El sistema "compre ahora, pague después" (BNPL, por sus siglas en inglés) explotó en popularidad cuando la pandemia del COVID-19 obligó a un mayor número de compradores a conectarse a Internet, impulsando un gasto en línea de 75.000 millones de dólares en 2023, un 14,3% más que en 2022, según Adobe.
Los proveedores de BNPL, como Affirm y Klarna, impulsan el poder adquisitivo de los compradores prestándoles el dinero para las compras, que reembolsan en cuotas repartidas en hasta 36 meses, aunque los productos más comunes son los planes de pago de cuatro cuotas.
Dado que la mayoría de los proveedores de BNPL no comunican sus préstamos a las agencias de información crediticia, los datos exhaustivos sobre la morosidad de los BNPL son escasos. La Asociación de Tecnología Financiera, que cuenta con tres prestamistas de BNPL entre sus miembros, informa de una tasa de morosidad inferior al 2% entre esas empresas, en comparación con casi el 9% de las tarjetas de crédito.
Aun así, el 71% de los usuarios de BNPL también tenían deudas de tarjetas de crédito en 2023, según el Banco de la Reserva Federal de Boston.
Afterpay -- que es propiedad de Block -- informó de que el 96% de los clientes pagaron todas sus cuotas a tiempo durante el cuarto trimestre de 2023, mientras que Klarna informó de que el 96% de sus usuarios de pago-en-cuatro en 2023 pagaron sus facturas antes de tiempo o a tiempo.
En los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2024, Affirm declaró que el 2,4% de sus préstamos presentaban una morosidad de más de 30 días.
He aquí cinco gráficos que ilustran cómo se utiliza el BNPL:
CUOTA DE GASTO EN LÍNEA
Los consumidores gastaron más de 731.500 millones de dólares en Internet de enero a septiembre de este año, de los que 57.600 millones procedieron de compras en BNPL, según Adobe Analytics. Esto supone un aumento del 10,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
El récord de 18.500 millones de dólares en compras BNPL que Adobe prevé para el último trimestre de este año supondría un incremento interanual del 11,4%.
PAGOS A TIEMPO
Según el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, la mayoría de los usuarios de la BNPL realizan sus pagos íntegros a tiempo, y entre 2022 y 2023 fueron menos los compradores que se retrasaron en sus pagos.
Sin embargo, la Fed de Filadelfia dijo que no estaba claro si los compradores parecían "menos arriesgados" debido a los cambios en los métodos de suscripción de las compañías de BNPL, o si hubo un cambio en el grupo de consumidores que se sintieron atraídos por el BNPL de 2022 a 2023.
PUNTUACIONES DE CRÉDITO
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE.UU. informó en 2022 de que la mayoría de los usuarios de BNPL que también tenían saldos revolventes en al menos una tarjeta de crédito tenían puntuaciones crediticias subprime (entre 580 y 619) o casi prime (entre 620 y 659).
Dado que muchos prestamistas de BNPL no facilitan datos a las agencias de información crediticia, los defensores de los consumidores han advertido de que la deuda de BNPL es un punto ciego para los reguladores, otros prestamistas y los propios prestamistas de BNPL.
En mayo, la CFPB emitió una norma interpretativa por la que se aplicaban nuevos requisitos a los prestamistas de BNPL, que obligaban a las empresas a investigar las disputas de los consumidores, reembolsar los productos devueltos y proporcionar extractos de facturación periódicos. Las empresas no están obligadas a evaluar la capacidad de un consumidor para devolver un préstamo.
PAGO MENSUAL MEDIO
El 58% de los usuarios de BNPL de este año declararon tener un pago mensual medio de 100 dólares o menos, según la firma de investigación The Motley Fool. Por el contrario, Experian informó de que el pago mensual medio que los usuarios de tarjetas de crédito tuvieron en febrero fue de 202 dólares.
Sólo el 2% de los usuarios de la BNPL tuvieron un pago mensual medio de más de 1.000 dólares.
USOS A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES
Para los compradores considerados de la Generación X, Millennials y Generación Z, o menores de 60 años, la ropa fue la compra más popular de BNPL el año pasado, según PYMNTS, un proveedor de noticias centrado en pagos, mientras que más Baby Boomers utilizaron BNPL para comprar muebles.
Los comestibles también fueron una compra popular del BNPL en todas las generaciones. El CFPB descubrió que el uso del BNPL para compras cotidianas como comestibles, gas y servicios públicos aumentó un 434% en 2022 con respecto a 2020, ya que los consumidores se enfrentaron a precios en aumento.