(Alliance News) - El FTSE 100 de Londres abre a la baja, con los nervios del mercado de bonos del Reino Unido y las preocupaciones sobre los tipos de interés en EE.UU. en primer plano antes de un informe de nóminas no agrícolas más tarde.
"Los gilts siguen en terreno inestable tras otro día de agitación en los activos británicos, mientras los participantes miran hacia el informe del mercado laboral estadounidense de hoy", comentó Michael Brown, analista de Pepperstone.
"Los gilts volvieron a tambalearse a la baja en la apertura de ayer, con los rendimientos a 10 y 30 años subiendo 10 puntos básicos cada uno, hasta nuevos máximos de varios años, aunque el movimiento se suavizó a medida que avanzaba la jornada. Aun así, sigue existiendo una clara preocupación por la probabilidad de que se haya consumido ya todo el margen fiscal de la canciller".
En EE.UU., la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que había apoyado otro recorte de tipos en diciembre, pero que podría haberse convencido de lo contrario.
"Apoyé la acción política de diciembre porque, en mi opinión, representaba el paso final del Comité en la fase de recalibración de la política", dijo.
"Pero dada la falta de progresos continuos en la reducción de la inflación y la continua fortaleza de la actividad económica y del mercado laboral, podría haber apoyado que no se tomara ninguna medida en la reunión de diciembre", añadió Bowman, que es miembro con voto permanente del comité de fijación de tipos del banco.
"Deberíamos ser cautos a la hora de considerar cambios en el tipo de interés oficial a medida que avanzamos hacia un ajuste más neutral", afirmó.
El plato fuerte del día será la última serie de nóminas no agrícolas de EE.UU. a las 1330 GMT. Según el consenso citado por FXStreet, se espera que el ritmo de contratación en EE.UU. se haya reducido a 160.000 puestos de trabajo en diciembre, desde los 227.000 de noviembre.
En las primeras noticias corporativas del Reino Unido, Sainsbury's dijo que espera obtener beneficios en el punto medio de la orientación después de lo que describió como una Navidad abundante. Entre las empresas que cotizan en el AIM, Alliance Pharma aceptó una adquisición, pero un pretendiente de Team Internet ha descartado un acuerdo.
Esto es lo que hay que saber en la apertura del mercado londinense:
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MERCADOS
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FTSE 100: llamada a la baja del 0,1% a 8.307,79
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Hang Seng: bajó un 0,9% a 19.066,83
Nikkei 225: bajada del 1,1% a 39.190,40
S&P/ASX 200: bajó un 0,4% a 8.294,10
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Los mercados financieros de Nueva York permanecieron cerrados el jueves por un día de luto tras la muerte del ex presidente estadounidense Jimmy Carter.
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EUR: a la baja en 1,0291 USD (1,0295 USD)
GBP: baja a 1,2290 USD (1,2304 USD)
USD: más alto en 158,39 JPY (157,96 JPY)
ORO: más alto a 2.676,42 USD por onza (2.667,81 USD)
(Brent): al alza en 77,33 USD el barril (77,11 USD)
(cambios desde el cierre anterior de la bolsa de Londres)
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ECONOMÍA
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Los acontecimientos económicos clave del viernes aún por llegar:
13:30 GMT Nóminas no agrícolas de EE.UU.
15:00 GMT Índice del sentimiento del consumidor de Michigan en EE.UU.
