Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completó la adquisición de Round Oak Minerals Pty Limited a Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).
01 de julio 2022
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Aeris Resources Limited (ASX:AIS) celebró un plan de compra de acciones para adquirir Round Oak Minerals Pty Limited de Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) por aproximadamente 260 millones de dólares australianos el 28 de abril de 2022. Según los términos, Aeris ha acordado pagar a Washington H. Soul 234 millones de dólares australianos al cierre de la transacción, que se componen de un pago en efectivo de 80 millones de dólares australianos (Componente en efectivo) y la emisión de 1.466,7 millones de acciones ordinarias de Aeris a un precio de emisión de 0,105 dólares australianos por acción hasta un valor total de 154 millones de dólares australianos. Aeris pretende financiar el Componente de efectivo mediante una captación de capital totalmente suscrita de 117 millones de dólares australianos realizada a través de una colocación institucional y una oferta de derechos acelerada y no renunciable de 1 por 4,22. El 2 de mayo de 2022 se completó la oferta institucional de derechos de Aeris a 0,105 AUD por acción nueva, parte de la cual se utilizará para financiar esta transacción. Tras la finalización de la adquisición y el aumento de capital, se estima que WHSP poseerá aproximadamente el 30,3% del registro. WHSP también nombrará a Robert Millner, actual presidente de WHSP, para que se incorpore al consejo de administración de Aeris. La finalización del acuerdo de compraventa está condicionada a que se complete el aumento de capital, a que los accionistas de Aeris aprueben la emisión de las acciones de contraprestación a WHSP y a que las partes obtengan todos los consentimientos necesarios para el cambio de control de Round Oak, tal y como exigen ciertos contratos. Actualmente se espera que la finalización de la Transacción se produzca el 1 de julio de 2022.
Bell Potter Securities Limited actuó como asesor financiero y HopgoodGanim actuó como asesor jurídico de Aeris Resources Limited. Treadstone Resource Partners Pty Ltd, Pitt Capital Partners Limited actuó como asesor financiero y Melissa Swain-Tonkin y Phil Hart de Herbert Smith Freehills actuaron como asesores legales de Washington H. Soul Pattinson and Company Limited. El 24 de junio de 2022 los accionistas de Aeris Resources Limited (ASX:AIS) aprobaron por abrumadora mayoría todas las resoluciones relacionadas con la Transacción.
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completó la adquisición de Round Oak Minerals Pty Limited a Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) el 1 de julio de 2022.
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Aeris Resources Limited es un productor de metales básicos y preciosos de nivel medio. Se dedica a la producción, venta y exploración de cobre, zinc, oro y plata. Sus segmentos incluyen las operaciones de cobre Tritton; las operaciones de oro Cracow; las operaciones de cobre North West; las operaciones de zinc y cobre Jaguar; el proyecto de cobre y zinc Stockman y otros. Tritton Copper Operations es una explotación subterránea de cobre situada en la región de Cobar, en el centro de Nueva Gales del Sur. Cracow Gold Operations es una explotación aurífera subterránea situada en el centro de Queensland. Jaguar Operations es una explotación subterránea de zinc, cobre y plata situada en la región de Eastern Goldfields, en Australia Occidental. Las operaciones del norte de Queensland comprenden la mina subterránea de cobre Mt Colin, el proyecto de desarrollo Barbara y un prospectivo paquete de tenencias de 1.102 kilómetros cuadrados (km2). El proyecto Stockman de cobre y zinc es un proyecto de desarrollo de cobre y zinc situado a 300 kilómetros (km) al noreste de Melbourne.