America Móvil B de C : 2do Trimestre 2021

CONTENIDO

Puntos sobresalientes

Eventos Relevantes

Suscriptores

América Móvil Consolidado

Carlos García-Moreno

Director de Finanzas y Administración [e-mail]

Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas [e-mail]

América Móvil, S.A.B. de C.V.

Reporte financiero y operativo

del segundo trimestre de 2021	2T21

Ciudad de México a 13 de julio de 2021 - América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil") [BMV:AMX] [NYSE: AMX, AMOV], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del segundo trimestre de 2021.

México

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Perú

• En el segundo trimestre agregamos 4.2 millones de suscriptores móviles de los cuales más de 2.0 millones fueron suscriptores de postpago. Brasil repre- sentó 1.1 millones de las adiciones netas de pospago.
• En la plataforma de línea fija agregamos 128 mil accesos de banda ancha. En total, desconectamos 132 mil UGIs.
• Los ingresos del segundo trimestre de 253 miles de millones de pesos fueron ligeramente superiores a los del mismo trimestre del año anterior en térmi- nos de pesos nominales. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servi- cios aumentaron 5.3% de forma anual y 1.8% de forma secuencial.
• Los ingresos por servicios móviles y de línea fija aumentaron tanto en forma anual como secuencial a tipos de cambio constantes. En el caso de la tele- fonía móvil, los incrementos fueron de 7.2% y 2.2%, respectivamente; y en telefonía fija, 1.5% y 0.6%. El incremento de los ingresos por servicios móviles fue impulsado por los servicios de prepago que aumentaron 9.5% y 3.7%, res- pectivamente.

4.2M de adiciones netas móviles

128m accesos nuevos de banda ancha

Ingresos por servicios +5.3% anual a tipo de cambio constantes

Ingresos móviles y fijos aumentaron de forma anual y secuencial

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos

Austria y Europa del Este

• El EBITDA fue de 84.9 miles de millones de pesos, un aumento de 2.8% en tér- minos de pesos nominales respecto al trimestre del año anterior. A tipos de cambio constantes aumentó 11.9%. Sin embargo, ajustado por los descuentos obtenidos de operadores de Tracfone, el EBITDA aumentó 14.6%.
• Nuestra utilidad de operación fue de 44.7 miles de millones de pesos y au- mentó 9.3% en términos de pesos nominales. A tipos de cambio constantes, ajustando los descuentos de operadores antes mencionados, el aumento anual de nuestra utilidad de operación hubiera sido del 23.7%.

EBITDA ajustado +15% anual a tipo de cambio constantes

Utilidad de operación +9.3% anual

Tipos de cambio monedas locales

Anexo

Glosario

• Obtuvimos un ingreso integral de financiamiento por 17.2 miles de millones de pesos gracias a las ganancias cambiarias, lo que ayudó a generar una uti- lidad neta para el trimestre de 42.8 miles de millones de pesos, más del doble que la del trimestre del año anterior.

La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos del 2T21 se llevará a cabo el 14 de julio a las 9:00 AM hora de la Ciudad de México y pueden accesar en www.americamovil.com/investors

Utilidad neta de 43mM de pesos

CONTENIDO

Puntos sobresalientes

Eventos

Relevantes

Suscriptores

América Móvil Consolidado

México

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos

Austria y Europa del Este

Tipos de cambio monedas locales

Anexo

Glosario

página 2

• Nuestro flujo de caja operativo nos permitió financiar inversiones de capital	Gasto de inversión de
por 57.4 miles de millones de pesos en los seis meses hasta junio; reducir deu-	57mM de pesos
da por 36.9 miles de millones de pesos y recomprar acciones por 11.0 miles
de millones de pesos.

• Adquirimos 765.1 millones de acciones, más que el monto combinado de los seis años anteriores.

• Al cierre de junio, nuestra deuda neta se ubicó en 591 miles de millones de	Razón deuda neta
pesos, incluyendo 103 miles de millones en arrendamientos capitalizados,	EBITDA de 1.64x
equivalente a 1.64 veces el EBITDA de los últimos doce meses bajo la NIC 17.

CONTENIDO		página 3
Puntos
sobresalientes		América Móvil - Fundamentales
				2T21	2T20
Eventos
	Utilidad por Acción (Pesos) (1)		0.65	0.30
Relevantes
	Utilidad por ADR (Dólares) (2)		0.64	0.25
Suscriptores		EBITDA por Acción (Pesos) (3)		1.28	1.25
	EBITDA por ADR (Dólares)		1.28	1.07
América Móvil		Utilidad Neta (millones de pesos)	42,816	19,500
	Acciones en Circulación Promedio (miles de millones)	66.30	65.97
Consolidado
		Acciones en Circulación Cierre (miles de millones)	66.10	65.94
México
	(1) Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación
		(2) 20 Acciones por ADR
		(3) EBITDA / Total de Acciones en Circulación
Argentina
		Subsidiarias y Asociadas de América Móvil a junio de 2021
Brasil		País	Compañía	Negocio	Participación Accionaria
		México	Telcel	celular	100.0%
Colombia			Telmex	fija	98.8%
		Sección Amarilla	otra	100.0%
			Telvista	otra	90.0%
Chile
	Argentina	Claro	celular	100.0%
			Telmex	fija	100.0%
Ecuador		Brasil	Claro	celular/fija	99.6%
	Chile	Claro	celular	100.0%
			Telmex	fija	100.0%
Perú		Colombia	Claro	celular/fija	99.4%
	Costa Rica	Claro	celular	100.0%
		Dominicana	Claro	celular/fija	100.0%
Centroamérica
	Ecuador	Claro	celular/fija	100.0%
		El Salvador	Claro	celular/fija	95.8%
		Guatemala	Claro	celular/fija	99.3%
Caribe
	Honduras	Claro	celular/fija	100.0%
		Nicaragua	Claro	celular/fija	99.6%
Estados Unidos		Panamá	Claro	celular/fija	100.0%
	Paraguay	Claro	celular/fija	100.0%
Austria y Europa		Perú	Claro	celular/fija	100.0%
	Puerto Rico	Claro	celular/fija	100.0%
del Este
	Uruguay	Claro	celular/fija	100.0%
Tipos de cambio		Estados Unidos	Tracfone	celular	100.0%
	Holanda	KPN	celular/fija	20.9%
monedas locales
		Austria	Telekom Austria	celular/fija	51.0%
Anexo
Glosario

