La india Adani Green Energy da una orientación inicial para bonos en dólares a 18 años, dicen los banqueros
04 de marzo 2024 a las 04:29
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La empresa india Adani Green Energy está planeando recaudar fondos a través de bonos a 18 años denominados en dólares estadounidenses, y ha proporcionado una orientación inicial de recaudación de 409 millones de dólares por un cupón de alrededor del 7,1250%, dijeron el lunes dos banqueros.
Esta será la primera emisión de bonos denominados en dólares del grupo Adani después de que un informe del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research en enero de 2023 provocara una venta masiva de acciones y bonos cotizados en el extranjero de las empresas del grupo Adani.
La caída obligó a la empresa a retirarse del mercado de bonos en divisas y condujo a una recompra de 315 millones de dólares de títulos de deuda cotizados en el extranjero.
Los ingresos de la emisión se utilizarán para refinanciar los bonos senior garantizados al 6,25%, por valor de 500 millones de dólares, con vencimiento en septiembre de 2024.
El emisor ha designado a Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, Mizuho Securities (Singapur), SMBC Nikko Securities, Societe Generale, QNB Capital, Standard Chartered Bank y la sucursal londinense del State Bank of India como bookrunners conjuntos.
Los bonos serán calificados como "Ba1" por Moody's Investor Service y como "BBB-" por Fitch Ratings.
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Adani Green Energy Limited (AGEL) es un holding con sede en la India. La empresa se dedica a la generación de energía renovable y otras actividades auxiliares. La empresa desarrolla, construye, posee, explota y mantiene energía solar conectada a la red a escala de servicio público, energía eólica, proyectos híbridos y parques solares. La empresa presta servicio a mercados locales, estatales y nacionales con aproximadamente 91 ubicaciones en distintos estados de la India. Los proyectos de energía de la empresa se encuentran en Gujarat Punjab, Rajastán, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Uttar Pradesh. Sus plantas de energía eólica están situadas en Madhya Pradesh y Gujarat. La empresa, junto con sus filiales, vende la energía generada en estos proyectos mediante una combinación de acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA) y en régimen de comercialización.
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