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Rachel Reeves se enfrenta a nuevas presiones para equilibrar las cuentas, ya que los costes de endeudamiento del Reino Unido han alcanzado su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008. Se dice que la canciller está dispuesta a imponer recortes de gastos más severos a los departamentos si es necesario, habiendo descartado ya aumentar el endeudamiento o los impuestos. También ha pedido a los ministros que elaboren planes alternativos para garantizar el crecimiento y "pongan fin a las medidas contra el crecimiento", mientras intenta cumplir el objetivo del Gobierno de mejorar el nivel de vida en todo el país. Cualquier nuevo recorte del gasto podría anunciarse en la declaración fiscal prevista por la canciller para el 26 de marzo, antes de una revisión del gasto que ya ha exigido a los departamentos gubernamentales que encuentren ahorros de eficiencia por valor del 5% de sus presupuestos. La perspectiva de nuevos recortes sigue a una subida de los rendimientos de los bonos del Estado, que reflejan cuánto le cuesta al gobierno pedir dinero prestado. Los rendimientos de los bonos del Estado siguieron subiendo el jueves, ocho puntos básicos hasta el 4,89% para los gilts a 10 años, el nivel más alto desde 2008. Estos rendimientos se estabilizaron el jueves por la tarde, situándose un punto básico por encima para el día en el 4,82% cuando cerró el mercado de Londres. El aumento de los rendimientos de los gilts tiene un efecto inverso en el precio de estos bonos del Estado, que están cayendo como consecuencia, y algunos dicen que los actuales problemas del mercado se hacen eco de los que se vieron en las consecuencias del desastroso mini-presupuesto de la ex primera ministra Liz Truss en 2022.
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Los conservadores han criticado a la canciller por seguir adelante con su viaje previsto a China este fin de semana en lugar de permanecer en el Reino Unido para abordar el creciente coste del endeudamiento. La canciller en la sombra, Mel Stride, dijo que Reeves estaba "desaparecida en combate" y la acusó de "sacar a su adjunto para defender su pérdida de control de las finanzas públicas", mientras el secretario jefe del Tesoro, Darren Jones, respondía a las preguntas en los Comunes en su lugar. Jones dijo que el viaje era "importante" para el comercio británico y que continuaría. Mientras Stride afirmaba que el gobierno estaba haciendo "un intento de pánico para tranquilizar a los mercados", Jones insistía en que el mercado de bonos estaba funcionando de forma "ordenada". Jones también apuntó a los factores globales que influyen en el mercado del gilt, afirmando que "no había necesidad de una intervención de emergencia". Los bonos del Estado se han enfrentado a una venta masiva en todo el mundo en los últimos meses ante la preocupación de que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, pueda introducir una política arancelaria que sería inflacionista para muchas economías internacionales.
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El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió el jueves en Gran Bretaña con el primer ministro británico, Keir Starmer, donde hablaron de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Starmer recibió al jefe de Estado francés en su residencia campestre de Chequers, al noroeste de Londres, y ambos líderes "subrayaron la necesidad de unidad en tiempos inciertos", según una lectura de Downing Street. Sobre Ucrania, Macron y Starmer reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para apoyar al país durante "el tiempo que sea necesario", según un comunicado de la oficina de Macron. También subrayaron "la importancia de seguir suministrando los equipos necesarios para defender el territorio ucraniano" y de garantizar el apoyo financiero a Kiev más allá de 2025. Las potencias europeas se preparan para la toma de posesión, el 20 de enero, del presidente electo estadounidense Trump, que ha afirmado que pondrá fin al conflicto ucraniano. Ucrania y sus aliados temen que se imponga un acuerdo en términos favorables a Rusia, que invadió Ucrania en 2022. Macron había dicho previamente que las dos partes tenían "mucha convergencia" en cuestiones apremiantes como Ucrania y Oriente Próximo. Sobre Oriente Próximo, Macron y Starmer "coincidieron en la importancia de la estabilidad y la seguridad en la región, así como en la necesidad de evitar una escalada regional", según Downing Street.
