líder a principios de mayo. No se pudo determinar si algún otro país presentará un candidato.
Los países de la ONU piden a Rusia que abandone Ucrania al cumplirse un año de la guerra
Los miembros de las Naciones Unidas (ONU) han pedido a Rusia que se retire de Ucrania, aprobando el último esfuerzo respaldado por Estados Unidos para presionar a Moscú un año después de la invasión, pero también mostrando los límites del apoyo mundial a Kiev.
La resolución del jueves obtuvo el apoyo de 141 países miembros, con el voto en contra de siete países y la abstención de 32, un resultado similar al de resoluciones anteriores relacionadas con la guerra.
China insta a poner fin a la guerra en Ucrania y pide conversaciones de paz
China ha reafirmado su llamamiento a entablar conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, tratando de erigirse en mediador neutral en un conflicto que dura ya un año y en el que Pekín se ha esforzado por equilibrar el mantenimiento de su estrecha asociación con Moscú y la exacerbación de las tensiones con Occidente.
En un documento de 12 puntos publicado este viernes por la mañana en Pekín, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha esbozado lo que denomina "Posición de China sobre la resolución política de la crisis de Ucrania", utilizando su denominación preferida para la guerra que Rusia inició con su invasión hace un año.
Rusia planea desplegar nuevos misiles nucleares
MOSCÚ-El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que planea desplegar misiles balísticos intercontinentales Sarmat este año, mientras Moscú promociona su poderío nuclear en un contexto de reveses con sus fuerzas convencionales en Ucrania.
"Como antes, prestaremos mayor atención al fortalecimiento de la tríada nuclear", indicó Putin en un discurso con motivo de la fiesta nacional rusa en honor de las fuerzas armadas del país. El arsenal nuclear ruso incluye sistemas vectores aéreos, terrestres y marítimos.
RENTA VARIABLE:
Las acciones europeas podrían avanzar a primera hora de este viernes, mientras los inversores siguen analizando los datos económicos y sopesando las perspectivas de futuras subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).
David Russell, vicepresidente de inteligencia de mercado de la gestora online TradeStation, afirma que los mercados y la Fed se encuentran en un "período de espera" hasta que la publicación de una serie de datos económicos de febrero, que se publicarán antes de la reunión de la Fed del 21 y 22 de marzo, ofrezca una visión más profunda del estado de la economía.
"Nadie sabe realmente si la Reserva Federal está llegando al final o si tiene que volver a mostrarse más agresiva", señala Russell.
"Creo que tendremos más claridad al respecto en las próximas tres o cuatro semanas, porque vamos a tener a (el presidente de la Fed) Jerome Powell en el Congreso el 7 de marzo. Vamos a tener las nóminas no agrícolas (de febrero) el día 10, el IPC (índice de precios al consumidor) el día 14, y luego, el 22 de marzo, tendremos el gráfico de puntos."
"En los próximos meses, creemos que la renta variable estadounidense se verá atrapada entre una demanda fuerte pero decreciente y un mercado laboral relajado pero aún tenso", afirma Goldman Sachs Asset Management.
Mientras tanto, la atención del mercado se centrará hoy (este viernes) en la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU., la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, junto con la lectura final de febrero de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores.
Michael J. Kramer, fundador de Mott Capital Management, señala que si el valor intermensual resulta como se espera, sugeriría que la tendencia anualizada a tres meses del PCE subió al 3,35% (noviembre, diciembre, enero) desde un 0,9% anualizado (octubre, diciembre, enero). Entre julio y enero, la tendencia anualizada es del 3,3%, frente al 2,1% anualizado en el mismo periodo de 6 meses.
"Se puede observar que, si bien las variaciones interanuales de 3 y 6 meses han descendido considerablemente, siguen estando muy por encima del objetivo de la Fed del 2% y muestran una aceleración significativa con respecto a la tendencia anterior", afirma Kramer en una nota de análisis.
"Aunque un solo dato no asustará a la Reserva Federal, una lectura positiva en febrero sí podría hacerlo. Así que, si enero sale como se espera, probablemente signifique que la Fed está dando un paso atrás en la consecución de su objetivo."
DIVISAS:
El dólar se ha debilitado ligeramente antes de los datos clave sobre inflación, mientras los inversores tratan de anticipar el próximo movimiento de la Reserva Federal.
Según los economistas de Bank of America (BofA), el dólar está sobrevalorado y es probable que se debilite a medida que disminuya la inflación, aunque llevará tiempo.
"Es probable que la inflación implique estabilidad a corto plazo y subidas para el dólar, dado el bajo desempleo y la inercia del núcleo. Aun así, esperamos que el alza sea más limitada", señalan los economistas del banco.
BofA prevé que el cruce EUR/USD alcance 1,05 en el primer semestre de este año, apreciándose hasta 1,10 a finales de 2023 y 1,15 un año después, "aún por debajo del equilibrio a largo plazo de 1,20-1,25".
"La geopolítica seguirá latente, y el bien telegrafiado enfrentamiento por el techo de la deuda acecha", añaden los economistas de BofA.
RENTA FIJA:
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han tenido signo mixto, ya que los indicadores económicos siguen mostrando resistencia y antes de los datos de inflación PCE.
Los inversores han aumentado sus expectativas sobre la evolución a corto plazo del tipo de interés de los fondos federales, en un contexto en el que se habla de "más alto durante más tiempo". Pero las expectativas a largo plazo para el tipo de interés oficial ya han aumentado significativamente. En todo caso, creemos que este movimiento podría ser exagerado", afirma Capital Economics.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran en un 73% la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés otros 25 puntos básicos, hasta una horquilla de entre el 4,75% y el 5%, el 22 de marzo.
Mientras tanto, la probabilidad de una subida de 50 puntos básicos es del 27%, frente al 1,3% de hace un mes.
Según los futuros de los fondos federales a 30 días, se sigue esperando que el banco central sitúe su objetivo de tipos de interés de los fondos federales al menos entre el 5,25% y el 5,5% para junio. Hace un mes, el tipo "terminal" se situaba en torno al 4,9%.
ENERGÍA:
Los futuros del petróleo han subido en Asia, ampliando las ganancias de la noche.
Los informes de que Rusia recortará las exportaciones de petróleo desde sus puertos occidentales en un 25% mensual en marzo ayudaron a sostener los precios, aunque esto aún no ha sido confirmado por el Ministerio de Energía ruso, señala CBA.
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February 24, 2023 02:06 ET (07:06 GMT)
