Los bonos, que también pueden canjearse con las acciones existentes de Air France, se ofrecerán mediante una colocación a inversores cualificados, dijo la aerolínea.

Los ingresos se utilizarán para reembolsar bonos en poder del Estado francés, dijo, y añadió que la compañía naviera y actual inversor de Air France, CMA CGM, que posee una participación del 9%, había expresado la intención de participar en la colocación a prorrata de su actual participación.

"La compañía no tiene conocimiento de ninguna intención de suscripción por parte de sus otros accionistas principales", dijo.

(1 dólar = 0,9613 euros)