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El taoiseach y el tanaiste se han negado a pronunciarse sobre si consideran a Michael Lowry digno de confianza, mientras entablan conversaciones para la formación del gobierno irlandés con el TD independiente. El Fine Gael de Simon Harris y el Fianna Fail de Micheal Martin están negociando con los TD independientes para formar gobierno, ya que el número combinado de escaños de los partidos se ha quedado a las puertas de la mayoría tras las elecciones generales. El Grupo Regional Independiente ha incluido a Lowry entre los siete TD que están dispuestos a negociar en bloque. El año pasado se informó de que Lowry fue entrevistado por gardai de la Oficina de Bienes Criminales que investigan asuntos relacionados con el Tribunal Moriarty. El tribunal se creó en 1997 para examinar los pagos realizados al ex taoiseach Charles Haughey y a Lowry. En 2011, descubrió que Lowry, antiguo TD del Fine Gael, ayudó al empresario Denis O'Brien a conseguir una licencia de telefonía móvil en 1995. El tribunal también criticó su comportamiento como "profundamente corrupto". En aquel momento, Martin dijo que Lowry debería "considerar su posición" como TD. Gardai confirmó el jueves que un expediente relativo a sus investigaciones en torno a las conclusiones del tribunal ha sido remitido a la Oficina del Director de la Fiscalía Pública.
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CAMBIOS EN LA CALIFICACIÓN DE LOS CORREDORES
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UBS eleva Persimmon a 'comprar' (neutral) - precio objetivo 1.540 (1.790) - peniques
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Jefferies recorta Serco a 'mantener' (comprar) - precio objetivo 175 (225) peniques
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EMPRESAS - FTSE 100
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Sainsbury's celebró otro periodo navideño de ganancias de cuota de mercado y el ultramarinos dijo que espera un beneficio anual en el punto medio de las previsiones. En las 16 semanas hasta el 4 de enero, su tercer trimestre, las ventas minoristas totales avanzaron un 2,7% interanual. La medida excluye el combustible. Incluyendo el combustible, las ventas se mantuvieron estables. Excluyendo de nuevo el combustible, las ventas en tiendas comparables aumentaron un 2,8% respecto al año anterior. Sólo para la marca Sainsbury's, las ventas subieron un 3,7%, incluyendo una subida del 4,1% en la oferta de comestibles. Las ventas de ropa y productos generales de Sainsbury cayeron un 0,1%. Las ventas de Argos, por su parte, descendieron un 1,4% respecto al año anterior. Sólo en las seis últimas semanas de ese periodo, lo que da una idea de su actividad durante el tramo festivo clave, las ventas de las marcas de Sainsbury aumentaron un 3,8% interanual, con las ventas de comestibles subiendo al mismo ritmo. La mercancía general y la ropa de Sainsbury avanzaron un 3,4% interanual, mientras que las ventas de Argos subieron un 1,1%. "Hemos ganado cuota de mercado en comestibles por quinta Navidad consecutiva, con más clientes que eligen Sainsbury's para su gran compra. Impulsados por nuestra combinación líder de calidad, valor y servicio, hemos logrado siete trimestres consecutivos de rendimiento de volumen por delante del mercado y hemos acelerado aún más nuestro crecimiento de volumen de dos años", dijo el consejero delegado Simon Roberts. "La fortaleza de nuestro servicio al cliente y nuestro rendimiento operativo nos han distinguido a la hora de ofrecer la mayor Navidad de nuestra historia". De cara al futuro, Sainsbury's espera un beneficio operativo subyacente minorista en línea con el consenso y el punto medio de su rango de orientación de 1.010 millones de GBP y 1.060 millones de GBP. Representaría un crecimiento anual de alrededor del 7%. "Esto refleja el apalancamiento operativo continuado del crecimiento del volumen de comestibles de Sainsbury's, el fuerte crecimiento de la contribución al beneficio de Nectar y la consecución de los objetivos de ahorro de costes", añadió. Espera que el beneficio operativo subyacente total de Servicios Financieros se sitúe en torno a los 30 millones de GBP, por encima de su anterior rango de orientación de entre 15 y 25 millones de GBP. La firma mantuvo su previsión de flujo de caja libre de al menos 500 millones de GBP.
