Ratios financieros Air France-KLM

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07/01	AIR FRANCE-KLM : Bernstein da una recomendación de compra	ZD
24/12	El grupo de aerolíneas de la UE acepta los cambios propuestos por Google en los resultados de búsqueda	MT

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Datos Financieros Publicados: AIR FRANCE-KLM

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	27,19 mil M	11,09 mil M	14,32 mil M	26,39 mil M	30,02 mil M
Otros Ingresos, Total	1 M	-	-	-	-
Ingresos Totales	27,19 mil M	11,09 mil M	14,32 mil M	26,39 mil M	30,02 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	21,27 mil M	11,66 mil M	12,63 mil M	21,21 mil M	23,85 mil M
Beneficio Bruto	5916 M	-571 M	1683 M	5182 M	6168 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1029 M	346 M	385 M	887 M	1029 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2987 M	2859 M	2371 M	2422 M	2496 M
Otros Gastos Operativos	774 M	844 M	577 M	841 M	970 M
Otros Gastos Operativos, Total	4790 M	4049 M	3333 M	4150 M	4495 M
Ingresos Operativos	1126 M	-4620 M	-1650 M	1032 M	1673 M
Gastos de Intereses, Total	-385 M	-415 M	-541 M	-547 M	-685 M
Ingresos por intereses e inversiones	2 M	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-383 M	-415 M	-541 M	-547 M	-685 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-26 M	-65 M	-19 M	21 M	-25 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-16 M	379 M	-181 M	-21 M	198 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-243 M	-211 M	-258 M	-133 M	-103 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	458 M	-4932 M	-2649 M	352 M	1058 M
Costos de reestructuración	-36 M	-822 M	56 M	-6 M	-3 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	42 M	-7 M	-21 M	1 M	131 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	22 M	41 M	-19 M	66 M	32 M
Depreciación de activos	-126 M	-680 M	-39 M	-32 M	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	9 M	-586 M	-904 M	-27 M	-64 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	369 M	-6986 M	-3576 M	354 M	1154 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	76 M	97 M	-282 M	-390 M	164 M
Beneficios de Operaciones Continuas	293 M	-7083 M	-3294 M	744 M	990 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	293 M	-7083 M	-3294 M	744 M	990 M
Intereses Minoritarios	-3 M	5 M	2 M	-16 M	-56 M
Resultado Neto - (ER)	290 M	-7078 M	-3292 M	728 M	934 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	17 M	-	151 M	137 M	162 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	273 M	-7078 M	-3443 M	591 M	772 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	273 M	-7078 M	-3443 M	591 M	772 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	42,74 M	42,74 M	57,87 M	169 M	179 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
EPS diluido - Operaciones continuas	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	45,53 M	42,74 M	57,87 M	194 M	197 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,63	-72	-28,58	1,21	3,37
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,22	-72	-28,58	1,05	3,07
Ratio de Pago	8,97	-	-	34,62	19,49
Ratio ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2714 M	-3069 M	-247 M	2546 M	2936 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1277 M	-4433 M	-1458 M	1215 M	1674 M
EBIT	1126 M	-4620 M	-1650 M	1032 M	1673 M
EBITDAR	5172 M	-1847 M	938 M	4643 M	5395 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	27,19 mil M	11,09 mil M	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,6	-1,39	7,89	-110,17	14,21
Impuestos corrientes totales	97 M	-70 M	2 M	46 M	58 M
Impuestos diferidos totales	-21 M	167 M	-284 M	-436 M	106 M
Ingreso Neto Normalizado	283 M	-3077,5 M	-1653,62 M	204 M	605 M
Intereses Capitalizados	23 M	23 M	25 M	29 M	40 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	276 M	252 M	241 M	265 M	259 M
Gasto de pensión no monetario	42 M	-256 M	914 M	64 M	62 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	1029 M	346 M	385 M	887 M	1029 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2458 M	1222 M	1185 M	2097 M	2459 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	716 M	285 M	306 M	624 M	1005,53 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1742,31 M	937 M	879 M	1473,05 M	1453,47 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	2628 M	1618 M	1625 M	2256 M	2549 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,5 M	700 mil	-	1,8 M	-33 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,5 M	700 mil	-	1,8 M	-33 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3715 M	6423 M	6658 M	6626 M	6194 M
