ADANI ENTERPRISES LIMITED 
La venta de acciones será la segunda de una empresa del grupo Adani este año, tras la de su unidad de transmisión de energía la semana pasada.
La oferta de acciones existentes marcará el regreso de Adani Enterprises a los mercados de valores después de que la empresa insignia desechara una venta de acciones por valor de 2.500 millones de dólares en febrero del año pasado, después de que el vendedor en corto Hindenburg Research, con sede en EE.UU., acusara al grupo Adani de uso indebido de paraísos fiscales en el extranjero y de manipulación de acciones.
Adani ha negado cualquier irregularidad.
Un portavoz del grupo Adani no ha respondido a una solicitud de comentarios por correo electrónico.
"Los banqueros de la operación han sido informados por los responsables de Adani y tienen como objetivo lanzar la venta de acciones a finales de agosto o principios de septiembre. Ahora mismo se está trabajando en 1.000 millones de dólares, aunque los banqueros tienen la aprobación para una recaudación de fondos mayor", dijo la primera de las tres fuentes, que declinó ser nombrada ya que los planes son privados.
El consejo de administración aprobó en mayo una posible recaudación de fondos de hasta 2.000 millones de dólares.
Los fondos se recaudarán a través de la denominada Colocación Institucional Cualificada (QIP), un proceso utilizado por las empresas indias que cotizan en bolsa para obtener fondos de grandes instituciones. La empresa se pondrá pronto en contacto con los inversores, dijeron las fuentes.
El grupo Adani ha contratado a ICICI Securities, SBI Capital Markets y Jefferies para facilitar la venta de acciones. Los bancos no han respondido a las solicitudes de comentarios.
"Adani Enterprises quiere atraer a ciertos inversores estadounidenses que se centran en las infraestructuras pero que nunca han mirado a India", dijo la segunda fuente.
El QIP de Adani Energy Solutions recibió la semana pasada ofertas de inversores estadounidenses centrados en servicios públicos, fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y fondos de inversión indios. La emisión recibió ofertas por seis veces más acciones de las que se ofrecían.
"Tras el éxito del QIP de Adani Energy, Adani confía en que también habrá una fuerte demanda para la empresa insignia del grupo", afirmó la tercera fuente.
Adani Enterprises también planea lanzar su primera emisión pública de bonos en las próximas semanas para recaudar hasta 6.000 millones de rupias (71 millones de dólares). El año pasado decidió no seguir adelante con una primera oferta minorista de bonos de hasta 10.000 millones de rupias.
(1 $ = 83,9222 rupias indias) (Información de Bhakti Tambe, Jayshree P Upadhyay, Dhwani Pandya en Mumbai; Edición de Mark Potter)
