Flujo de caja Almarai Company

Acciones

2280

SA000A0ETHT1

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Saudi Arabian S.E. Otros sitios de cotización 13:20:00 15/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
57,40 ^SAR	+2,50 %		+1,77 %	+0,35 %

09/01	El Grupo Savola deposita el producto de la venta de acciones fraccionadas de Almarai	MT
02/01	ALMARAI COMPANY : AlphaMena da una recomendación de compra	ZM

96ccd4227996a62b5e8.UvB8PUQra2l8IuymWQJ8tRI9kxuXgjJCtXkZag1eutU.a7cvC3VuPgsuRZbnKEUXwVUPoH_d-gs1whRqX0sS6LsFvR1SNRI-MzBAqQ

Datos Financieros Publicados: ALMARAI COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	14,35 mil M	15,36 mil M	15,85 mil M	18,72 mil M	19,58 mil M
Ingresos Totales	14,35 mil M	15,36 mil M	15,85 mil M	18,72 mil M	19,58 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	8984,6 M	10 mil M	11,01 mil M	13,34 mil M	13,79 mil M
Beneficio Bruto	5366,67 M	5356,28 M	4841,06 M	5379,36 M	5785,13 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2776,6 M	2731,04 M	2728,8 M	2923,37 M	2992,61 M
Provisión para cuentas incobrables	-	23,88 M	-	26,3 M	34,17 M
Otros Gastos Operativos	-	-363 mil	10,83 M	-4,97 M	-3,96 M
Otros Gastos Operativos, Total	2776,6 M	2754,56 M	2739,63 M	2944,71 M	3022,82 M
Ingresos Operativos	2590,07 M	2601,72 M	2101,43 M	2434,65 M	2762,31 M
Gastos de Intereses, Total	-575 M	-486 M	-368 M	-428 M	-576 M
Ingresos por intereses e inversiones	21,74 M	8,86 M	4,1 M	1,96 M	56,7 M
Gastos de Intereses Netos	-553 M	-477 M	-364 M	-426 M	-519 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	1,4 M	-941 mil	716 mil	-1,06 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	37,22 M	5,75 M	59,74 M	10,41 M	11,53 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2073,8 M	2131,69 M	1796,33 M	2020 M	2253,77 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-28,19 M	15,28 M	-	-82,92 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-114 M	-125 M	-128 M	-88,16 M	-87,96 M
Depreciación de activos	-9,22 M	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	5,57 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1922,47 M	2027,86 M	1667,85 M	1848,93 M	2165,8 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	121 M	92,3 M	88,41 M	70,79 M	114 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1801,57 M	1935,56 M	1579,44 M	1778,14 M	2051,53 M
Resultado Neto de la Empresa	1801,57 M	1935,56 M	1579,44 M	1778,14 M	2051,53 M
Intereses Minoritarios	10,18 M	48,8 M	-15,89 M	-18,33 M	-2,41 M
Resultado Neto - (ER)	1811,75 M	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1811,75 M	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1811,75 M	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,83	2,02	1,59	1,79	2,08
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,83	2,02	1,59	1,79	2,08
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	988 M	981 M	982 M	982 M	985 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,81	1,98	1,56	1,76	2,05
EPS diluido - Operaciones continuas	1,81	1,98	1,56	1,76	2,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,32	1,41	1,13	1,27	1,43
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,31	1,38	1,11	1,24	1,41
Dividendo Por Acción	0,85	1	1	1	1
Ratio de Pago	46,91	42,73	62,56	55,66	47,85
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4612,82 M	4551,31 M	4070,24 M	4667,39 M	5053,29 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2590,07 M	2601,72 M	2101,43 M	2434,65 M	2767,27 M
EBIT	2590,07 M	2601,72 M	2101,43 M	2434,65 M	2762,31 M
EBITDAR	4618,82 M	4581,01 M	4104,34 M	4682,39 M	5075,29 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	6,29	4,55	5,3	3,83	5,28
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	1306,3 M	1381,11 M	1106,81 M	1244,18 M	1406,2 M
Intereses Capitalizados	24 M	4,25 M	12,35 M	19,7 M	48,2 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	20,04 M	18 M	15,97 M	16,01 M	15,98 M
Gasto de pensión no monetario	26,53 M	23,86 M	15,92 M	21,36 M	43,98 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	327 M	333 M	353 M	459 M	540 M
Gastos de Venta y Marketing	2376,33 M	2335,06 M	2339,4 M	2509,58 M	2574,77 M
Gastos Generales y Administrativos	400 M	396 M	389 M	414 M	418 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	6 M	29,7 M	34,1 M	15 M	22 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,06 M	9,24 M	9,47 M	5,29 M	9,74 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	3,94 M	20,46 M	24,63 M	9,71 M	12,26 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	740 M	816 M	993 M	1139,31 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	17,72 M	15,4 M	20,37 M	12,27 M	30,82 M
Compensación Total Basada en Acciones	17,72 M	15,4 M	20,37 M	12,27 M	30,82 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	558 M	504 M	581 M	547 M	666 M
