La captación de fondos se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de que el grupo no está obligado a someterse a investigaciones adicionales más allá del actual escrutinio del regulador del mercado.

La decisión supuso un gran alivio para el conglomerado, duramente golpeado por las acusaciones de irregularidades de un vendedor al descubierto estadounidense.

A primera hora del día, la unidad de operadores portuarios del grupo aceptó ofertas por un total de 5.000 millones de rupias (60,2 millones de dólares) por dos bonos cotizados, uno con vencimiento a cinco años y el otro a 10, con cupones del 7,80% y el 7,90%, respectivamente.

La empresa recibió ofertas por un total de 10.000 millones de rupias, con participación de bancos y compañías de seguros, según tres banqueros mercantiles.

La empresa ofreció un cupón que era entre 15 y 20 puntos básicos más alto que los de empresas de calificación similar, dijeron los banqueros.

El cupón más alto puede haberse ofrecido para apaciguar a los inversores, ya que el grupo está calibrando actualmente la demanda, dijo Venkatakrishnan Srinivasan, fundador y socio gerente de Rockfort Fincap.

La última vez que Adani Ports recurrió al mercado de bonos fue en octubre de 2021, recaudando 10.000 millones de rupias con un cupón del 6,25%.

El grupo no respondió inmediatamente al correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.

Trust Investment Advisors fue el único organizador de esta emisión.

Adani Ports, que opera 13 puertos y terminales en el país, había anunciado la semana pasada su intención de recaudar hasta 50.000 millones de rupias mediante la emisión de bonos en los próximos meses, principalmente para refinanciar su deuda existente.

La empresa se ha asegurado la aprobación del consejo de administración para recaudar fondos mediante una emisión pública de bonos, dijo un banquero que gestiona bonos para el grupo.

"Adani Ports podría considerar recaudar pronto hasta 10.000 millones de rupias a través de una emisión pública. Aún no ha iniciado los trámites ni ha designado a los gestores principales", añadió el banquero.