Inversiones a corto plazo	483 M	285 M	147 M	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	1 M	3 M	647 M	1258 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4198 M	6709 M	6808 M	7273 M	7452 M
Cuentas por Cobrar, Total	2164 M	1248 M	1511 M	1785 M	2152 M
Otras Cuentas por Cobrar	545 M	694 M	673 M	521 M	393 M
Cuentas por Cobrar	14 M	8 M	6 M	9 M	37 M
Cuentas por Cobrar Totales	2723 M	1950 M	2190 M	2315 M	2582 M
Inventario	737 M	543 M	567 M	723 M	853 M
Gastos pagados por adelantado	221 M	134 M	169 M	229 M	262 M
Efectivo Restringido	300 M	309 M	324 M	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	360 M	250 M	671 M	467 M	666 M
Activos Corrientes Totales	8539 M	9895 M	10,73 mil M	11,01 mil M	11,82 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	31,13 mil M	30,98 mil M	30,73 mil M	31,28 mil M	33,06 mil M
Amortización acumulada	-13,04 mil M	-13,72 mil M	-13,71 mil M	-13,86 mil M	-14,17 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	18,09 mil M	17,26 mil M	17,02 mil M	17,42 mil M	18,89 mil M
Inversiones a largo plazo	969 M	709 M	749 M	1108 M	1082 M
Fondo de comercio	217 M	215 M	222 M	225 M	224 M
Otros Intangibles, Total	1305 M	1230 M	1235 M	1337 M	1281 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	134 M	142 M	154 M	166 M	195 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	523 M	282 M	278 M	714 M	698 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	961 M	481 M	300 M	331 M	307 M
Activos Totales	30,74 mil M	30,21 mil M	30,68 mil M	32,3 mil M	34,49 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2379 M	1435 M	1850 M	2424 M	2447 M
Gastos Acumulados, Total	1109 M	1255 M	984 M	1189 M	2912 M
Préstamos a corto plazo	4 M	1 M	4 M	3 M	13 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	307 M	732 M	819 M	400 M	1246 M
Parte corriente de los arrendamientos	1518 M	1443 M	1229 M	1330 M	1266 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	892 M	565 M	794 M	1231 M	412 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4876 M	4146 M	4405 M	5502 M	5676 M
Otros Pasivos Corrientes	1564 M	2201 M	1641 M	1583 M	1977 M
Total de Pasivos Corrientes	12,65 mil M	11,78 mil M	11,73 mil M	13,66 mil M	15,95 mil M
Deuda a largo plazo	3370 M	11,3 mil M	8387 M	6495 M	4077 M
Arrendamientos a largo plazo	6087 M	5333 M	5825 M	6481 M	7056 M
Ingresos no devengados no corrientes	17 M	36 M	43 M	34 M	32 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2253 M	2147 M	1939 M	1634 M	1685 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	142 M	22 M	1 M	1 M	-
Otros Pasivos No Corrientes	3918 M	5008 M	6578 M	6478 M	5191 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	28,44 mil M	35,63 mil M	34,5 mil M	34,78 mil M	33,99 mil M
Acciones ordinarias, Total	429 M	429 M	643 M	2571 M	263 M
Capital Adicional Pagado	4139 M	4139 M	4949 M	5217 M	7560 M
Ganancias Retenidas	360 M	-7008 M	-3222 M	798 M	1004 M
Acciones de tesorería	-67 M	-25 M	-25 M	-25 M	-25 M
Ingreso Integral y Otros	-2577 M	-2962 M	-6169 M	-11,56 mil M	-10,85 mil M
Capital Común Total	2284 M	-5427 M	-3824 M	-3004 M	-2051 M
Intereses minoritarios	15 M	9 M	8 M	524 M	2551 M
Capital Propio	2299 M	-5418 M	-3816 M	-2480 M	500 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	30,74 mil M	30,21 mil M	30,68 mil M	32,3 mil M	34,49 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	42,74 M	42,74 M	64,14 M	257 M	263 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	42,74 M	42,74 M	64,14 M	257 M	263 M
Valor Contable / Acción	44,01	-126,97	-108,74	-15,32	-11,91
Valor Contable Neto	762 M	-6872 M	-5281 M	-4566 M	-3556 M
Valor Contable Tangible por Acción	8,4	-160,78	-131,46	-21,4	-17,64
Deuda Total	11,29 mil M	18,81 mil M	16,26 mil M	14,71 mil M	13,66 mil M
Deuda Neta	7050 M	12,02 mil M	9382 M	7356 M	6206 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1833 M	1936 M	1939 M	1595 M	1640 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	19,66 mil M	9776 M	9480 M	16,78 mil M	19,67 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	15 M	9 M	8 M	524 M	2551 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	307 M	230 M	109 M	120 M	129 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	24 M	14 M	16 M	23 M	27 M
Inventarios - Otros	915 M	769 M	813 M	952 M	1081 M
Terreno - (BG)	2708 M	2758 M	2739 M	2781 M	2799 M
Maquinaria, Total	20,79 mil M	20,75 mil M	20,39 mil M	20,41 mil M	21,3 mil M
