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El fondo Jana Partners gana un 30% gracias a apuestas como Vonage y LabCorp

10/01/2022 | 23:13

Jana Partners LLC, el inversor activista que presionó con éxito para que se produjeran grandes cambios, incluidas las ventas en las empresas de la cartera, dijo a los inversores que su cartera JSI Benchmark A rindió un 30% después de las comisiones el año pasado, dijeron el lunes dos fuentes.

Las ganancias se vieron impulsadas por las campañas de Vonage Holdings Corp, que se vendió a sí misma, y de Laboratory Corp of America Holdings, que anunció una recompra de acciones por valor de 2.500 millones de dólares y planes para pagar un dividendo.

Las ganancias de la cartera el año pasado superaron el rendimiento del 19% del índice de referencia HFRI Activist Index, ya que las ganancias récord del mercado ayudaron a los inversores.

En los últimos tres años, la cartera del JSI Benchmark A obtuvo un rendimiento medio del 30% anual después de las comisiones, según los inversores.

El fondo Jana Strategic Investment, estructurado de forma más parecida a un fondo de capital riesgo, obtuvo un 26% después de comisiones el año pasado, dijeron las fuentes, que no están autorizadas a hablar de los rendimientos de los fondos privados. Desde su fundación en 2010, el fondo de JSI ha obtenido una media del 18% anual, según una de las fuentes.

Jana Partners también presentó un prospecto preliminar para su segunda empresa de adquisición de propósito especial llamada Osprey Technology Acquisition Corp II.

Un portavoz declinó hacer comentarios.

Las cifras llegan tres años después de que Jana, fundada por Barry Rosenstein en 2001, anunciara el cierre de sus fondos impulsados por eventos.

La firma gestiona 1.600 millones de dólares en su estrategia activista y es más conocida por haber impulsado cambios en Whole Foods que llevaron a la venta a Amazon. Se encuentra entre las más exitosas de su tipo, evitando el protagonismo y tratando de trabajar en colaboración con las empresas objetivo, dijeron los inversores de la industria y otros gestores de fondos.

La firma de investigación Gordon Haskett nombró a Jana su "activista del año".

"Nadie catalizó más acción ni estuvo en el aro con más constancia que Jana", escribió el analista Don Bilson.

Una gran parte de los rendimientos de Jana están directamente relacionados con el trabajo que la firma hizo para realizar cambios en las empresas objetivo y no vinieron de ganancias en empresas tecnológicas de rápido crecimiento o inversiones privadas, que Jana no posee.

Las acciones de Vonage Holdings subieron un 59% entre mayo y noviembre, cuando la empresa anunció su venta a Ericsson. La cotización de LabCorp subió un 54% cuando Jana instó a una revisión estratégica. Jana también impulsó la venta de la empresa de centros de datos Cyrus One, que fue adquirida por las empresas KKR & Co y Global Infrastructure Partners.

Ahora está presionando para disolver Encompass Health, desechar la compra prevista de Momentive Global por parte de Zendesk y hacer que Mercury Systems considere alternativas estratégicas.


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AMAZON.COM, INC. 0.25%2151.82 Cotización diferida.-35.46%
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 0.87%64.61 Cotización diferida.-1.00%
ERICSSON -0.01%77.62 Cotización diferida.-22.21%
KKR & CO. INC. 2.58%51.76 Cotización diferida.-30.52%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 0.86%248.55 Cotización diferida.-20.90%
LIMELIGHT NETWORKS, INC. 0.00%3.5 Cotización diferida.2.04%
MERCURY SYSTEMS, INC. -1.54%58.11 Cotización diferida.7.19%
MOMENTIVE GLOBAL INC. 2.31%11.95 Cotización diferida.-44.78%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.70%56.46 Cotización diferida.-16.87%
VONAGE HOLDINGS CORP. -0.21%19.26 Cotización diferida.-7.17%
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Efectivo neto 2022 42 943 M - 40 706 M
P/E ratio 2022 135x
Rendimiento 2022 -
Capitalización 1 095 MM 1 095 MM 1 038 MM
VE / Ventas 2022 2,00x
VE / Ventas 2023 1,67x
Nro. de Empleados 1 608 000
Flotante 86,1%
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COUPANG, INC.-55.92%22 823
JD HEALTH INTERNATIONAL INC.-21.07%18 732
ETSY, INC.-64.22%10 073
MONOTARO CO., LTD.-8.35%7 413