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La empresa de telecomunicaciones Vodafone Group dijo que había vendido con éxito su participación en la empresa india de infraestructuras de telecomunicaciones Indus Towers, y que ha utilizado parte de los ingresos de la venta para aumentar su participación en otra empresa participada en la India. Vodafone completó la colocación de sus 79,2 millones de acciones restantes en Indus Towers, que representan una participación del 3,0%, con lo que obtuvo unos 330 millones de dólares. Explicó que 105 millones de dólares se destinarán a reembolsar los empréstitos pendientes de Vodafone garantizados con activos indios, así como a liquidar las comisiones de la transacción. Añadió que también se han utilizado 225 millones de dólares para adquirir 1.700 millones de acciones de la empresa de telecomunicaciones Vodafone Idea. Aumenta así su participación en la india Vodafone Idea a algo más del 24%, desde algo menos del 23%.
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EMPRESAS - FTSE 250
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La empresa de servicios de transporte marítimo Clarkson espera que los resultados de 2024 estén "ligeramente por encima de las expectativas actuales del mercado". La firma espera un beneficio subyacente antes de impuestos no inferior a 115 millones de libras esterlinas. Supondría un aumento del 5,3% respecto a los 109,2 millones de libras de 2023. Clarkson presenta sus resultados anuales el 10 de marzo.
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OTRAS EMPRESAS
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Alliance Pharma acordó una compra en efectivo de 349,7 millones de GBP a DBAY Advisors, su mayor accionista. El acuerdo fija el precio de cada acción de la empresa de salud del consumidor en 62,5 peniques, una prima del 41% sobre su precio de cierre de 44,4 peniques del jueves. Es más del doble del precio de cierre de 29,4 peniques del 8 de mayo, el día antes de que DBAY realizara por primera vez una aproximación de fusión y adquisición al consejo de Alliance Pharma. El acuerdo también cuenta con una opción alternativa para que los accionistas reciban una alternativa de acciones no cotizadas. "DBAY ha seguido la historia de Alliance durante varios años y comenzó a adquirir acciones de Alliance en diciembre de 2022", dice un comunicado. DBAY tiene una participación aproximada del 28% en la empresa. "DBAY apoya al equipo directivo de Alliance y cree en las perspectivas de futuro de Alliance, pero considera que Alliance necesita poner en marcha una serie de iniciativas operativas y estratégicas, junto con un periodo de inversión acelerada y adquisiciones selectivas de productos complementarios, con el fin de realizar el potencial de crecimiento del negocio. Se ha hecho evidente para DBAY que Alliance necesita un tiempo alejada del mercado público que le permita llevar a cabo plenamente estas iniciativas en un plazo razonable." El consejo de Alliance Pharma respaldó la operación en efectivo. El presidente no ejecutivo de Alliance Pharma, Camillo Pane, declaró: "Desde su salida a bolsa, Alliance ha crecido hasta convertirse en un actor diversificado a escala mundial en el mercado de la salud del consumidor. Alliance cuenta ahora con varias marcas líderes en sus categorías prioritarias y una plataforma operativa global. Dirigida por nuestro consejero delegado Nick Sedgwick, que se incorporó en mayo de 2024, la dirección está desarrollando un plan para volver a un crecimiento constante y rentable en nuestros mercados objetivo. Aunque el consejo confía en la estrategia y el equipo de Alliance, muchas de las iniciativas previstas se encuentran en una fase relativamente temprana, conservan un elemento de riesgo de ejecución y tardarán en aportar valor. El consejo de Alliance cree que la oferta de DBAY representa hoy un valor atractivo y seguro en efectivo para nuestros accionistas."
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TowerBrook Capital Partners, pretendiente de Team Internet, ha declarado que no tiene previsto presentar una oferta de adquisición por la empresa de servicios de Internet con sede en Londres. Team Internet dijo el martes que había recibido dos propuestas de adquisición, que estaba estudiando con asesores. Una era de TowerBrook y otra de Verdane Fund Manager y ambas eran a 125 peniques por acción, valorando Team Internet en 315,1 millones de libras esterlinas. "TowerBrook confirma hoy que no tiene intención de hacer una oferta por Team Internet", dijo TowerBrook.
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Por Eric Cunha, redactor de noticias de Alliance News
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