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América Móvil Consolidado
Carlos García-Moreno
Director de Finanzas y Administración carlos.garciamoreno@amovil.com
Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas daniela.lecuona@americamovil.com
América Móvil, S.A.B. de C.V.
Reporte financiero y operativo
del tercer trimestre de 2020 | 3T20 |
Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 - América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil") [BMV:AMX] [NYSE: AMX, AMOV], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2020.
México
Argentina
Brasil
Colombia
- Conforme se fueron levantando las medidas de confinamiento, nuestra ac- tividad comercial experimentó un repunte en la mayoría de los países de nuestra región de operaciones.
- Las adiciones netas de postpago totalizaron 1.8 millones de suscriptores mó- viles, la mayoría provenientes de Brasil, Austria y Colombia. En el segmento de prepago, ganamos 1.4 millones de clientes incluyendo 1.2 millones en Mé- xico, aproximadamente 300 mil tanto en Colombia como en Ecuador y 237 mil en Perú.
1.8M de adiciones netas de postpago
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
- La banda ancha fija sigue siendo el principal impulsor de la plataforma de línea fija; conectamos 446 mil nuevos accesos de banda ancha, incluyendo 122 mil en Colombia, 117 mil en México, 70 mil en Perú y 62 mil en Brasil.
- Los ingresos del tercer trimestre de 260 miles de millones de pesos aumen- taron 4.7% año contra año en términos de pesos mexicanos, mientras que los ingresos por servicios crecieron 5.4%. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 1.5% de 0.8% en el trimestre anterior y los de la plataforma móvil se aceleraron a 3.5% de 2.3% en el trimestre anterior.
446m accesos nuevos de banda ancha
3T ingresos +4.7% anual
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
- Los ingresos por servicios móviles se vieron impulsados por los ingresos de prepago, que aumentaron 2.5% después de haber disminuido 2.0% el trimes- tre anterior.
- El EBITDA de 86.5 miles de millones de pesos aumentó 10.1% en términos de pesos mexicanos. A tipos de cambio constantes, el EBITDA aumentó 7.2%, más del doble que en el trimestre anterior.
- Nuestra utilidad de operación incrementó 18.4% a 45.1 miles de millones de pesos y ayudó a generar un aumento de 45% en nuestra utilidad neta que fue de 18.9 miles de millones de pesos en el tercer trimestre, incluso después de costos de financiamiento de 22.4 miles de millones de pesos que aumentaron 82% año contra año.
La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos del 3T20 se llevará a cabo el 21 de octubre a las 9:00 AM hora de la Ciudad de México y pueden accesar en www.americamovil.com/investors
Ingresos de prepago +2.5% anual
EBITDA +7.2% anual a tipos de cambio constante
Utilidad de operación +18% anual
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
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Relevantes
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América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 2
• Nuestro flujo de efectivo cubrió nuestras inversiones de capital por 91.0 mi- | Gasto de inversión de |
les de millones de pesos y nos permitió reducir significativamente nuestros | 91mM de pesos |
pasivos, destinando 47.0 miles de millones de pesos a la reducción de nuestra | |
deuda neta y 15 miles de millones de pesos a obligaciones por pensiones. | |
• Al cierre de septiembre, nuestra deuda neta se ubicó en 726 miles de mi- | Razón deuda neta a |
llones de pesos, frente a los 677 miles de millones de pesos con relación a | EBITDA de 1.88x |
diciembre debido a la depreciación del peso mexicano frente al dólar esta- | |
dounidense y el euro. La razón deuda neta/EBITDA fue de 1.88 veces bajo la | |
NIC 17. |
CONTENIDO | página 3 | ||||
Puntos | |||||
sobresalientes | |||||
América Móvil - Fundamentales | |||||
Eventos | |||||
3T20 | 3T19 | ||||
Relevantes | |||||
Utilidad por Acción (Pesos) (1) | 0.28 | 0.20 | |||
Suscriptores | Utilidad por ADR (Dólares) (2) | 0.26 | 0.20 | ||
EBITDA por Acción (Pesos) (3) | 1.30 | 1.19 | |||
América Móvil | EBITDA por ADR (Dólares) | 1.18 | 1.22 | ||
Consolidado | Utilidad Neta (millones de pesos) | 18,861 | 13,043 | ||
Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) | 66.37 | 66.01 | |||
México | |||||
(1) Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación | |||||
(2) 20 Acciones por ADR | |||||
(3) EBITDA / Total de Acciones en Circulación | |||||
Argentina | |||||
Subsidiarias y Asociadas de América Móvil a septiembre de 2020 | |||||
Brasil | País | Compañía | Negocio | Participación Accionaria | |
México | Telcel | celular | 100.0% | ||
Colombia | Telmex | fija | 98.8% | ||
Sección Amarilla | otra | 100.0% | |||
Telvista | otra | 90.0% | |||
Chile | |||||
Argentina | Claro | celular | 100.0% | ||
Telmex | fija | 100.0% | |||
Ecuador | Brasil | Claro | celular/fija | 98.5% | |
Chile | Claro | celular | 100.0% | ||
Telmex | fija | 100.0% | |||
Perú | Colombia | Claro | celular/fija | 99.4% | |
Costa Rica | Claro | celular | 100.0% | ||
Dominicana | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Centroamérica | |||||
Ecuador | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
El Salvador | Claro | celular/fija | 95.8% | ||
Guatemala | Claro | celular/fija | 99.3% | ||
Caribe | |||||
Honduras | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Nicaragua | Claro | celular/fija | 99.6% | ||
Estados Unidos | Panamá | Claro | celular/fija | 100.0% | |
Paraguay | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Austria y Europa | Perú | Claro | celular/fija | 100.0% | |
Puerto Rico | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
del Este | |||||
Uruguay | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Tipos de cambio | Estados Unidos | Tracfone | celular | 100.0% | |
Holanda | KPN | celular/fija | 17.9% | ||
monedas locales | |||||
Austria | Telekom Austria | celular/fija | 51.0% | ||
Anexo | |||||
Glosario | |||||
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Puntos sobresalientes
Eventos
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México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
página 4
Las cifras reportadas para Argentina correspondientes al tercer trimestre de 2020 se presentan de acuerdo con a) IAS29 que refleja los efectos de la adopción de la contabilidad inflacionaria que se hizo obligatoria después de que la economía argentina se considerara hiperinflacionaria en el tercer trimestre de 2018 y b) IAS21 traducido a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio de fin de período.
Todas las comparaciones a tipos de cambio constantes para las cifras consolida- das de América Móvil excluirán a Argentina para garantizar la consistencia.
