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Platform Business y IFA Business de Convoy Global Holdings Limited completaron la adquisición de AGBA Acquisition Limited (NasdaqCM:AGBA) a Agba Holding Limited y otros en una operación de fusión inversa.

14/11/2022

Platform Business e IFA Business de Convoy Global Holdings Limited firmaron una hoja de términos no vinculante para adquirir AGBA Acquisition Limited (NasdaqCM:AGBA) de Agba Holding Limited y otros por aproximadamente 570 millones de dólares en una transacción de fusión inversa el 25 de noviembre de 2020. Como contraprestación a la fusión de adquisición, AGBA emitirá 55.500.000 acciones ordinarias. Platform Business e IFA Business de Convoy Global Holdings Limited celebraron un acuerdo de combinación de negocios para adquirir AGBA Acquisition de Agba Holding Limited y otros en una transacción de fusión inversa el 3 de noviembre de 2021. Según los términos, AGBA Acquisition adquirirá el 100% de la participación en el negocio de plataformas, que incluye las plataformas B2B, FinTech, Retail y Healthcare, y el 30% de la participación en el negocio de asesoramiento financiero independiente, a cambio de que Convoy o su filial reciban 55,5 millones de acciones de nueva emisión de la empresa post-combinada a 10 dólares por acción y 100 millones de dólares en efectivo. El 3 de diciembre de 2021, AGBA Acquisition Limited celebró dos acuerdos de adhesión para la combinación de negocios. AGBA Acquisition emitió un pagaré a Agba Holding con un importe principal igual a la cantidad depositada. El pagaré no devenga intereses y es convertible en unidades de AGBA Acquisition (cada unidad consiste en una acción ordinaria, una garantía de compra de la mitad de una acción ordinaria y un derecho a recibir la décima parte de una acción ordinaria tras la consumación de la combinación empresarial inicial de AGBA Acquisition) a un precio de 10 dólares por unidad al cierre de la combinación empresarial por parte de AGBA Acquisition. El 18 de noviembre de 2021, se ha firmado un acuerdo modificado entre las partes. Tras el cierre de la transacción, AGBA Acquisition tiene previsto seguir cotizando en el NASDAQ y hacerlo con un nuevo símbolo de cotización. Se espera que los equipos de gestión actuales continúen dirigiendo el Negocio de Plataformas y el Negocio de IFA después de la transacción.

La transacción está sujeta a la debida diligencia por parte de AGBA Acquisition, a la presentación de documentos ante la SEC y a la cooperación en la realización de determinadas presentaciones ante la misma, a la cotización en el Nasdaq, a que la declaración de registro haya entrado en vigor según la Ley de Valores, a la aprobación de los accionistas de Convoy Global Holding y a otras condiciones. Agba Holding ha depositado en la cuenta fiduciaria de AGBA Acquisition un total de 546.991,05 dólares (que representan 0,15 dólares por acción ordinaria), para ampliar el plazo que tiene AGBA Acquisition para completar la combinación de negocios por un periodo adicional de tres meses, desde el 16 de noviembre de 2021 hasta el 16 de febrero de 2022. El propósito de la prórroga es dar tiempo a AGBA Acquisition para completar una combinación de negocios. El 2 de noviembre de 2022, el Consejo de Administración de AGBA ha aprobado por unanimidad la transacción. El 4 de enero de 2022, las partes celebraron una segunda modificación del Acuerdo de Combinación de Negocios, según la cual, las partes han acordado ampliar la fecha de cierre al 30 de abril de 2022 desde el 31 de enero de 2022, y que cada parte hará sus mejores esfuerzos razonables para finalizar todos los Acuerdos Adicionales (como se define en el Acuerdo de Combinación de Negocios) y otros documentos auxiliares contemplados por el Acuerdo de Combinación de Negocios a más tardar el 31 de marzo de 2022. El 8 de febrero de 2022, AGBA anunció que había depositado un total de 546.991,05 dólares con el fin de ampliar el plazo para completar la combinación de negocios por un período adicional de tres meses, del 16 de febrero de 2022 al 16 de mayo de 2022. El 11 de mayo de 2022, AGBA anunció que ha depositado un total de 504.430,65 dólares con el fin de ampliar el período para completar una combinación de negocios por un período adicional de tres meses, desde el 16 de mayo de 2022 hasta el 16 de agosto de 2022. El 16 de mayo de 2022, AGBA Acquisition emitió una declaración de representación a sus accionistas para la junta de accionistas. El 4 de mayo de 2022, las partes del Acuerdo de Combinación de Negocios, celebraron una tercera enmienda al Acuerdo de Combinación de Negocios para ampliar la fecha de cierre exterior de la propuesta al 31 de octubre de 2022, desde el 30 de abril de 2022. El 29 de agosto de 2022, las partes acordaron mutuamente renunciar a las siguientes condiciones para el Cierre: efectividad de una declaración de registro; acuerdos de empleo ejecutados; y, acuerdos de bloqueo ejecutados; y AGBA ha acordado renunciar a la condición para el Cierre de la entrega de opiniones debidamente ejecutadas de los abogados de Hong Kong y de las Islas Vírgenes Británicas de B2B y de los abogados de las Islas Vírgenes Británicas de Fintech. A partir del 2 de septiembre de 2022, se ha programado una JGA para la aprobación de la transacción. A partir del 28 de octubre de 2022, se espera que la transacción se complete a más tardar el 14 de noviembre de 2022. A partir del 10 de noviembre de 2022, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de ABGA.

Giovanni Caruso de Loeb & Loeb LLP actuó como asesor legal de AGBA Acquisition. DLA Piper Hong Kong Services Limited actuó como asesor legal de Convoy Global. Maria Pedersen de Dechert LLP actuó como asesora legal de Convoy Global. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company actúa como agente de transferencias para AGBA Acquisition. Karen Smith de Advantage Proxy, Inc. está actuando como agente de solicitud de poderes para AGBA Acquisition por unos honorarios de 10.000 dólares. Apex Twinkle Limited ha actuado como asesor financiero de TAG y ha recibido unos honorarios de 11,1 millones de dólares.

Platform Business y IFA Business de Convoy Global Holdings Limited completaron la adquisición de AGBA Acquisition Limited (NasdaqCM:AGBA) a Agba Holding Limited y otros en una operación de fusión inversa el 14 de noviembre de 2022. La empresa posterior a la combinación ha sido rebautizada como "AGBA Group Holding Limited" y se espera que sus acciones ordinarias y warrants comiencen a cotizar en el mercado de capitales Nasdaq ("Nasdaq") el 15 de noviembre de 2022 con los símbolos de ticker "AGBA" y "AGBAW" respectivamente.


© S&P Capital IQ 2022
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