Inversiones a corto plazo	590 M	-	46,89 M	15,61 M	1925,56 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1147,59 M	504 M	628 M	563 M	2591,89 M
Cuentas por Cobrar, Total	1129,12 M	1276,22 M	1403,77 M	1550,87 M	1890,42 M
Otras Cuentas por Cobrar	326 M	267 M	176 M	188 M	180 M
Cuentas por Cobrar Totales	1454,95 M	1542,95 M	1580,01 M	1738,53 M	2070,54 M
Inventario	4198 M	4705,36 M	4353,6 M	5237,14 M	6148,19 M
Gastos pagados por adelantado	414 M	393 M	411 M	417 M	494 M
Otros Activos Corrientes, Total	110 M	144 M	130 M	171 M	150 M
Activos Corrientes Totales	7324,7 M	7289,46 M	7102,18 M	8126,31 M	11,46 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	37,3 mil M	36,77 mil M	38 mil M	38,89 mil M	41,01 mil M
Amortización acumulada	-12,88 mil M	-13,8 mil M	-15,19 mil M	-16,71 mil M	-17,99 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	24,42 mil M	22,98 mil M	22,81 mil M	22,18 mil M	23,02 mil M
Inversiones a largo plazo	88,03 M	89,62 M	90,76 M	6,31 M	5,03 M
Fondo de comercio	941 M	950 M	943 M	949 M	940 M
Otros Intangibles, Total	187 M	268 M	187 M	197 M	184 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	40,84 M	35,52 M	45,34 M	29,67 M	24,31 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	580 M	552 M	525 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	146 M	737 M	-	35,44 M	37,22 M
Activos Totales	33,15 mil M	32,34 mil M	31,75 mil M	32,07 mil M	36,19 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1403,54 M	1197,36 M	1324,26 M	1266,23 M	1927,19 M
Gastos Acumulados, Total	1092,96 M	1343,69 M	1455,69 M	1851,27 M	1893,38 M
Préstamos a corto plazo	271 M	193 M	214 M	87,13 M	844 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1936,34 M	971 M	2495,98 M	1065,09 M	3528,83 M
Parte corriente de los arrendamientos	95,75 M	94,51 M	80,71 M	75,09 M	81,08 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	395 M	398 M	447 M	186 M	280 M
Otros Pasivos Corrientes	530 M	477 M	606 M	553 M	475 M
Total de Pasivos Corrientes	5724,65 M	4675,44 M	6624,04 M	5083,45 M	8186,69 M
Deuda a largo plazo	10,9 mil M	10,09 mil M	7072,24 M	8450,19 M	8499,62 M
Arrendamientos a largo plazo	336 M	331 M	360 M	392 M	369 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	826 M	909 M	952 M	1056,58 M	1225,73 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	103 M	102 M	117 M	90,49 M	92,11 M
Otros Pasivos No Corrientes	290 mil	3,76 M	10,04 M	18,65 M	11,93 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	17,89 mil M	16,11 mil M	15,14 mil M	15,09 mil M	18,39 mil M
Acciones ordinarias, Total	10 mil M	10 mil M	10 mil M	10 mil M	10 mil M
Ganancias Retenidas	5874,68 M	7037,37 M	7617,04 M	8347,36 M	9369,4 M
Acciones de tesorería	-771 M	-907 M	-875 M	-867 M	-615 M
Ingreso Integral y Otros	-451 M	-444 M	-622 M	-809 M	-957 M
Capital Común Total	14,65 mil M	15,69 mil M	16,12 mil M	16,67 mil M	17,8 mil M
Intereses minoritarios	606 M	547 M	499 M	312 M	11,11 M
Capital Propio	15,26 mil M	16,23 mil M	16,62 mil M	16,98 mil M	17,81 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	33,15 mil M	32,34 mil M	31,75 mil M	32,07 mil M	36,19 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	985 M	981 M	982 M	982 M	987 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	985 M	981 M	982 M	982 M	987 M
Valor Contable / Acción	14,87	15,99	16,42	16,98	18,03
Valor Contable Neto	13,52 mil M	14,47 mil M	14,99 mil M	15,53 mil M	16,67 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	13,72	14,75	15,27	15,81	16,89
Deuda Total	13,54 mil M	11,68 mil M	10,22 mil M	10,07 mil M	12,48 mil M
Deuda Neta	12,39 mil M	11,18 mil M	9595,81 M	9506,72 M	9887,59 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	48 M	238 M	273 M	120 M	176 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	606 M	547 M	499 M	312 M	11,11 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	88,03 M	89,62 M	88,75 M	6,31 M	5,03 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	3439,82 M	3830,93 M	3450,07 M	4111,54 M	4681,72 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	151 M	168 M	206 M	270 M	242 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	455 M	543 M	540 M	720 M	990 M
Inventarios - Otros	545 M	589 M	576 M	677 M	826 M
Terreno - (BG)	14,82 mil M	14,54 mil M	14,78 mil M	15,12 mil M	15,5 mil M
Maquinaria, Total	18,53 mil M	18,88 mil M	19,13 mil M	19,19 mil M	19,86 mil M
Empleados a tiempo completo	37,45 mil	36,87 mil	34,67 mil	38,37 mil	41,04 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	91,51 M	115 M	139 M	140 M	161 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1811,75 M	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2124,54 M	2058,09 M	2071,55 M	2338,3 M	2396,92 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	4,96 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2124,54 M	2058,09 M	2071,55 M	2338,3 M	2401,88 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	49,94 M	77,44 M	93,74 M	74,65 M	59,7 M