Eventos Relevantes
El 14 de septiembre de 2020 anunciamos que celebramos un contrato con Veri- | Acuerdo para |
zon Communications Inc. para la venta del 100% de nuestra subsidiaria Tracfone | vender Tracfone a |
Wireless, Inc. el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de | Verizon |
los Estados Unidos de América, el cual presta servicios a 21 millones de suscrip- | |
tores. El precio de venta acordado es de $6,250 millones de dólares, de los cuales | |
la mitad se pagarán en efectivo y la otra en acciones de Verizon. Adicionalmente, | |
después del cierre de la operación, Verizon se ha obligado a pagar a AMX: (i) has- | |
ta $500 millones de dólares si Tracfone continúa cumpliendo ciertas metas ope- | |
rativas (earn-out) durante un periodo máximo de 24 meses posteriores al cierre | |
de la operación, calculado y pagado de manera semestral y (ii) $150 millones de | |
dólares de manera diferida dentro de los 2 años siguientes al cierre de la opera- | |
ción. El EBITDA generado por Tracfone correspondiente al ejercicio 2020 y hasta | |
la fecha de cierre de la operación le corresponden a AMX. El cierre de esta adqui- | |
sición está sujeto a ciertas condiciones comunes para este tipo de operaciones, | |
incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas. Las | |
partes estiman que el cierre de la transacción ocurra durante 2021. | |
El 3 de septiembre se dio por terminado el contrato para la compra del 99.3% | Resolución del |
de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. La decisión se toma después de | regulador en El |
evaluar conjuntamente las condiciones impuestas para lograr la autorización re- | Salvador |
gulatoria requerida en la resolución final emitida recientemente por la Superin- | |
tendencia de Competencia de El Salvador |
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
El 27 de julio informamos que nuestra subsidiaria brasileña, Claro S.A. ("Claro"), aprobó la extensión y modificación de la oferta vinculante presentada, en con- junto con Telefónica Brasil S.A. y TIM S.A. para adquirir el negocio móvil propie- dad del Grupo Oi, por la cantidad de R$16,500 millones. La oferta fue presentada por las partes y está sujeta a algunas condiciones, incluyendo que se garantice a Claro, Telefónica y TIM el derecho a igualar o mejorar cualquier otra oferta presentada por un tercero (right to top) en el proceso de venta del negocio móvil del Grupo Oi. Por lo tanto, Claro considera que la oferta conjunta con Telefónica y TIM es la oferta que mejor satisface los intereses de los consumidores actuales de Oi, ya que aporta experiencia de largo plazo en el mercado brasileño, capa- cidad de inversión e innovación tecnológica, además de estar alineada con la regulación actual.
Oferta vinculante para adquirir el negocio móvil propiedad de Oi
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Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
página 5
En agosto, establecimos un programa de papel comercial en euros por un monto | Programa de Papel |
de 2.0 miles de millones de euros por el cual esperamos emitir valores regular- | Comercial en Euros |
mente con vencimientos de hasta 360 días. |
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México
Argentina
Brasil
Colombia
Líneas de Accesos
Conforme se fueron levantando las medidas de confinamiento hacia finales del segundo trimestre en toda nuestra región de operaciones, se hizo evidente una tendencia de mejora en la actividad comercial.
Terminamos septiembre con 281 millones de suscriptores móviles, después de adiciones netas de 3.2 millones. Esta cifra incluye 1.8 millones de ganancias ne- tas de postpago y 1.4 millones de ganancias netas de prepago. Nuestra base de postpago subió 5.7% orgánicamente. Brasil lideró el camino en términos de cre- cimiento de postpago al agregar 1.8 millones de suscriptores seguido por Austria con 241 mil y Colombia con 142 mil. La base de prepago cerró el trimestre con 186 millones de suscriptores, al agregar 1.2 millones en México, aproximadamen- te 300 mil tanto en Colombia como en Ecuador y 237 mil en Perú.
Base postpago +5.7% anual
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
En el segmento de telefonía fija agregamos 446 mil clientes nuevos de banda | 446m nuevos |
ancha donde todas las operaciones registraron un aumento de accesos, excepto | accesos de banda |
Austria y Croacia. Sin embargo, en el segmento de TV de paga registramos desco- | ancha |
nexiones de 243 mil en el trimestre y en voz de línea fija el número de líneas se | |
redujo en 242 mil. | |
Terminamos septiembre con un total de 362 millones de líneas de accesos, que | 362M de accesos |
incluyen 281 millones de suscriptores móviles y 81 millones de UGIs de línea fija. | totales |
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Eventos
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Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
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página 6
Suscriptores celulares a septiembre de 2020
Total(1) (Miles) | |||||
País | Sep '20 | Jun '20 | Var.% | Sep '19 | Var.% |
Argentina, Paraguay y Uruguay | 23,996 | 24,259 | -1.1% | 24,536 | -2.2% |
Austria y Europa del Este | 21,609 | 21,208 | 1.9% | 21,520 | 0.4% |
Brasil | 60,005 | 58,520 | 2.5% | 56,451 | 6.3% |
Centroamérica | 14,533 | 14,541 | -0.1% | 15,290 | -4.9% |
El Caribe | 6,237 | 6,087 | 2.5% | 6,139 | 1.6% |
Chile | 6,505 | 6,793 | -4.2% | 6,779 | -4.0% |
Colombia | 32,024 | 31,535 | 1.6% | 30,577 | 4.7% |
Ecuador | 7,822 | 7,878 | -0.7% | 8,422 | -7.1% |
México | 76,563 | 75,378 | 1.6% | 76,150 | 0.5% |
Perú | 10,552 | 10,387 | 1.6% | 11,623 | -9.2% |
Estados Unidos | 20,876 | 20,918 | -0.2% | 21,229 | -1.7% |
Total Líneas Celulares | 280,722 | 277,503 | 1.2% | 278,716 | 0.7% |
(1)Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar.
Accesos de Líneas Fijas a septiembre de 2020
Total(1) (Miles) | |||||
País | Sep '20 | Jun '20 | Var.% | Sep '19 | Var.% |
Argentina, Paraguay y Uruguay | 1,385 | 1,278 | 8.4% | 1,023 | 35.3% |
Austria y Europa del Este | 6,066 | 6,105 | -0.6% | 6,135 | -1.1% |
Brasil | 32,952 | 33,260 | -0.9% | 34,448 | -4.3% |
Centroamérica | 4,227 | 4,379 | -3.5% | 4,385 | -3.6% |
El Caribe | 2,532 | 2,509 | 0.9% | 2,537 | -0.2% |
Chile | 1,391 | 1,401 | -0.7% | 1,418 | -1.9% |
Colombia | 8,155 | 7,938 | 2.7% | 7,555 | 7.9% |
Ecuador | 446 | 454 | -1.8% | 431 | 3.5% |
México | 22,011 | 21,961 | 0.2% | 22,158 | -0.7% |
Perú | 1,787 | 1,707 | 4.7% | 1,578 | 13.3% |
Total | 80,953 | 80,993 | 0.0% | 81,669 | -0.9% |
(1)Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión (cable y DTH). Las cifras de Centroamérica han sido ajustadas de acuerdo a la metodología utilizada en todas las operaciones de AMX.
