El Grupo Adani, propiedad del multimillonario Gautam Adani, no tiene actualmente ninguna operación de fabricación de cemento, pero dijo que las empresas encajaban bien dado su negocio de puertos y logística, energía y bienes raíces.

Según el acuerdo, el Grupo Adani pagará 6.400 millones de dólares en efectivo para adquirir la participación del 63,1% que Holcim, con sede en Suiza, tiene en Ambuja Cements Ltd y el 54,5% que tiene en ACC Ltd, dijo Holcim en un comunicado en el que anunciaba el acuerdo a última hora del domingo. El resto de las acciones de las empresas se comprarán mediante una oferta abierta, dijo Adani en un comunicado separado.

"(Podremos) construir un modelo de negocio singularmente integrado y diferenciado y prepararnos para una importante expansión de la capacidad", dijo Adani.

El acuerdo, que se cerró tras una feroz guerra de ofertas con el Grupo JSW y el líder del sector Ultratech Cement Ltd, es el segundo mayor acuerdo en la India este año.

Las acciones de Ambuja subieron hasta un 5,2%, hasta 377,70 rupias, mientras que ACC subió un 8,3%, hasta un máximo de 2.287,70 rupias, el lunes, pero cotizó por debajo de los precios ofrecidos por Adani.

Las acciones de Ambuja cerraron un 2,5% más altas, a 368 rupias, frente al precio de oferta de 385 rupias. Las acciones de ACC terminaron el lunes un 3,9% más altas, a 2.196,20 rupias, frente al precio de oferta de 2.300 rupias.

Gautam Adani, el hombre más rico de Asia, tiene previsto financiar la operación mediante una sociedad instrumental extraterritorial propiedad de la familia Adani, según declaró al Economic Times.

"La adquisición está totalmente financiada mediante compromisos aprobados de nuestros bancos de relación -Barclays, Deutsche Bank y Standard Chartered Bank- y la aportación de capital de la familia Adani", se le citó.

La desinversión de Holcim marca el último esfuerzo de la empresa suiza para reducir la exposición a la producción de cemento intensiva en carbono e impulsar sus credenciales medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

Holcim también ha estado vendiendo unidades fuera de Norteamérica y Europa en un intento de centrarse en los mercados clave y diversificarse en áreas de productos de construcción como los tejados. La empresa vendió su operación brasileña por 1.000 millones de dólares el año pasado.

Ambuja y ACC juntas tienen capacidad para producir al menos 70 millones de toneladas de cemento al año, mientras que UltraTech Cement cuenta con una capacidad de 120 millones de toneladas. Juntas, Ambuja y ACC poseen 31 instalaciones de fabricación de cemento y emplean a más de 10.700 personas.

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022, dijo Holcim.(1 dólar = 77,7140 rupias indias)