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	114 M	125 M	128 M	88,16 M	87,96 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	82,92 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	5,19 M	3,8 M	-2,48 M	-26,54 M	9,98 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-1,4 M	941 mil	-716 mil	494 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	17,72 M	15,4 M	20,37 M	12,27 M	30,82 M
Otras Actividades Operativas, Total	664 M	481 M	411 M	419 M	782 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	143 M	-65,16 M	-55,53 M	-219 M	-459 M
Cambio en Inventarios	-277 M	-502 M	326 M	-1103,28 M	-1063,95 M
Cambio en Cuentas por Pagar	79,86 M	26,52 M	358 M	412 M	591 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-	-9,01 M	-7,88 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4732,08 M	4203,05 M	4915 M	3829,35 M	4482,63 M
Gasto de Capital	-2272,18 M	-1588,1 M	-2129,28 M	-2189,94 M	-3601,15 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	275 M	345 M	291 M	271 M	302 M
Adquisiciones en Efectivo	-141 M	-	-	-68,6 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-133 M	-145 M	-57,18 M	-33,34 M	-24,52 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-673 M	585 M	80,94 M	32,88 M	-1856,47 M
Otras Actividades de Inversión, Total	300 mil	15,46 M	300 mil	300 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2944,05 M	-788 M	-1814,25 M	-1987,28 M	-5180,04 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6900,92 M	4813,12 M	10,66 mil M	16,23 mil M	16,1 mil M
Deuda Total Emitida	6900,92 M	4813,12 M	10,66 mil M	16,23 mil M	16,1 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-7807,77 M	-6707,06 M	-12,22 mil M	-16,42 mil M	-13,74 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-7807,77 M	-6707,06 M	-12,22 mil M	-16,42 mil M	-13,74 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	106 M	102 M	29,15 M	5,55 M	273 M
Recompra de Acciones Comunes	-315 M	-250 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-850 M	-848 M	-978 M	-980 M	-981 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-850 M	-848 M	-978 M	-980 M	-981 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-494 M	-498 M	-518 M	-701 M	-835 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2460,04 M	-3387,55 M	-3023,76 M	-1861,14 M	821 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	6,86 M	-311 mil	406 mil	-14,93 M	-4,31 M
Cambio neto en efectivo	-665 M	27,56 M	77,4 M	-34 M	119 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	525 M	468 M	357 M	445 M	574 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1046,97 M	1126,01 M	1810,55 M	390 M	-346 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1406,49 M	1429,79 M	2040,55 M	657 M	13,77 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-658 mil	614 M	-728 M	1066,36 M	579 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-907 M	-1893,94 M	-1556,41 M	-186 M	2363,59 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,91	4,97	4,1	4,77	5,06
Rendimiento sobre el Capital Total	5,61	5,73	4,8	5,65	6,02
Rendimiento del Capital Propio %	12,12	12,29	9,62	10,58	11,79
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,7	13,08	9,83	10,73	11,89
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	37,4	34,88	30,54	28,73	29,55
Margen de Gastos Generales y Administrativos	19,35	17,78	17,22	15,61	15,29
Margen de EBITDA %	32,14	29,64	25,68	24,93	25,81
Margen de EBITA	18,05	16,94	13,26	13	14,14
Margen de EBIT %	18,05	16,94	13,26	13	14,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,55	12,6	9,96	9,5	10,48
Margen Neto de Ingresos %	12,62	12,92	9,86	9,4	10,47
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,62	12,92	9,86	9,4	10,47
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,1	8,99	6,98	6,65	7,18
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,3	7,33	11,42	2,08	-1,77
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	9,8	9,31	12,87	3,51	0,07
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,44	0,47	0,49	0,59	0,57
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,59	0,66	0,69	0,83	0,87
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,74	12,77	11,83	12,61	11,38
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,23	2,25	2,43	2,78	2,42
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,28	1,56	1,07	1,6	1,4
Ratio de Liquidez Inmediata	0,45	0,44	0,33	0,45	0,57
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,83	0,9	0,74	0,75	0,55
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	28,64	28,66	30,86	28,95	32,08
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)