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Argentina
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Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
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página 7
Resultados Consolidados de América Móvil
Tras el enorme estímulo monetario y fiscal introducido en todo el mundo desde la llegada de la pandemia, el tercer trimestre registró un repunte de la actividad económica en la mayoría de los países de nuestra región de operación y poca de la volatilidad que había estado presente en los dos trimestres anteriores. Con la excepción del real brasileño, que continuó deteriorándose frente al dólar esta- dounidense, las principales divisas de América Latina no experimentaron grandes cambios durante el período.
Nuestros ingresos del tercer trimestre aumentaron 4.7% en términos de pesos mexicanos respecto al año anterior totalizando 260 miles de millones de pesos, ya que los ingresos por servicios se expandieron 5.4%. A tipos de cambio constan- tes, los ingresos por servicios aumentaron 1.5%, casi dos veces más rápido que en el trimestre anterior, gracias al sólido desempeño continuo de los ingresos de banda ancha fija y la recuperación de los ingresos de prepago móvil, los más afectados en el trimestre anterior debido a las medidas de confinamiento imple- mentadas en toda América Latina. La diferencia entre el ritmo de crecimiento en términos de pesos y en tipos de cambio constantes tiene que ver con que el peso mexicano se depreció frente a prácticamente todas las demás monedas opera- tivas excepto el real brasileño y el peso argentino en el período: los ingresos en otras monedas aumentaron más rápido en términos de pesos.
Los ingresos por servicios móviles crecieron 3.5% de 2.3% en el segundo trimestre impulsados por los in- gresos de prepago que aumentaron a + 2.5% de -2.0%; mientras que los ingresos por servicios de línea fija mantuvieron un ritmo de caída de 1.4% debido a las ganancias observadas en los ingresos de banda an- cha, desde un ritmo de + 7.3% a uno de + 9.1%, que fueron compensados por nuevas pérdidas de ingresos de voz de línea fija y TV de paga. La caída de estos úl- timos, -9.2%, fue equivalente al ritmo de crecimiento de los ingresos de banda ancha fija.
Colombia fue el único país donde los ingresos por servicios aumentaron tanto en la plataforma móvil como en la de línea fija en el tercer trimestre, cada
uno casi al mismo ritmo. El crecimiento más fuerte
en esa plataforma fue en aquellos países que han iniciado más recientemente sus operaciones de línea fija -Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica- mientras que República Dominicana, Brasil y Puerto Rico tuvieron, junto con Colombia, crecimientos muy fuertes en la plataforma móvil.
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Perú
Centroamérica
Caribe
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Austria y Europa del Este
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En todas nuestras operaciones, los MOUs de voz aumentaron 11.7%, mientras que | ARPU consolidado | |||||
los datos móviles por usuario aumentaron 41.2%, lo cual resultó en un aumento | +5.0% anual a | |||||
de 5.0% en los ARPU móviles a tipos de cambio constantes. El ARPU de prepago | tipos de cambio | |||||
tuvo un aumento año contra año de 8.0% de 0% del trimestre anterior, mientras | constantes | |||||
que el ARPU de postpago se desaceleró notablemente de -6.4% en el segundo | ||||||
trimestre a -1.4% en el tercero. | ||||||
Estado de Resultados de América Móvil Millones de pesos mexicanos | ||||||
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Ingresos de Servicio | 216,113 | 205,038 | 5.4% | 645,083 | 617,637 | 4.4% |
Ingresos de Equipo | 42,636 | 41,968 | 1.6% | 112,814 | 122,003 | -7.5% |
Ingresos Totales* | 260,172 | 248,475 | 4.7% | 761,857 | 744,207 | 2.4% |
Costo de Servicio | 76,755 | 74,009 | 3.7% | 229,528 | 223,091 | 2.9% |
Costo de Equipo | 43,779 | 42,451 | 3.1% | 119,507 | 123,574 | -3.3% |
Gastos Comerciales, generales | 52,088 | 52,166 | -0.1% | 162,796 | 161,648 | 0.7% |
y de Administración | ||||||
Otros | 1,091 | 1,341 | -18.7% | 3,289 | 3,939 | -16.5% |
Total Costos y Gastos | 173,712 | 169,966 | 2.2% | 515,120 | 512,252 | 0.6% |
EBITDA | 86,460 | 78,509 | 10.1% | 246,737 | 231,955 | 6.4% |
% de los Ingresos Totales | 33.2% | 31.6% | 32.4% | 31.2% | ||
Depreciación y Amortización | 41,394 | 40,454 | 2.3% | 121,811 | 121,409 | 0.3% |
Utilidad de Operación | 45,066 | 38,055 | 18.4% | 124,926 | 110,546 | 13.0% |
% de los Ingresos Totales | 17.3% | 15.3% | 16.4% | 14.9% | ||
Intereses Netos | 8,298 | 8,406 | -1.3% | 26,650 | 26,330 | 1.2% |
Otros Gastos Financieros | 6,572 | -2,951 | 322.7% | -15,181 | 2,547 | n.m. |
Fluctuación Cambiaria | 7,511 | 6,877 | 9.2% | 101,610 | -3,539 | n.m. |
Costo Integral de Financiamiento | 22,381 | 12,333 | 81.5% | 113,079 | 25,338 | 346.3% |
Impuesto sobre la Renta y Diferidos | 2,169 | 11,431 | -81.0% | -1,696 | 35,716 | -104.7% |
Utilidad (Pérdida) antes de Resultados | 20,516 | 14,292 | 43.6% | 13,542 | 49,491 | -72.6% |
Asociadas e interés minoritario menos | ||||||
Resultado en Asociadas | 1 | -7 | 107.5% | -283 | 7 | n.m. |
Interés Minoritario | -1,655 | -1,242 | -33.3% | -3,718 | -2,541 | -46.3% |
Utilidad (Pérdida) Neta | 18,861 | 13,043 | 44.6% | 9,540 | 46,957 | -79.7% |
*Ingresos totales incluye otros ingresos. n.s. No significativo.
