ALPHA DHABI HOLDING La operación prevista, que podría valorar Multiply entre 8.000 y 10.000 millones de dirhams (entre 2.000 y 2.700 millones de dólares), sería la última de una serie de salidas a bolsa y operaciones para IHC, una empresa con una capitalización bursátil de 72.500 millones de dólares.
"Estamos planeando la salida a bolsa antes de finales de año, será una OPV, una salida al mercado principal", dijo a Reuters el consejero delegado de IHC, Syed Basar Shueb.
IHC planea ofrecer el 30% de las acciones de Multiply y está trabajando con los bancos locales en la transacción, añadió.
La operación prevista seguiría a una oleada de nuevas salidas a bolsa en el índice ADX de Abu Dhabi este año, incluidas las empresas propiedad del gigante petrolero Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) y del inversor estatal Mubadala.
El índice bursátil de Abu Dhabi es el mercado del Golfo que mejor se ha comportado este año, ayudado por la subida de los precios del petróleo, los incentivos para impulsar la negociación y el aumento de las cotizaciones.
"Sin duda, una de las razones (para la salida a bolsa) son las condiciones del mercado... pero nuestra estrategia a largo plazo consiste en sacar a bolsa todas las entidades en las que invertimos", dijo Shueb.
IHC, cuyos activos incluyen empresas de los sectores sanitario e industrial en rápido crecimiento, se convirtió en junio en la empresa cotizada más valiosa de Abu Dhabi tras la cotización de su filial Alpha Dhabi.
Está presidida por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos y hermano del príncipe heredero de facto de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.
La empresa también planea la salida a bolsa de su empresa sanitaria mayoritaria, Pure Health, que, según Shueb, podría producirse en marzo del año que viene.
Está estudiando adquisiciones en el extranjero, como instalaciones de procesamiento de alimentos y activos sanitarios en Turquía, y añadió que las conversaciones se encuentran en una fase inicial.
IHC vendió recientemente una participación del 50% en otra filial, Eltizam, al inversor estatal de Abu Dhabi ADQ. Eltizam también podría cotizar en bolsa el año que viene, dijo Shueb.
El jeque Tahnoon es también el presidente de ADQ.
(1 dólar = 3,6728 dírhams de los EAU) (Reportaje de Davide Barbuscia Edición de Mark Potter)
