La compañía brasileña Petrobras está en conversaciones con 3R Petroleum Oleo e Gas SA para vender una refinería y docenas de campos petrolíferos por más de 1.000 millones de dólares, dijo el viernes la empresa, un acuerdo que resultaría transformador para 3R si se completa.

En una presentación de valores, Petroleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente a la empresa estatal, dijo que 3R presentó la mejor oferta en la licitación pública para los activos en el estado nororiental de Rio Grande do Norte, conocidos colectivamente como Polo Potiguar.

Para 3R, la finalización de la adquisición duplicaría con creces la producción de petróleo de la empresa y la lanzaría al primer escalón de los productores independientes de Brasil, compitiendo con Enauta Participacoes y PetroRio.

Las negociaciones bilaterales durante las desinversiones de Petrobras pueden durar desde unas semanas hasta unos meses. Una vez finalizados los términos del acuerdo, Petrobras abre a veces una última ronda de re-licitación, durante la cual los competidores pueden presentar ofertas de cualquier valor en los mismos términos que los acordados en las negociaciones bilaterales.

Reuters informó en junio de que 3R y la empresa de capital riesgo Seacrest Capital habían presentado ofertas competitivas por el Polo Potiguar.

El valor ofrecido por 3R era de entre 1.100 y 1.300 millones de dólares, dijo el viernes una persona con conocimiento del asunto.

Petrobras anunció en agosto que ponía a la venta el Polo Potiguar. El activo incluye 23.000 barriles por día (bpd) de producción de petróleo en tierra y en aguas poco profundas, según los documentos de la licitación de 2020. También incluye la Refinería Potiguar Clara Camarao, que tiene una capacidad instalada de 39.600 bpd.

El éxito de la venta sería importante para la campaña de Petrobras de desprenderse de activos no esenciales en un intento de reducir la deuda y centrarse en la producción de petróleo en aguas profundas.

Las acciones ordinarias de 3R subían un 4,5% en las operaciones de la tarde, mientras que las acciones preferentes de Petrobras, que cotizan en Brasil, subían un 2,6%. El índice de referencia brasileño Bovespa subió un 1,2%. (Información de Gram Slatery; información adicional de Carolina Mandl en Sao Paulo; edición de Kirsten Donovan y David Holmes)