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El EBITDA aumentó 10.1% en el tercer trimestre con respecto al trimestre del año | EBITDA +7.2% | |||||||
anterior a 86.5 miles de millones de pesos, y el margen EBITDA se situó en 33.2%. | anual a tipos de | |||||||
A tipos de cambio constantes, el EBITDA aumentó 7.2%, más del doble que en el | cambio constantes | |||||||
trimestre anterior, con Puerto Rico, México y Republica Dominicana registrando | ||||||||
importantes avances. El crecimiento del EBITDA de Puerto Rico pasó de 10% a | ||||||||
38%; el de México mejoró de -10.3% a +1.3% mientras que el de República Domi- | ||||||||
nicana aumentó de -5.5% a +5.8%. | ||||||||
Nuestra utilidad de operación aumentó 18.4% a 45.1 miles de millones de pesos y | Utilidad de | |||||||
fue el impulsor de un aumento de 45% en nuestra utilidad neta, que totalizó 18.9 | operación +18% | |||||||
miles de millones de pesos. | anual | |||||||
Balance General - América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanos | ||||||||
Sep '20 | Dic '19 | Var.% | Sep '20 | Dic '19 | Var% | |||
Activo Corriente | Pasivo corriente | |||||||
Bancos , Inversiones | ||||||||
Temporales y otras a | 81,737 | 67,464 | 21.2% | Deuda a Corto Plazo* | 124,433 | 129,172 | -3.7% | |
Corto Plazo | ||||||||
Cuentas por Cobrar | 232,187 | 211,532 | 9.8% | Deuda por | 24,621 | 25,895 | -4.9% | |
Arrendamiento | ||||||||
Otros Activos | 16,221 | 10,747 | 50.9% | Cuentas por Pagar | 247,853 | 268,484 | -7.7% | |
Circulantes | ||||||||
Inventarios | 35,029 | 41,102 | -14.8% | Otros Pasivos | 100,315 | 101,849 | -1.5% | |
Corrientes | ||||||||
365,173 | 330,844 | 10.4% | 497,221 | 525,400 | -5.4% | |||
Activo No corriente | Pasivo no corriente | |||||||
Activo Fijo Bruto | 1,366,504 | 1,319,588 | 3.6% | Deuda a Largo Plazo | 566,730 | 495,082 | 14.5% | |
- Depreciación | 724,277 | 680,244 | 6.5% | Deuda por | 92,102 | 94,702 | -2.7% | |
Arrendamiento | ||||||||
Activo Fijo Neto | 642,227 | 639,343 | 0.5% | Otros Pasivos | 199,476 | 189,843 | 5.1% | |
a Largo Plazo | ||||||||
Derechos de Uso | 110,880 | 118,003 | -6.0% | 858,308 | 779,627 | 10.1% | ||
Inversiones en | 1,838 | 2,474 | -25.7% | |||||
Asociadas | ||||||||
Activo Diferido | ||||||||
Crédito Mercantil | 150,366 | 152,900 | -1.7% | |||||
(Neto) | ||||||||
Intangibles | 136,311 | 125,169 | 8.9% | Patrimonio | 228,840 | 226,907 | 0.9% | |
Activo Diferido | 177,573 | 163,199 | 8.8% | |||||
Total Activo | 1,584,369 | 1,531,934 | 3.4% | Total Pasivo y | 1,584,369 | 1,531,934 | 3.4% | |
Patrimonio | ||||||||
*Incluye porción circulante de deuda a largo plazo.
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
En términos de flujo de efectivo, nuestra deuda neta se redujo en 47.0 miles de millones de pesos durante los nueve meses hasta septiembre. Además, destina- mos 15 mil millones de pesos para cubrir nuestros compromisos relacionados con las pensiones. No obstante lo anterior, nuestra deuda neta (después de arren- damientos) fue de 48.8 miles de millones de pesos en septiembre por encima de la de diciembre, en 726 miles de millones. El aumento del saldo pendiente en pesos se debe únicamente al impacto de las variaciones de los tipos de cambio sobre la deuda en moneda distinta al peso, con una caída del peso de 12.4% fren- te al dólar estadounidense y de 15.6% frente al euro en relación a diciembre de 2019. A finales del mes, nuestra razón de deuda neta a EBITDA se situó en 1.88 veces bajo la NIC17, un poco menos que a fines de junio.
Razón deuda neta a EBITDA de 1.88 veces
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 10
Nuestras inversiones de capital totalizaron 91.0 miles de millones de pesos en el | Capital de inversión | |
período y fueron destinadas para mantener la capacidad y calidad de nuestras | de 91mM de pesos | |
redes. | ||
Deuda Financiera de América Móvil* Millones | ||
Sep -20 | Dic -19 | |
Deuda Denominada en Pesos (pesos mexicanos) | 66,511 | 80,129 |
Bonos | 51,241 | 58,129 |
Bancos y otros | 15,270 | 22,000 |
Deuda Denominada en Dólares (dólares) | 10,263 | 9,472 |
Bonos | 9,351 | 8,975 |
Bancos y otros | 912 | 497 |
Deuda Denominada en Euros (euros) | 9,700 | 11,165 |
Bonos | 8,100 | 10,942 |
Papel Comercial | 1,600 | 123 |
Bancos y otros | 0 | 100 |
Deuda Denominada en Libras (libras) | 2,200 | 2,750 |
Bonos | 2,200 | 2,750 |
Deuda Denominada en Reales (reales) | 9,975 | 7,475 |
Bonos | 9,975 | 7,475 |
Bancos y otros | 0 | 0 |
Deuda Denominada en Otras Monedas(1) (pesos mexicanos) | 35,299 | 26,045 |
Bonos | 6,858 | 5,818 |
Bancos y otros | 28,441 | 20,227 |
Deuda Total (pesos mexicanos) | 691,162 | 624,254 |
Bancos y Otras Inversiones a Corto Plazo (pesos mexicanos) | 81,737 | 67,464 |
Deuda Neta Total (pesos mexicanos) | 609,425 | 556,790 |
*No se incluye el efecto de los "forwards" y derivados utilizados para cubrir la exposición a divisas internacionales. Incluye deuda financiera de Telekom Austria.
(1)Incluye pesos chilenos y soles peruanos.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
página 11
México
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
En el segundo trimestre agregamos 1.2 millones de suscriptores móviles, sustan- cialmente todos ellos clientes de prepago, revirtiendo la mayoría de las pérdidas de suscriptores observadas en el segundo trimestre cuando disminuyeron las res- tricciones de confinamiento y retomamos con más fuerza nuestra actividad co- mercial. El churn de prepago se redujo en casi un punto porcentual con respecto al trimestre anterior. En la plataforma de línea fija agregamos 117 mil clientes de banda ancha el doble que en el segundo trimestre, respaldado por nuestras alianza con proveedores de OTT.
1.2M de adiciones de prepago
Argentina
Nuestros ingresos mexicanos totalizaron 73.2 miles de millones de pesos, 0.4% | Ingresos de 73mM |
más que el año anterior, y los ingresos por servicios disminuyeron levemente, | de pesos |
-0.7%, una mejora con respecto a la reducción año contra año de -2.1% observada | |
el trimestre anterior. |
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 0.6%, mejorando su ritmo de -2.5% del segundo trimestre. La recuperación de los ingresos móviles en México fue impulsada en su totalidad por el repunte de los ingresos de prepago, que pa- saron de un ritmo de -3.8% en el segundo trimestre a +1.1% en el tercero.
Asimismo, los ingresos por servicios de telefonía fija disminuyeron 1.0% año contra año en el tercer trimestre, habiendo caído 1.4% el anterior. Se realizaron avan- ces importantes tanto en los servicios de banda ancha fija-su expansión pasó de 1.8% en el segundo trimestre a 6.0%-como en las redes corporativas, superando una caída del 3.3% en el segundo trimestre para un aumento del +2.2% en el ter- cer trimestre. Las pérdidas en los ingresos por voz de línea fija determinaron que los ingresos en esa plataforma siguieran cayendo.
