Graña y Montero A : Planes y Operaciones De Inversión y/o Financiamiento

Señores

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - SMV

Av. Santa Cruz 315

Miraflores.-

At.:	Registro Público del Mercado de Valores (el "RPMV")

Ref.: Actualización de información contenida en el Hecho de Importancia de fecha 13 de enero de 2021

De nuestra consideración:

Nos referimos al hecho de importancia de fecha 13 de enero de 2021 en el que se comunicó oportunamente la aprobación de la emisión de los "Bonos Convertibles en Acciones de AENZA S.A.A." (los "Bonos"), por parte de AENZA S.A.A. (el "Emisor"), y se remitió información complementaria.

Al respecto, por razones de transparencia se considera pertinente brindar una actualización de la información contenida en el mencionado hecho de importancia de fecha 13 de enero de 2021, indicando que se ha actualizado el formato de acuerdo de suscripción al que se hace referencia en los puntos 18 y 19 del Anexo 1 del indicado hecho de importancia (el "Acuerdo de Suscripción").

Entre las diferencias contenidas en el formato actualizado del Acuerdo de Suscripción respecto al formato anterior, se encuentra la incorporación de una cláusula novena en la que se hace referencia a la preparación, para atender un pedido de algunas de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (las "AFPs"), de un documento informativo relativo a los Bonos, que incluye un análisis de los riesgos asociados a una inversión en los mismos (el "Documento Informativo").

El Documento Informativo ha sido solicitado con el objeto que las AFPs puedan ejercer el derecho de suscripción preferente correspondiente a las acciones de titularidad de los fondos de pensiones que administran, y es puesto también a disposición de los terceros interesados, a solicitud de parte.

Información Importante

Los certificados de suscripción preferente relativos a los indicados Bonos son puestos a disposición de los inversionistas únicamente en Perú a partir de lo dispuesto en la legislación peruana aplicable (Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, y LMV, conforme ambas normas hayan sido modificadas de tiempo en tiempo), no pudiendo ser ofrecidos, vendidos, revendidos, transferidos, entregados o distribuidos, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos de América bajo las leyes de valores de dicho país o en otras jurisdicciones donde ello se encuentre prohibido.

Los Bonos serán colocados a través de una oferta privada de valores mobiliarios dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales, de conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 5° de la LMV, una vez cumplido el proceso de suscripción preferente, por lo que no han sido, ni serán inscritos en el RPMV de la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV") o en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima o en el registro de otro mecanismo centralizado de negociación. Por tal razón, los Bonos no serán objeto de oferta pública ni podrán ser negociados en algún mecanismo centralizado de negociación, salvo que, posteriormente a la colocación, a decisión de los propios Bonistas, los Bonos sean

inscritos en el RPMV y/o en algún mecanismo centralizado de negociación local, en cumplimiento de lo dispuesto en la LMV, según se describe en el Contrato de Emisión.

Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la U.S. Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América, según ha sido modificada (la "Securities Act") o bajo otras normas del mercado de valores de cualquier otro estado o jurisdicción fuera de Perú, por lo que no podrán ser ofrecidos, vendidos o suscritos salvo a través de una transacción que se encuentre exceptuada de, o que no se encuentre sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 de los EEUU o de cualquier otra legislación que resulte aplicable. Además, las acciones a que se refiere el derecho de conversión que confieren los Bonos tampoco han sido ni serán registradas bajo la Securities Act o bajo otras normas del mercado de valores de cualquier otro estado o jurisdicción fuera de Perú.

La presente comunicación no es una oferta para colocar o vender o una solicitud para recibir una oferta para suscribir o comprar valores en Perú, los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción.

Nota. Para cualquier información complementaria relativa al contenido de esta comunicación es posible contactar a Renzo Arboccó Illescas y Paola Pastor Aragón, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a.m. a 06:00 p.m., teléfono 213-6565 y correos electrónicos [e-mail] y [e-mail].

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Lima 04 de febrero de 2021