ACS Actividades de Construccion y Servicios S A : On asset transactions, asset valuations and borrowing
01 de abril 2021 a las 11:25
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ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.
CIF A28004885
Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid
Registro Mercantil de Madrid Hoja M-30221
Comisión Nacional del Mercado de Valores Edison, 4
28006 MADRID
Madrid, 1 de abril de 2021
A los efectos previstos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre el Abuso de Mercado, y en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, como continuación de la información privilegiada declarada el pasado 2 de octubre de 2020, con el número 477 del Registro de esa Comisión, pongo en su conocimiento la siguiente Información Privilegiada:
El Grupo ACS y Vinci han firmado, con fecha 31 de marzo, un acuerdo vinculante de compraventa de la mayor parte de la División Industrial del Grupo ACS. El perímetro de la transacción incluye, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones, o PPP de proyectos principalmente de energía así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable. ACS retendrá principalmente en su poder Zero-e y quince concesiones cuyo proceso de segregación (carve out) se llevará a efecto antes de la ejecución de la compraventa.
La contraprestación acordada en la transacción se desglosa de la siguiente manera:
A la ejecución de la compraventa, ACS percibirá un mínimo 4.930 millones de Euros y máximo 4.980 millones de Euros. Este pago se compone de un pago fijo de 4.200 millones de Euros y un pago adicional mínimo de 730 millones de Euros y máximo de 780 millones de Euros principalmente como compensación por la caja de la compañía, cuyo importe exacto se definirá en función de los resultados del perímetro vendido a la fecha de ejecución de la compraventa.
Un pago variable máximo de 600 millones de Euros en metálico a razón de 20 millones de Euros por cada medio GW desarrollado por la División Industrial (hasta el estado Ready To Built) entre el 31 de Marzo de 2021 y hasta los 7 años siguientes a la ejecución de la compraventa, prorrogable por 18 meses adicionales si la División Industrial vendida no alcanzara a desarrolar 6GW en los primeros 42 meses.
Aditionalmente ambas partes se han comprometido a crear una empresa conjunta a la se aportarán, a precio de mercado y una vez que estén terminados, conectados a la red y listos para producir, todos los activos renovables que desarrolle la División Industrial objeto del acuerdo, como mínimo, en los ocho y medio años siguientes a la ejecución de la compraventa. VINCI tendrá un 51% de derechos politicos y económicos y ACS el restante 49% de esta empresa que es un elemento esencial de la creación de valor de la transacción para el Grupo ACS.
Como es habitual en este tipo de transacciones, su ejecución está condicionada, con el carácter de condición suspensiva, a la obtención de todas las autorizaciones necesarias, particularmente en materia de competencia.
ACS - Actividades de Construcción y Servicios SA published this content on 01 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2021 09:25:04 UTC.
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. figura entre los primeros grupos de construcción españoles. La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera:
- construcción de infraestructuras y de edificios (93,3%): infraestructuras de ingeniería civil (especialmente autopistas, construcciones hidráulicas y vías férreas), edificios no residenciales y residenciales;
- prestaciones de servicios (5,4%): limpieza, recogida y tratamiento de residuos. Además, el grupo propone prestaciones de mantenimiento de infraestructuras urbanas e industriales, prestaciones de servicios portuarios y logísticos así como prestaciones de servicios sociales y de asistencia personal ;
- prestaciones de servicios industriales (0,5%): desarrollo, construcción, instalación y mantenimiento de redes de distribución de electricidad, de gas y agua, de sistemas industriales de producción, de redes de telecomunicaciones, de sistemas de control del tráfico por carretera, etc.;
- otros (0,8%).
La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España (9,4%), Estados Unidos (56,3%), Australia (20,2%), Canadá (5,3%), Alemania (2,4%) y otros (6,4%).