Ingresos de prepago +1.1% anual
Ingresos de banda ancha fija +6.0% anual
Centroamérica
Caribe
El EBITDA se expandió 1.3% en el tercer trimestre impulsado por la mejora en los ingresos, recuperándose de una caída año contra año de 10.3% en el segundo trimestre. El margen EBITDA fue levemente superior a 37.6% por la relativa nor- malización de las actividades comerciales y los gastos relacionados.
Estado de Resultados - México Millones de pesos mexicanos
EBITDA +1.3% año contra año
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
3T20 | 3T19(1) | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 73,187 | 72,926 | 0.4% | 209,253 | 213,473 | -2.0% |
Ingresos por Servicios Totales | 52,992 | 53,377 | -0.7% | 159,511 | 157,553 | 1.2% |
Ingresos celulares | 54,031 | 52,699 | 2.5% | 150,522 | 151,936 | -0.9% |
Ingresos por servicio | 34,378 | 34,569 | -0.6% | 102,787 | 100,462 | 2.3% |
Ingresos por equipo | 19,653 | 18,130 | 8.4% | 47,734 | 51,474 | -7.3% |
Ingresos servicios líneas fijas | 18,705 | 19,539 | -4.3% | 57,173 | 59,608 | -4.1% |
EBITDA | 27,525 | 27,178 | 1.3% | 79,717 | 79,219 | 0.6% |
% | 37.6% | 37.3% | 38.1% | 37.1% | ||
Utilidad de Operación | 19,819 | 18,431 | 7.5% | 56,511 | 53,008 | 6.6% |
% | 27.1% | 25.3% | 27.0% | 24.8% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
(1) 2019 incluye reclasificación de "otros ingresos".
CONTENIDO | página 12 | ||||
Puntos | |||||
sobresalientes | Datos Operativos México | ||||
3T20 | 3T19 | Var.% | |||
Eventos | |||||
Suscriptores (miles) | 76,563 | 76,150 | 0.5% | ||
Relevantes | |||||
Postpago | 14,485 | 14,107 | 2.7% | ||
Prepago | 62,077 | 62,043 | 0.1% | ||
Suscriptores | MOU | 561 | 530 | 5.7% | |
ARPU (pesos mexicanos) | 152 | 152 | -0.6% | ||
América Móvil | Churn (%) | 3.3% | 4.2% | (0.8) | |
Consolidado | Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* | 22,011 | 22,158 | -0.7% | |
Voz Fija | 12,032 | 12,448 | -3.3% | ||
México | Banda Ancha | 9,978 | 9,710 | 2.8% | |
* Líneas Fijas y Banda Ancha. | |||||
Argentina | |||||
Brasil | |||||
Colombia | |||||
Chile | |||||
Ecuador | |||||
Perú | |||||
Centroamérica | |||||
Caribe | |||||
Estados Unidos | |||||
Austria y Europa | |||||
del Este | |||||
Tipos de cambio | |||||
monedas locales | |||||
Anexo | |||||
Glosario | |||||
CONTENIDO
página 13
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Argentina
Para fines de comparación, todos los comentarios en esta sección relacionados con las variaciones anuales del período presentado para Argentina se refieren a cifras en términos de pesos constantes, es decir, ajustados por inflación de acuer- do con la NIC 29. La información de Uruguay y Paraguay no se presentan en la tabla.
Los servicios de telecomunicaciones han sido considerados "servicios esenciales" por decreto presidencial a partir de agosto; y como tal, se nos ha prohibido au- mentar los precios de nuestros servicios durante el resto de 2020.
Los ingresos del tercer trimestre disminuyeron 9.6% en términos reales (después de la inflación) respecto al trimestre del año anterior y los ingresos por servicios cayeron 9.4%. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 12.0% debido a que los suscriptores redujeron su uso o desconectaron las líneas, ya que el ingre- so disponible se contrajo y las tasas de desempleo aumentaron como consecuen- cia de las medidas de confinamiento prolongadas hasta septiembre. El impacto se sintió más fuerte en el segmento de postpago donde los ingresos disminuyeron 13.0% y los ingresos de prepago disminuyeron 7.7%. Los ingresos por servicios de línea fija aumentaron 13.9% desde una base pequeña impulsada por un cre- cimiento de los ingresos de banda ancha del 22.7% y los ingresos de TV de paga que aumentaron 164.4%.
Prohibido aumentar precios durante 2020
Medidas de confinamiento continúan afectando a los ingresos
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
El EBITDA del tercer trimestre se redujo 9.1% año contra año y el margen EBIT- DA se mantuvo prácticamente estable en 41.6%. Dadas las condiciones actuales, hemos realizado esfuerzos extraordinarios para contener los costos y prosperar en un entorno inflacionario. Como resultado de estrictos controles de costos, pu- dimos registrar un aumento secuencial en el EBITDA de 8.6% a pesar de una caí- da de 7.2% en los ingresos por servicios. El incremento secuencial en el margen EBITDA fue de 3.5 puntos porcentuales.
EBITDA cayó 9.1% anual
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
Estado de Resultados - Argentina Millones de pesos constantes argentinos a septiembre 2020
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 27,630 | 30,578 | -9.6% | 84,192 | 92,778 | -9.3% |
Ingresos por Servicios Totales | 22,620 | 24,976 | -9.4% | 70,759 | 75,289 | -6.0% |
Ingresos celulares | 24,664 | 28,091 | -12.2% | 75,648 | 85,448 | -11.5% |
Ingresos por servicio | 19,853 | 22,548 | -12.0% | 62,737 | 68,156 | -8.0% |
Ingresos por equipo | 4,810 | 5,542 | -13.2% | 12,912 | 17,293 | -25.3% |
Ingresos líneas fijas | 2,766 | 2,428 | 13.9% | 8,022 | 7,134 | 12.5% |
EBITDA | 11,500 | 12,652 | -9.1% | 32,891 | 38,490 | -14.5% |
% | 41.6% | 41.4% | 39.1% | 41.5% | ||
Utilidad de Operación | 8,803 | 9,886 | -11.0% | 25,370 | 31,080 | -18.4% |
% | 31.9% | 32.3% | 30.1% | 33.5% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 14
Datos Operativos Argentina
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles)(1) | 21,295 | 21,885 | -2.7% |
Postpago | 8,394 | 8,418 | -0.3% |
Prepago | 12,901 | 13,467 | -4.2% |
MOU | 94 | 77 | 21.0% |
ARPU (pesos argentinos) | 302 | 240 | 26.0% |
Churn (%) | 2.0% | 1.8% | 0.2 |
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* | 1,067 | 695 | 53.6% |
* Líneas Fijas y Banda Ancha
- Suscriptores híbridos están incluidos en nuestros suscriptores de postpago.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
página 15
Brasil
En el tercer trimestre agregamos 1.8 millones de suscriptores de postpago, uno de | 1.8M de adiciones |
nuestros mejores trimestres en términos de adiciones netas, y perdimos 321 mil | netas de postpago |
suscriptores de prepago en la plataforma móvil. En fijo, ganamos 62 mil accesos | |
de banda ancha y perdimos 209 mil clientes de TV paga y 162 mil líneas de voz. |
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Los ingresos del tercer trimestre aumentaron 1.1% comparado con el trimestre del año anterior a 9.8 miles de millones de reales, y los ingresos por servicios se mantuvieron prácticamente sin cambios, 0.3%, ya que los ingresos por servicios móviles aumentaron 8.1% y los de línea fija cayeron 5.1%.
