Kinetic TCo Pty Ltd y Globalvia Inversiones, S.A.U. acordaron adquirir The Go-Ahead Group plc (LSE:GOG) a Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited, M&G Investment Management Limited, Go-Ahead Directors y otros por aproximadamente 650 millones de libras esterlinas el 13 de junio de 2022. El grupo Go-Ahead obtendrá 15 libras por acción, lo que incluye 0,5 libras de dividendo. El 4 de agosto de 2022, el precio de la oferta se amplió a 15,5 libras en efectivo por acción, que incluye un dividendo de 1 libra. La operación se financiará mediante una combinación de fondos propios y de deuda. Kinetic tiene la intención de financiar su parte de la financiación de capital a través de la financiación extraída bajo el Acuerdo de Facilidad de Kinetic y Kinetic y Globalvia tiene la intención de financiar su parte de la financiación de capital de sus recursos de efectivo existentes. El resto de la financiación se realizará en el marco del Acuerdo de Facilidades de Bidco. Globalvia tiene la intención de intentar retener al actual presidente, al director ejecutivo y al equipo directivo de Go-Ahead. Se espera que los directores no ejecutivos de Go-Ahead abandonen el Grupo Go-Ahead una vez completada la Adquisición. El personal clave de Go-Ahead se mantendrá tras la transacción. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración del Grupo Go-Ahead. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de The Go-Ahead, a la aprobación del Tribunal, a la satisfacción o (en su caso) a la renuncia de las Condiciones, a la recepción del correspondiente control de la fusión y a las autorizaciones de inversión extranjera en la UE, Alemania e Irlanda. Los Consejeros de Go-Ahead, que han sido asesorados por Rothschild & Co en cuanto a las condiciones financieras de la Adquisición, consideran que las condiciones de la Adquisición son justas y razonables. Go-Ahead confirma que la Junta Judicial y la Junta General para considerar la Oferta de Consorcio se celebrarán en Herbert Smith Freehills, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2EG el 16 de agosto de 2022. Los adquirentes han recibido compromisos irrevocables de Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited y M&G Investment Management Limited que, junto con los compromisos irrevocables obtenidos de los directores de Go-Ahead, representan aproximadamente el 26,86%. A fecha de 4 de agosto de 2022, la transacción ha recibido la autorización en relación con la adquisición por parte de la Oficina Federal de la Competencia de Alemania (Bundeskartellamt). El oferente ha recibido una carta de intenciones adicional de Threadneedle Asset Management en la que confirma que su intención actual es votar (o procurar el voto) a favor del plan en la Junta Judicial. Go ahead también ha anunciado su intención de aplazar la Junta Judicial y la Junta General a la luz de la Oferta Aumentada y ahora la Junta Judicial se celebrará el 16 de agosto de 2022. El 16 de agosto de 2022, la mayoría en número de los Accionistas del Plan aprobó el plan. La finalización de la Oferta sigue estando sujeta a la satisfacción o, en su caso, a la renuncia de las demás Condiciones establecidas en el Documento del Plan, incluida la sanción del Plan por parte del Tribunal en la Audiencia Judicial. El 6 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha sancionado hoy el Régimen. Se espera que el esquema entre en vigor en octubre de 2022. A partir del 6 de octubre de 2022, se espera que el esquema entre en vigor el 10 de octubre de 2022.

John Deans y Sabina Pennings de N M Rothschild & Sons Limited han actuado como asesores financieros y proveedores de opiniones de imparcialidad, James Rudd y Ben Griffiths de Investec Bank plc, Harry Nicholas, Charles Batten y John Welch de Peel Hunt han actuado como asesores financieros y Herbert Smith Freehills LLP ha sido contratado como asesor legal de Go-Ahead. Jonathan Rowley, Arnould Fremy, Sandip Dhillon, Thomas Raynsford y Nick Alexander de UBS AG, London Branch, UBS Europe SE y UBS Securities Australia Ltd, Ting Le Deng, Daryna Radionova y Kirill Ivanov de Banco Santander, S.A. - London Branch actuaron como asesores financieros y Linklaters LLP es contratado como asesor legal de Kinetic y Globalvia Inversiones. Harry Nicholas, Charles Batten y John Welch de Peel Hunt LLP actuaron como asesor financiero de The Go-Ahead Group.

Kinetic TCo Pty Ltd y Globalvia Inversiones, S.A.U. acordaron adquirir The Go-Ahead Group plc (LSE:GOG) a Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited, M&G Investment Management Limited, Threadneedle Asset Management Ltd, Go-Ahead Directors y otros el 10 de octubre de 2022. David Blackwood, Harry Holt y Leanne Wood han abandonado el Consejo de Go-Ahead. Clare Hollingsworth, Christian Schreyer, Dominic Lavelle y Sarah Musssenden permanecerán en el Consejo de Go-Ahead. Dominic Lavelle ha aceptado continuar con su función de director no ejecutivo independiente de Go-Ahead y como presidente del Comité de Auditoría. Se ha presentado una solicitud a la Autoridad de Conducta Financiera y a la Bolsa de Valores de Londres en relación con la exclusión de las acciones de Go-Ahead del segmento de cotización premium de la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera y la cancelación de la admisión a cotización de las acciones de Go-Ahead en el mercado principal de valores cotizados de la Bolsa de Valores de Londres, que se espera que tenga efecto el 11 de octubre de 2022.