Agro Industrial Paramonga A : Información De Interés

Firmado Digitalmente por:GODOS GARCIA Alix Fernando FAU 20131016396 soft Fecha: 2022.09.22 11:24:40 COT Ubicación: IGSC

Informe de Valorización de Agro Industrial Paramonga S.A.A.

Elaborado por Alkia Capital S.A.C.

Lima, 21 de septiembre de 2022

Firmado Digitalmente por:

CESAR AUGUSTO DE LA FUENTE

COSTA

Fecha: 21/09/2022 07:22:51 p.m.

CONFIDENCIAL

El presente informe ha sido elaborado en base a información pública y aquella proporcionada por representantes de Agro Industrial Paramonga S.A.A. considerando lo establecido en las Bases para el proceso de selección no presencial de la Entidad Valorizadora responsable de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega en la Oferta Pública de Adquisición Posterior sobre las acciones comunes representativas del capital social emitidas por Agro Industrial Paramonga S.A.A., y del cual resultó ganadora Alkia Capital S.A.C., y en base al Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión (el "Reglamento").

Alkia Capital no ha realizado revisión, comprobación o auditoría independiente de la información proporcionada por la Empresa. Alkia Capital no asume responsabilidad por la veracidad, validez o exactitud de la información recibida de la Empresa, u obtenida de fuentes públicas.

Los supuestos, proyecciones y/o estimaciones se han realizado bajo un contexto determinado al momento de la realización del análisis y de los hechos ocurridos al momento de generarse la obligación de realizar el Proceso. En ese sentido, Alkia Capital no asume responsabilidad por discrepancias futuras entre el resultado real y las proyecciones del Informe.

Los resultados del presente informe han sido obtenidos luego de un análisis objetivo e independiente. Alkia Capital y sus integrantes no poseen intereses económicos sobre las acciones de Agro Industrial Paramonga S.A.A. El presente informe no podrá ser usado para fines fuera del alcance de la declaración de responsabilidad.

CONFIDENCIAL

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II.	Declaración de responsabilidad	XIV.	Conclusiones y recomendaciones
III.	Resumen ejecutivo	XV.	Fuentes de información
IV.	Antecedentes de la operación	XVI.	Anexos
V.	Conocimiento del emisor: Agro Industrial Paramonga	XVII.	Informes del tasador
VI	Análisis macro ambiental
VII.	Análisis micro ambiental
VIII.	Descripción y análisis de la industria
IX.	Análisis financiero de Paramonga
X.	Valorización: Criterios y metodologías de valorización
XI.	Resultados
XII.	Análisis de sensibilidad
XIII.	Riesgos posteriores

CONFIDENCIAL

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BCRP	Banco Central de Reserva del Perú
BOVESPA	Bolsa de Valores de São Paulo
BVL	Bolsa de Valores de Lima
CONASEV	Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
COK	Costo de Oportunidad del Capital
EBITDA	Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
FRED	Federal Reserve Economic Data St. Louis
Ha	Hectárea
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
MIDAGRI	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú
NSE	National Stock Exchange (India)
OPA	Oferta Pública de Adquisición

OPC	Oferta Pública de Compra por Exclusión
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODEPA	Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile
ROA	Retorno sobre el Activo
ROE	Retorno sobre el Patrimonio
SBS	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
SUNAT	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria
S&P	Standard and Poor´s
SMV	Superintendencia del Mercado de Valores
SBS	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
TM	Tonelada métrica
TIPMN	Tasa de Interés Pasiva Promedio en Moneda Nacional
USDA	Departamento de agricultura de Estados Unidos

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