Los ingresos por servicios móviles fueron impulsados por la sólida recuperación de los ingresos de prepago, de -1.0% en el segundo trimestre a +5.1% en el ter- cero, y por el continuo desempeño sólido de los ingresos de postpago, con un aumento de 9.0% en el trimestre.
El ARPU móvil creció 25.7% gracias a un aumento del 50% en el consumo de servicios de datos por cliente y por el aumento de 19.8% en los servicios de voz (MOUs) que también aumentó significativamente.
En la plataforma de línea fija, los ingresos de banda ancha continuaron creciendo a lo largo de su línea de tendencia, al 9.9% y aumentaron al mismo ritmo que en el segundo trimestre, pero la tendencia a la baja en los ingresos de TV de paga se aceleró a -13.6% de -11.7% del trimestre anterior junto con la reducción de accesos de TV de paga.
Ingresos por servicios móviles +8.1% anual
Recuperación en ingresos de prepago
ARPU móvil +26% anual
Ingresos de banda ancha +10% anual
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
El EBITDA aumentó 6.1% año contra año en el tercer trimestre y casi alcanzó los | Margen EBITDA a | |||||
cuatro mil millones de reales, y el margen EBITDA superó el 40% por segundo | 40% de los ingresos | |||||
trimestre consecutivo y fue 1.9 puntos porcentuales mayor que el año anterior. | ||||||
Estado de Resultados - Brasil Proforma Millones de reales brasileños | ||||||
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 9,790 | 9,681 | 1.1% | 29,117 | 28,706 | 1.4% |
Ingresos por Servicios Totales | 9,423 | 9,398 | 0.3% | 28,277 | 27,852 | 1.5% |
Ingresos celulares | 4,467 | 4,062 | 10.0% | 12,969 | 11,820 | 9.7% |
Ingresos por servicio | 4,117 | 3,809 | 8.1% | 12,168 | 11,021 | 10.4% |
Ingresos por equipo | 350 | 253 | 38.4% | 801 | 799 | 0.3% |
Ingresos líneas fijas | 5,306 | 5,590 | -5.1% | 16,109 | 16,831 | -4.3% |
EBITDA | 3,943 | 3,716 | 6.1% | 11,469 | 10,614 | 8.1% |
% | 40.3% | 38.4% | 39.4% | 37.0% | ||
Utilidad de Operación | 1,554 | 1,496 | 3.9% | 4,554 | 4,131 | 10.2% |
% | 15.9% | 15.4% | 15.6% | 14.4% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 16
Datos Operativos Brasil
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 60,005 | 56,451 | 6.3% |
Postpago | 33,658 | 26,243 | 28.3% |
Prepago | 26,348 | 30,207 | -12.8% |
MOU(1) | 190 | 159 | 19.8% |
ARPU (reales brasileños) | 24 | 19 | 25.7% |
Churn (%) | 4.7% | 4.2% | 0.5 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 32,952 | 34,448 | -4.3% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión.
- Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
página 17
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
Colombia
Nuestra base de suscriptores móviles superó los 32 millones de clientes a finales de septiembre después de adiciones netas de 489 mil en el trimestre, la más alta en al menos un año. Las adiciones netas de postpago totalizaron 142 mil y las ganancias de prepago fueron de 347 mil suscriptores.
347m adiciones netas de prepago
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Se registró una fuerte aceleración en los accesos de banda ancha fija con ganan- cias netas de 122 mil clientes, más del triple que en el mismo trimestre del año anterior. También aumentaron los accesos de TV de paga llegando a 41 mil.
Los ingresos totalizaron 3.4 billones de pesos colombianos, 3.0% más que el año previo, con un aumento de los ingresos por servicios de 9.2%, en línea con el ritmo registrado antes de la pandemia. Fue nuestra única operación que presentó un crecimiento de ingresos tanto en la plataforma móvil como en la de línea fija.
Los ingresos por servicios móviles aumentaron 8.3% mostrando una marcada re- cuperación desde el segundo trimestre tanto en prepago como en postpago; el primero pasó de 7.5% a 12.1%, mientras que el segundo aumentó de 3.5% a 6.3%, debido a que las medidas de confinamiento se relajaron y la economía reanudó su curso. El ARPU aumentó 3.6% en comparación con el mismo período del año anterior y el uso de datos por cliente aumentó 36%.
122m nuevos clientes de banda ancha
Ingresos por servicios +9.2% anual
Ingresos por servicios móviles +8.3% año contra año
Ecuador
Perú
Centroamérica
Los ingresos por servicios de línea fija aumentaron 10.6% año contra año como consecuencia de los ingresos de banda ancha que crecieron 16.1% año contra año, ya que el aumento en la demanda de dichos servicios provocado por las medidas de confinamiento continuó manifestándose en el tercer trimestre. La TV de paga, que normalmente se combina con servicios de banda ancha, mostró tendencias similares, aumentando 10.3% en el período. Las redes corporativas mostraron un sólido crecimiento de los ingresos de 12.3%.
Ingresos por servicios fijos +11% anual
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
A medida que se recuperaron los ingresos, el EBITDA aumentó 3.4% en relación | EBITDA +3.4% |
con el año anterior a 1.5 billones de pesos colombianos con un margen ligera- | anual |
mente superior a 43.4% de los ingresos a pesar de la mayor actividad comercial. |
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 18
Estado de Resultados - Colombia Miles de millones de pesos colombianos
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 3,368 | 3,269 | 3.0% | 9,729 | 9,302 | 4.6% |
Ingresos por Servicios Totales | 2,687 | 2,462 | 9.2% | 7,833 | 7,219 | 8.5% |
Ingresos celulares | 2,300 | 2,293 | 0.3% | 6,654 | 6,452 | 3.1% |
Ingresos por servicio | 1,654 | 1,528 | 8.3% | 4,828 | 4,488 | 7.6% |
Ingresos por equipo | 646 | 766 | -15.6% | 1,826 | 1,964 | -7.1% |
Ingresos líneas fijas | 1,036 | 962 | 7.7% | 3,016 | 2,794 | 8.0% |
EBITDA | 1,461 | 1,413 | 3.4% | 4,173 | 4,051 | 3.0% |
% | 43.4% | 43.2% | 42.9% | 43.5% | ||
Utilidad de Operación | 841 | 838 | 0.3% | 2,383 | 2,334 | 2.1% |
% | 25.0% | 25.6% | 24.5% | 25.1% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
Datos Operativos Colombia
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles)* | 32,024 | 30,577 | 4.7% |
Postpago | 7,564 | 7,249 | 4.3% |
Prepago | 24,460 | 23,328 | 4.9% |
MOU(1) | 336 | 279 | 20.4% |
ARPU (pesos colombianos) | 17,509 | 16,897 | 3.6% |
Churn (%) | 4.7% | 4.6% | 0.1 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)** | 8,155 | 7,555 | 7.9% |
- Debido a diferencias en las políticas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicadas en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de
Comunicaciones (MinTIC).
** Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
página 19
Chile
Los ingresos del tercer trimestre de 192.7 miles de millones de pesos chilenos | Ingresos cayeron |
disminuyeron 6.6% de forma anual con los ingresos por servicios disminuyendo | 6.6% anual |
7.2%, en comparación con 7.0% en el trimestre anterior, y los ingresos por equipos | |
disminuyeron 4.4%. |
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 9.0% en el tercer trimestre. En el segmento de prepago, los ingresos disminuyeron 14.7%, lo que marcó una me- jora secuencial con respecto a la disminución del 31.8% observado el trimestre anterior. En postpago, los ingresos cayeron 8.3% agudizando la contracción que comenzó en el segundo trimestre principalmente como resultado de la pande- mia, en particular por el mal desempeño de las PYMES que tuvieron que reducir materialmente o cancelar los servicios por completo. A pesar de las duras condi- ciones generadas por la crisis sanitaria, continuamos observando una actividad promocional agresiva en Chile.
Ingresos por servicios móviles -9.0% anual
Colombia
Chile
Ecuador
Los ingresos por servicios de línea fija disminuyeron 4.9%, una mejora con res- pecto a la reducción de 9.4% observada el trimestre anterior, con los ingresos de banda ancha fija aumentando 10.2%, un poco más rápido que en el segundo trimestre. A pesar de que el confinamiento obligatorio se ha relajado para la gran mayoría de la población, los estudiantes todavía están estudiando en casa y las empresas todavía tienen una proporción importante de empleados que trabajan desde casa, lo que ha acelerado la demanda de servicios de banda ancha.
Ingresos de banda ancha +10% anual
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
El EBITDA disminuyó 13.5% año contra año a 40.5 miles de millones de pesos de- | EBITDA cayó 14% | |||||
bido a la reducción de ingresos. | anual | |||||
Estado de Resultados - Chile Millones de pesos chilenos | ||||||
3T20 | 3T19(1) | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 192,679 | 206,234 | -6.6% | 574,382 | 623,953 | -7.9% |
Ingresos por Servicios Totales | 158,644 | 170,876 | -7.2% | 482,848 | 511,037 | -5.5% |
Ingresos celulares | 119,422 | 129,460 | -7.8% | 357,133 | 393,118 | -9.2% |
Ingresos por servicio | 85,693 | 94,193 | -9.0% | 266,268 | 281,574 | -5.4% |
Ingresos por equipo | 33,729 | 35,268 | -4.4% | 90,865 | 111,544 | -18.5% |
Ingresos líneas fijas | 72,951 | 76,683 | -4.9% | 216,580 | 229,463 | -5.6% |
EBITDA | 40,513 | 46,855 | -13.5% | 122,693 | 131,510 | -6.7% |
% | 21.0% | 22.7% | 21.4% | 21.1% | ||
Utilidad de Operación | -12,236 | -37,415 | 67.3% | -38,739 | -85,952 | 54.9% |
% | -6.4% | -18.1% | -6.7% | -13.8% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
- 2019 refleja reclasificación de ingresos fijos y móviles.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 20
Datos Operativos Chile
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 6,505 | 6,779 | -4.0% |
Postpago | 2,282 | 2,242 | 1.8% |
Prepago | 4,223 | 4,537 | -6.9% |
MOU | 190 | 168 | 13.4% |
ARPU (pesos chilenos) | 4,777 | 5,161 | -7.5% |
Churn (%) | 7.5% | 6.0% | 1.5 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 1,391 | 1,418 | -1.9% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
página 21
Ecuador
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
En el tercer trimestre agregamos 314 mil suscriptores de prepago pero desconec- tamos 370 mil clientes de postpago para finalizar septiembre con 7.8 millones de suscriptores móviles.
Nuestros ingresos del tercer trimestre cayeron 18.5% respecto al trimestre del año anterior a 266 millones de dólares, con los ingresos por servicios disminu- yendo 10.0% y los ingresos por equipos cayendo 64.0% debido a que la actividad comercial se mantuvo moderada. Los ingresos por servicios en el segmento móvil disminuyeron 12.1% en comparación con -18.9% en el segundo trimestre, ya que los ingresos de prepago se recuperaron tras la relajación de las medidas de con- finamiento: aunque todavía cayeron 12.3% año contra año y fue una mejora en relación con el 27.5% observado en el segundo trimestre. Los ingresos de postpa- go trasladaron al tercer trimestre su tasa de caída anual de 12%. Aunque en un 10% siguen siendo una pequeña parte de los ingresos por servicios, los ingresos por servicios de línea fija aumentaron 14.7% apoyados por los ingresos de banda ancha que aumentaron 23.3%.
7.8M de suscriptores móviles
Ingresos de prepago se recuperaron tras relajación en medidad de confinamiento
Colombia
Chile
Ecuador
Continuamos trabajando para ajustar nuestra estructura de costos y pudimos elevar nuestro margen EBITDA en 6.2 puntos porcentuales en relación con el trimestre del año anterior a 49.8% de los ingresos. No obstante, a 133 millones de dólares, nuestro EBITDA se redujo 6.9%.
Estado de Resultados - Ecuador Millones de dólares
Margen EBITDA +6.2p.p. a 50% de los ingresos
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 266 | 327 | -18.5% | 815 | 987 | -17.4% |
Ingresos por Servicios Totales | 248 | 275 | -10.0% | 743 | 826 | -10.0% |
Ingresos celulares | 239 | 304 | -21.2% | 736 | 917 | -19.7% |
Ingresos por servicio | 222 | 253 | -12.1% | 668 | 761 | -12.2% |
Ingresos por equipo | 17 | 51 | -66.2% | 68 | 156 | -56.3% |
Ingresos líneas fijas | 27 | 23 | 16.4% | 79 | 69 | 15.5% |
EBITDA | 133 | 143 | -6.9% | 383 | 427 | -10.2% |
% | 49.8% | 43.6% | 47.0% | 43.2% | ||
Utilidad de Operación | 78 | 86 | -9.9% | 217 | 256 | -15.5% |
% | 29.2% | 26.5% | 26.6% | 26.0% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
Datos Operativos Ecuador
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 7,822 | 8,422 | -7.1% |
Postpago | 2,179 | 2,672 | -18.5% |
Prepago | 5,643 | 5,750 | -1.9% |
MOU | 436 | 447 | -2.5% |
ARPU (dólares) | 10 | 10 | -5.6% |
Churn (%) | 4.4% | 4.3% | 0.1 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 446 | 431 | 3.5% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
página 22
Perú
Obtuvimos adiciones netas de 237 mil suscriptores de prepago y desconectamos | 237m adiciones |
a 72 mil clientes de postpago. Las UGIs de línea fija aumentaron en 81 mil nue- | netas de prepago |
vas unidades, incluyendo 70 mil conexiones de banda ancha. Las UGIs aumentaron | |
13.3% de forma anual a 1.8 millones. |
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Los ingresos disminuyeron 3.6% en el tercer trimestre en comparación con -17.7% en el trimestre anterior. La mejora provino de los ingresos por equipos que pasaron de menos 76.4% en el segundo trimestre a -23.1% en el período actual.