Empleados a tiempo completo	85 mil	59,38 mil	55,53 mil	58,19 mil	59,94 mil
Empleados a tiempo parcial	-	22,75 mil	21,27 mil	20,76 mil	22,17 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	173 M	302 M	319 M	231 M	208 M
Reserva de Pedidos	11,5 mil M	7439,25 M	7649,91 M	8608,44 M	7871,79 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	290 M	-7078 M	-3292 M	728 M	934 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2790 M	2549 M	2321 M	2513 M	2470 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	151 M	187 M	192 M	183 M	1 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2941 M	2736 M	2513 M	2696 M	2471 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	159 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-43 M	-49 M	-8 M	-91 M	-63 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	10 M	1792 M	432 M	292 M	110 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-23 M	58 M	27 M	-12 M	-7 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-33 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	16 M	118 M	25 M	-76 M	-18 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	569 M	-568 M	227 M	-649 M	21 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	61 M	760 M	-239 M	-146 M	-330 M
Cambio en Inventarios	-93 M	138 M	-41 M	-155 M	-135 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-133 M	-898 M	395 M	570 M	-23 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-837 M	227 M	1092 M	128 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	300 M	1002 M	1268 M	607 M	-89 M
Flujo de efectivo de las operaciones	3895 M	-2826 M	1534 M	4856 M	3125 M
Gasto de Capital	-3372 M	-2099 M	-2202 M	-2972 M	-3551 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	100 M	204 M	899 M	880 M	867 M
Adquisiciones en Efectivo	-1 M	-1 M	-4 M	-3 M	-7 M
Desinversiones	13 M	357 M	75 M	-1 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-72 M	-44 M	-9 M	-59 M	-540 M
Otras Actividades de Inversión, Total	14 M	-	2 M	2 M	-9 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3318 M	-1583 M	-1239 M	-2153 M	-3240 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1778 M	11,76 mil M	1943 M	1155 M	2223 M
Deuda Total Emitida	1778 M	11,76 mil M	1943 M	1155 M	2223 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2253 M	-4611 M	-2543 M	-2579 M	-1992 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2253 M	-4611 M	-2543 M	-2579 M	-1992 M
Emisión de Acciones Ordinarias	54 M	-	1024 M	1551 M	2753 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-969 M	-596 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-252 M	-182 M
Dividendos Preferentes Pagados	-26 M	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-26 M	-	-	-252 M	-182 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-501 M	-1662 M	-2491 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-447 M	7147 M	-77 M	-2756 M	-285 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1 M	-27 M	14 M	22 M	-42 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	131 M	2711 M	232 M	-31 M	-442 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	436 M	399 M	563 M	586 M	704 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	6 M	15 M	-55 M	-41 M	114 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	163 M	-2572,18 M	-1721,38 M	2146,92 M	662 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	403 M	-2312,8 M	-1383,25 M	2488,8 M	1089,62 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-129 M	63 M	663 M	-2118 M	-998 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-475 M	7147 M	-600 M	-1424 M	231 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,33	-9,48	-3,39	2,05	3,13
Rendimiento sobre el Capital Total	5,31	-21,4	-7,96	5,23	7,93
Rendimiento del Capital Propio %	14,3	454,18	71,94	-23,63	-100
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,42	450,4	75,05	-17,31	-30,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	21,76	-5,15	11,76	19,63	20,55
Margen de Gastos Generales y Administrativos	3,78	3,12	2,69	3,36	3,43
Margen de EBITDA %	9,98	-27,68	-1,73	9,65	9,78
Margen de EBITA	4,7	-39,98	-10,19	4,6	5,58
Margen de EBIT %	4,14	-41,67	-11,53	3,91	5,57
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,08	-63,88	-23,01	2,82	3,3
Margen Neto de Ingresos %	1,07	-63,83	-23	2,76	3,11
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1	-63,83	-24,05	2,24	2,57
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,04	-27,76	-11,55	0,77	2,02
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,6	-23,2