Georg Fischer AG (SWX:GF) realizó una oferta para adquirir Uponor Oyj (HLSE:UPONOR) a un grupo de accionistas por 2.100 millones de euros el 12 de junio de 2023. GF ofrece 28,85 euros en efectivo por cada acción, sujeto a posibles ajustes. Oras Invest, Varma Mutual Pension Insurance Company, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Elo Mutual Pension Insurance Company, Pekka Paasikivi, Jukka Paasikivi y Jari Paasikivi, que en conjunto representan aproximadamente el 36,9 por ciento de todas las Acciones emitidas de Uponor, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la Oferta Pública de Adquisición. GF ha garantizado la financiación de la OPA mediante una combinación de efectivo existente y facilidades bancarias comprometidas. Una vez concluida con éxito la Oferta Pública de Adquisición y con el fin de garantizar una integración fluida, GF tiene la intención de proponer a la Presidenta del Consejo de Administración de Uponor, Annika Paasikivi, para su elección al Consejo de Administración de GF en la próxima asamblea general anual de accionistas de GF. GF ha asegurado la financiación para la Oferta Pública de Adquisición mediante una combinación de efectivo existente y facilidades bancarias comprometidas. GF iniciará tan pronto como sea razonablemente posible el procedimiento de reembolso obligatorio, si la propiedad ha superado el 90% de todas las Acciones de Uponor como resultado de la oferta pública de adquisición.