CONTENIDO

Puntos sobresalientes

Eventos

Relevantes

Suscriptores

América Móvil Consolidado

México

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos

Austria y Europa del Este

Tipos de cambio monedas locales

Anexo

Glosario

página 4

Las cifras reportadas para Argentina correspondientes al segundo trimestre de 2021 se presentan de acuerdo con a) IAS29 que refleja los efectos de la adop- ción de la contabilidad inflacionaria que se hizo obligatoria después de que la economía argentina se considerara hiperinflacionaria en el tercer trimestre de 2018 y b) IAS21 traducido a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio de fin de período.

Todas las comparaciones a tipos de cambio constantes para las cifras consolida- das de América Móvil excluirán a Argentina para garantizar la consistencia.

Eventos Relevantes

El 7 de mayo de 2021 informamos que un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI") dictó en esta fecha su laudo en el proceso arbitral iniciado en agosto de 2016 contra la República de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. El Tribunal del CIADI sostuvo que ciertas medidas adoptadas por Colombia en relación a las concesiones que su subsidiaria Comu- nicación Celular, S.A. ("COMCEL") terminó en 2013 no representaron una expro- piación de las inversiones de AMX en COMCEL.

El 28 de mayo entramos a un acuerdo para mantener una línea de crédito revol- vente (RCF) comprometida a cinco años por un importe equivalente en euros a 1,500 millones de dólares estadounidenses, que sustituyó a una anterior. Inclu- yendo éste y uno celebrado a nivel de Telekom Austria, tenemos tres RCF com- prometidos vigentes por un monto total de 5 mil millones de dólares estadouni- denses que son importantes amortiguadores de liquidez para América Móvil. Por primera vez, introdujimos métricas de ESG en el crédito, lo que puede resultar en mejores términos en sus precios.

Líneas de Accesos

En el segundo trimestre agregamos 4.2 millones de suscriptores móviles, inclu-	Base postpago
yendo 1.4 millones en Brasil, 870 mil en Argentina, aproximadamente 430 mil en	creció 11% anual
México y Colombia y aproximadamente 300 mil en Perú y Austria. Poco más de la
mitad de las adiciones netas fueron de postpago y Brasil representó 1.1 millones
de adiciones netas de postpago. Nuestra base de suscriptores de postpago au-
mentó 10.7% y la de prepago 5.6% de forma anual. Terminamos el trimestre con
casi 300 millones de suscriptores móviles.
En la plataforma de telefonía fija agregamos 128 mil accesos de banda ancha.	128m nuevos
En total, desconectamos 132 mil UGIs. A finales de junio, teníamos 80.5 millones	accesos de banda
de UGIs.	ancha

CONTENIDO

Puntos sobresalientes

Eventos

Relevantes

Suscriptores

América Móvil Consolidado

México

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos

Austria y Europa del Este

Tipos de cambio monedas locales

Anexo

Glosario

página 5

Suscriptores celulares a junio de 2021

			Total(1) (Miles)
País	Jun '21	Mar '21	Var.%	Jun '20	Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay	25,541	24,618	3.8%	24,259	5.3%
Austria y Europa del Este	22,325	21,932	1.8%	21,208	5.3%
Brasil	67,772	66,337	2.2%	58,520	15.8%
Centroamérica	15,912	15,569	2.2%	14,541	9.4%
El Caribe	6,713	6,562	2.3%	6,087	10.3%
Chile	6,746	6,581	2.5%	6,793	-0.7%
Colombia	33,844	33,461	1.1%	31,535	7.3%
Ecuador	8,308	8,104	2.5%	7,878	5.5%
México	78,742	78,311	0.5%	75,378	4.5%
Perú	11,501	11,181	2.9%	10,387	10.7%
Estados Unidos	20,334	20,883	-2.6%	20,918	-2.8%
Total Líneas Celulares	297,737	293,538	1.4%	277,503	7.3%

(1)Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar.

Accesos de Líneas Fijas a junio de 2021

			Total(1) (Miles)
País	Jun '21	Mar '21	Var.%	Jun '20	Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay	1,679	1,527	10.0%	1,278	31.4%
Austria y Europa del Este	6,072	6,079	-0.1%	6,105	-0.5%
Brasil	31,926	32,273	-1.1%	33,260	-4.0%
Centroamérica	4,327	4,291	0.8%	4,379	-1.2%
El Caribe	2,615	2,586	1.1%	2,509	4.2%
Chile	1,372	1,376	-0.3%	1,401	-2.1%
Colombia	8,673	8,527	1.7%	7,938	9.3%
Ecuador	493	476	3.6%	454	8.5%
México	21,536	21,739	-0.9%	21,961	-1.9%
Perú	1,855	1,805	2.8%	1,707	8.7%
Total	80,547	80,680	-0.2%	80,993	-0.6%

(1)Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión (cable y DTH). Las cifras de Centroamérica han sido ajustadas de acuerdo a la metodología utilizada en todas las operaciones de AMX.