(Añade declaraciones de directivos del grupo y detalles a lo largo del texto)

Por Rodrigo de Miguel

MADRID (EFE Dow Jones)--Acciona SA (ANA.MC) señaló el viernes que su división de renovables Acciona Energía, que prevé sacar a bolsa en la primera mitad de este año, espera ofrecer un porcentaje de beneficio destinado a dividendos, o "payout", de entre el 25% y el 50% entre 2021 y 2025.

En una presentación monográfica sobre su filial, que aglutina sus negocios de energías verdes, la compañía española dijo que espera que el crecimiento de su cartera de renovables produzca "un atractivo retorno total para los accionistas".

Los planes de Acciona Energía pasan por unas inversiones de alrededor de EUR7.800 millones en el periodo, mostró el documento, mientras que el consejero delegado de esta unidad, Rafael Mateo, reiteró que el objetivo de su negocio es prácticamente duplicar la capacidad instalada hasta los 20 gigavatios en 2025, desde los 10,7 GW al cierre de 2020, lo que supone un crecimiento al año en ese periodo de en torno a un 13%.

De la potencia instalada al cierre del año pasado, Acciona tenía 8.460 megavatios en tecnología eólica terrestre, 1.236 MW fotovoltaicos y 873 MW en energía hidráulica.

En un horizonte a 2030, la filial --que opera en 16 países y tiene amplia presencia en España, Australia, México, Chile y Estados Unidos-- aspira a alcanzar una potencia instalada de más de 30 GW, después de haber identificado oportunidades por 28 GW más allá de 2025, de los cuales 9 GW se corresponderían con potenciales adquisiciones, dijo José Entrecanales, jefe de estrategia del negocio, en el evento.

Desde que en febrero decidió sacar a bolsa este negocio, Acciona ha dicho que espera que el porcentaje mínimo del capital que cotizará libremente en el mercado, o "free float", será de al menos el 25% de la división y que la intención es que la matriz mantenga una participación en torno al 70% del capital social de Acciona Energía tras la operación.

En la presentación del viernes, el presidente ejecutivo de Acciona, José Manuel Entrecanales, aseguró que la transacción bursátil les proporcionará "el músculo financiero necesario" para aprovechar la oportunidad que ofrece la lucha contra el cambio climático.

El documento también mostró que la filial se ha asegurado un crédito de EUR2.500 millones con el que espera repagar la deuda con la matriz, a través de la cual se financiaba hasta ahora, y emplearlo para invertir y proveer de liquidez en general.

El director de mercados y relación con inversores del grupo, Raimundo Fernández-Cuesta, explicó en la presentación que tras la OPV, Acciona Energía tendrá acceso propio a los mercados de financiación y dejará de recibirla internamente del grupo.

"Solo cambia quién le presta dinero a Acciona Energía, pasará de ser Acciona, a ser los bancos", sostuvo.

Por otro lado, señaló que la filial busca obtener el grado de inversión y que parte con una deuda de unos EUR1.777 millones. Adicionalmente, dijo que se está analizando una emisión de bonos a 10 años.

Por su parte, Arantxa Ezpeleta, directora general de tecnología e innovación de Acciona, aseguró en el mismo evento que del importe de inversiones previstas de Acciona Energía hasta 2025 (EUR7.800 millones), se destinaría al 50% a las tecnologías solar y eólica.

A las 1334 GMT, los títulos de Acciona suben un 2% a EUR139,10.

-Escriba a Rodrigo de Miguel a rodrigo.demiguelroncal@dowjones.com

Editado por CLP y MEG

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May 07, 2021 09:35 ET (13:35 GMT)