El Consejo de Administración de Uponor recomienda unánimemente que los accionistas de Uponor acepten la Oferta Pública de Adquisición y pendientes de las aprobaciones regulatorias. La Oferta Pública de Adquisición ha sido válidamente aceptada con respecto a las Acciones en circulación más del cincuenta (50) por ciento de las Acciones en circulación y derechos de voto de la Sociedad calculados de conformidad con el Capítulo 18 Sección 1 de la Ley de Sociedades finlandesa; la recepción de todas las aprobaciones regulatorias, permisos, autorizaciones y consentimientos necesarios, incluyendo sin limitación las aprobaciones requeridas bajo las leyes aplicables de inversión extranjera directa, autorizaciones de competencia (o, en su caso, la expiración de los períodos de espera pertinentes) requeridas bajo cualquier ley de competencia aplicable u otras leyes regulatorias en cualquier jurisdicción para la realización de la Oferta Pública de Adquisición por parte del Oferente. A fecha de 22 de junio de 2023, la operación cuenta con la aprobación de la Autoridad de Supervisión Financiera finlandesa. Se espera que la Oferta Pública de Adquisición incremente los beneficios por acción de GF. Se espera que el periodo de la oferta comience alrededor del 26 de junio de 2023 y expire alrededor del 1 de septiembre de 2023. Actualmente se espera que la oferta de adquisición finalice durante el cuarto trimestre de 2023. A partir del 26 de junio de 2023, la oferta pública de adquisición ha comenzado. Con fecha de 25 de julio de 2023, la Autoridad de Supervisión Financiera finlandesa ha aprobado hoy un suplemento (el "Documento Suplementario") al documento de oferta pública de adquisición relativo a la Oferta Pública de Adquisición. Se espera que la transacción se cierre el 1 de septiembre de 2023. El 18 de julio de 2023, Georg Fischer AG adquirió 4,17 millones de acciones representativas del 5,70% de Uponor Corporation. A 31 de agosto de 2023, la aprobación de la Comisión Europea sigue pendiente y no se recibirá hasta después del 1 de septiembre de 2023. En consecuencia, Georg Fischer AG ha decidido ampliar el periodo de la oferta pública de adquisición hasta el 31 de octubre de 2023. La participación de Georg Fischer AG en acciones de Uponor ha superado el umbral del 10% el 13 de octubre de 2023, y es de 7.336.068 acciones que representan el 10,02% del capital social y de los votos de la empresa. El capital social de Uponor está formado por 73.206.944 acciones y cada acción tiene derecho a un voto en la junta general de accionistas. El 20 de octubre de 2023, El Oferente anuncia que ha recibido una autorización incondicional de control de fusiones de la Comisión Europea en relación con la Oferta Pública de Adquisición. Además, como anunció el Oferente el 19 de julio de 2023, expiró el período de espera aplicable en virtud de la Ley estadounidense de mejoras antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada. Por lo tanto, el Oferente confirma que se ha cumplido la condición para la realización de la OPA relativa a la recepción de las aprobaciones necesarias por parte de las autoridades de competencia y otras autoridades reguladoras. El 25 de octubre de 2023, la Autoridad Finlandesa de Supervisión Financiera ha aprobado el segundo suplemento (el "Documento Suplementario") al documento de oferta de adquisición relativo a la Oferta de Adquisición (el Documento de Oferta de Adquisición). El Documento Complementario se refiere a la autorización incondicional de control de fusiones de la Comisión Europea en relación con la Oferta Pública de Adquisición y al hecho de que se ha cumplido la condición para la realización de la Oferta Pública de Adquisición relativa a la recepción de las aprobaciones necesarias por parte de las autoridades de competencia y otras autoridades reguladoras. La participación de GF en Uponor superó el 10% el 13 de octubre de 2023. Hasta el 24 de octubre de 2023, GF había adquirido 7.888.977 Acciones en negociación pública en Nasdaq Helsinki Ltd o de otro modo al margen de la Oferta Pública de Adquisición, lo que equivale al 10,8% de todas las Acciones emitidas de Uponor. En la misma fecha, la participación de GF más los compromisos irrevocables en la Oferta Pública de Adquisición representaban en total el 47,7% de todas las Acciones emitidas de Uponor. La finalización de la Oferta Pública de Adquisición está aún sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones habituales para la finalización establecidas en el documento de la oferta pública de adquisición, incluida la aceptación válida de la Oferta Pública de Adquisición con respecto a las Acciones que representen, junto con las Acciones de las que sean titulares el Oferente y cualquiera de sus filiales, más del 50% de las Acciones y derechos de voto de Uponor, o la renuncia por parte del Oferente a dichas condiciones en o antes de la fecha del anuncio por parte del Oferente del resultado final de la Oferta Pública de Adquisición. El Oferente anunciará el resultado preliminar de la Oferta Pública de Adquisición en o alrededor del 1 de noviembre de 2023, y el resultado final de la Oferta Pública de Adquisición en o alrededor del 6 de noviembre de 2023. A 27 de octubre de 2023, Aliaxis SA/NV ha aceptado la oferta pública de Georg Fischer y ha ofrecido todas las acciones que poseía en Uponor.

Alexandra Therman-Londen, Juhani Ahola, Jarkko Huotari y Jens Nystrand de Nordea Bank Abp (OM:NDA SE) proporcionaron la fairness opinion y actuaron como asesores financieros, Goldman Sachs International actuó como asesor financiero y Hannes Snellman Attorneys Ltd. actuó como asesor jurídico de Uponor. UBS Group AG (SWX:UBSG) actuó como asesor financiero y White & Case LLP actuó como asesor jurídico de GF. Pekka Hiltunen y Jaakko Eteläaho, de Danske Bank A/S, sucursal de Finlandia, actuaron como asesores financieros de Oras Invest Oy. Juho Puhakainen, Martín Donges y Markus Remes de Skandinaviska Enskilda Banken AB (sucursal de Helsinki) actuaron como asesores financieros de Georg Fischer AG. Baker & McKenzie LLP actuó como asesor jurídico de Georg Fischer AG.

Georg Fischer AG (SWX:GF) completó la adquisición del 81,1% de Uponor Oyj (HLSE:UPONOR) a un grupo de accionistas el 31 de octubre de 2023. En la oferta pública de adquisición se presentaron 59.065.644 acciones.