ADANI GREEN ENERGY LIMITED 
Reuters había informado anteriormente de que Adani Green Energy estaba buscando recaudar alrededor de 500 millones de dólares mediante la emisión de bonos en dólares en marzo, convirtiéndose en la primera empresa del grupo Adani en volver al mercado de bonos en el extranjero en un año.
La emisión estaría sujeta a las condiciones del mercado y la vida media ponderada de los bonos podría ser de unos 12,7 años, dijo la empresa.
Los ingresos de la emisión se utilizarán para refinanciar los 500 millones de dólares en bonos senior garantizados al 6,25% con vencimiento en 2024 que se emitieron el 10 de junio. 10 de 2019, añadió el comunicado.
Los emisores han designado a Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, SMBC Nikko Securities, Societe Generale y Standard Chartered Bank como bookrunners conjuntos para organizar una serie de reuniones de inversores de renta fija en Asia, Oriente Medio, Europa y Estados Unidos a partir del 28 de febrero, dijo.
Fitch Ratings ha asignado a las notas senior garantizadas a 18 años totalmente amortizables propuestas por Adani Green Energy Limited Restricted Group 1 (AGEL RG1) con vencimiento en 2042 una calificación esperada de "BBB-(EXP)" con perspectiva estable, dijo la agencia en un comunicado separado.
Un informe del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research en enero del año pasado había provocado una venta masiva de acciones y bonos cotizados en el extranjero de las empresas del grupo Adani, obligándolas a retirarse del mercado de bonos en divisas y a recomprar 315 millones de dólares de títulos de deuda cotizados en el extranjero.
Desde entonces, la mayoría de los bonos extranjeros del grupo han vuelto a situarse por encima de los niveles a los que cotizaban antes del informe Hindenburg, lo que da a la empresa tranquilidad para estudiar una nueva emisión de bonos en dólares. (Reportaje de Swati Bhat; edición de Miral Fahmy)
