(Añade declaraciones del presidente)

Por Rodrigo de Miguel

MADRID (EFE Dow Jones)--Acciona SA (ANA.MC) indicó el viernes que empleará los fondos captados con la salida a bolsa de su división de energía para desapalancarse.

"Los beneficios se utilizarán para el desapalancamiento del holding. El negocio de Energía se quedaría con capacidad y balance suficientes para absorber el crecimiento", indicó el presidente del grupo, José Manuel Entrecanales, en una presentación para analistas de las cuentas de 2020.

Junto con sus resultados del año pasado, Acciona anunció el jueves que ha puesto en marcha la salida a bolsa de su filial de energía, cuyo capital flotante será de al menos el 25% y en la que Acciona poseerá una participación mayoritaria, algo que reiteró el viernes el presidente del grupo.

Preguntado por el objetivo de apalancamiento de Acciona Energía, Entrecanales dijo que estaría "acorde" con el perfil del grado de inversión y que "la imagen final dependerá del precio y tamaño de la transacción", sobre lo cual señaló que no podía "comentar detalles".

"El objetivo es que la estructura de capital encaje de forma cómoda y pueda apoyar los planes de crecimiento de Acciona Energía y Acciona matriz", explicó el presidente de Acciona, que sostuvo que la operación "permite el crecimiento y mantener los niveles de apalancamiento".

En una rueda de prensa posterior, el presidente del grupo sostuvo que aspiran a que la transacción se realice en el primer semestre de este año, aunque explicó que todo dependerá de "factores exógenos" y que la oferta estará dirigida "fundamentalmente" a inversores institucionales, algo que dijo que permitiría agilizar la operación.

"Por tiempo, todo es mucho más rápido si el 'target' son inversores institucionales", aseguró.

Sin embargo, Acciona aún no ha nombrado asesores financieros para la operación, agregó Entrecanales, que sí mencionó al despacho Uría Menendez como asesor legal de la misma.

La compañía cerró 2020 con una deuda financiera neta de EUR4.733 millones, frente a los EUR5.317 millones de un año antes, lo que supone un ratio entre la deuda y el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, o Ebitda, de 4,21 veces, frente a las 3,92 veces de 2019, según la presentación de resultados remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los ejecutivos de Acciona proyectaron el viernes un crecimiento del Ebitda de entre el 10% y el 15% para 2021, un ejercicio en el que también contemplaron unas inversiones brutas de hasta EUR2.000 millones si la operación bursátil de Acciona Energía "va bien", según explicó su director financiero, José Ángel Tejero, en comentarios sobre las perspectivas del grupo.

La compañía también señaló que propuso un dividendo de EUR3,9 por acción con cargo al ejercicio 2020, lo que implica recuperar los niveles de dividendo previos a la pandemia --de EUR3,85 por acción para el ejercicio 2019, una cifra que la compañía tuvo que recortar a la mitad, o EUR1,925 por acción, el año pasado a causa del impacto del coronavirus en su negocio--.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, sostuvo que esta división alcanzará alrededor de 20 gigavatios de capacidad instalada de renovables para 2025, lo que implica un crecimiento anual de 2 GW, algo para lo cual consideró que el grupo está preparado.

Al cierre del año pasado, Acciona tenía 10,7 GW de capacidad instalada, de la cual un 79% es eólica terrestre, un 11% es fotovoltaica y un 8% hidráulica, agregó el grupo en la presentación.

Para 2025, la firma espera que su capacidad verde esté compuesta en un 65% por eólica terrestre y en un 30% por solar fotovoltaica, mientras la hidráulica aportaría un 5%.

Mateo dijo que el objetivo de Acciona Energía es "priorizar el crecimiento en Australia, México, Chile, Estados Unidos y España", mercados en los que ya está presente.

A las 1159 GMT, la acción sube 3,6% a EUR143,4.

-Escriba a Rodrigo de Miguel a rodrigo.demiguelroncal@dowjones.com

Editado por MEG y NUC

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February 19, 2021 07:00 ET (12:00 GMT)