Los ingresos por servicios móviles se mantuvieron estables en comparación con el año pasado con una tendencia muy diferente en los segmentos: en prepago, el crecimiento de los ingresos por servicio se aceleró a 9.7% como resultado del crecimiento de suscriptores y mejora del ARPU, mientras que en postpago, los in- gresos continuaron desacelerándose, disminuyendo -3.9 % de + 1.6% en el segundo trimestre. Las condiciones económicas han obligado a algunos clientes a pasar al prepago, incluyendo a las empresas más pequeñas.
Mejora en ingresos por equipos
Ingresos de prepago +9.7% anual
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Los ingresos por servicios fijos aumentaron 17.6%, comparado con 11.0% del segun- do trimestre, gracias a los servicios de banda ancha residencial. Hemos visto cómo el crecimiento de los ingresos de banda ancha se aceleró durante seis trimestres consecutivos hasta 42.3% (crecimiento del 32.9% en el trimestre anterior).
El EBITDA aumentó 10.2% año contra año a 435 millones de soles, y el margen EBITDA fue de 34.5%, aumentando 4.3 puntos porcentuales respecto al año ante- rior. La mejora en el EBITDA es el resultado de los esfuerzos de control de costos, menores subsidios para teléfonos móviles y crecimiento de los ingresos por servi- cios de línea fija.
Ingresos por servicios fijos +18% anual
EBITDA +10% anual
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
Estado de Resultados - Perú Millones de soles
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 1,260 | 1,307 | -3.6% | 3,593 | 3,832 | -6.2% |
Ingresos por Servicios Totales | 976 | 940 | 3.8% | 2,904 | 2,788 | 4.2% |
Ingresos celulares | 1,006 | 1,091 | -7.7% | 2,876 | 3,177 | -9.5% |
Ingresos por servicio | 729 | 730 | -0.1% | 2,201 | 2,161 | 1.8% |
Ingresos por equipo | 277 | 361 | -23.1% | 676 | 1,016 | -33.5% |
Ingresos líneas fijas | 247 | 210 | 17.6% | 704 | 627 | 12.2% |
EBITDA | 435 | 395 | 10.2% | 1,226 | 1,101 | 11.4% |
% | 34.5% | 30.2% | 34.1% | 28.7% | ||
Utilidad de Operación | 167 | 129 | 29.6% | 435 | 354 | 22.9% |
% | 13.2% | 9.8% | 12.1% | 9.2% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 23
Datos Operativos Perú
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 10,552 | 11,623 | -9.2% |
Postpago | 3,992 | 4,090 | -2.4% |
Prepago | 6,560 | 7,533 | -12.9% |
MOU | 433 | 270 | 60.1% |
ARPU (soles peruanos) | 23 | 21 | 11.5% |
Churn (%) | 3.6% | 5.2% | (1.6) |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 1,787 | 1,578 | 13.3% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
página 24
Centroamérica
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Obtuvimos adiciones netas de prepago de 89 mil y desconexiones de postpago de 97 mil. En el segmento de línea fija tuvimos desconexiones de 152 mil unidades en el trimestre, la mayoría de ellas fueron líneas de voz.
Al principio de la crisis sanitaria, nos prohibieron desconectar nuestros servicios por falta de pago en la mayoría de los países de Centroamérica. Las desconexio- nes de los suscriptores de postpago y UGIs fijas se debieron a la decisión de los suscriptores de cancelar sus servicios cuando esta prohibición de no desconectar servicios se revirtió en julio y en agosto. Dichos suscriptores tenían que pagar su saldo pendiente en cuotas.
Lo anterior se reflejó en los ingresos totales que registraron una caída de 9.4% año contra año a 552 millones de dólares. Los ingresos por servicios se redujeron 5.4% y los ingresos por equipos 36.4%. En la plataforma móvil, los ingresos por servicios disminuyeron 6.9%, con los ingresos de postpago que bajaron 9.6% (de -3.8% del trimestre anterior) y los ingresos de prepago cayeron 4.4%. En el seg- mento de línea fija, los ingresos por servicios fueron 2.6% menores que el año anterior, siendo la banda ancha la única línea de negocios que registró un creci- miento de ingresos de 5.8% durante el año.
97m desconexiones de prepago
Ingresos por servicios cayeron 5.4% anual
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
El EBITDA se situó en 221 millones de dólares, 4.5% por debajo del trimestre del | Margen EBITDA | |||||
año anterior. Logramos aumentar nuestro margen EBITDA en 2.1 puntos porcen- | +2.1p.p. a 40% de | |||||
tuales en relación con el año pasado, hasta el 40.1% de los ingresos impulsados | los ingresos | |||||
por las ganancias de eficiencia. | ||||||
Estado de Resultados - Centroamérica Proforma Millones de dólares | ||||||
3T20 | 3T19(1) | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 552 | 609 | -9.4% | 1,668 | 1,825 | -8.6% |
Ingresos por Servicios Totales | 498 | 526 | -5.4% | 1,500 | 1,573 | -4.6% |
Ingresos celulares | 365 | 414 | -11.9% | 1,103 | 1,240 | -11.0% |
Ingresos por servicio | 320 | 343 | -6.9% | 963 | 1,023 | -5.9% |
Ingresos por equipo | 45 | 71 | -36.2% | 141 | 217 | -35.0% |
Ingresos líneas fijas | 183 | 190 | -4.0% | 554 | 571 | -3.0% |
EBITDA | 221 | 232 | -4.5% | 651 | 684 | -4.9% |
% | 40.1% | 38.0% | 39.0% | 37.5% | ||
Utilidad de Operación | 55 | 89 | -38.8% | 195 | 252 | -22.8% |
% | 9.9% | 14.7% | 11.7% | 13.8% |
*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
- Cifras del 2019 fueron reexpresadas por la NIIF 16.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 25
Datos Operativos Centroamérica
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 14,533 | 15,290 | -4.9% |
Postpago | 2,362 | 2,508 | -5.8% |
Prepago | 12,171 | 12,782 | -4.8% |
MOU(1) | 194 | 166 | 17.1% |
ARPU (dólares) | 8 | 8 | -0.7% |
Churn (%) | 6.3% | 6.8% | (0.5) |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 4,227 | 4,385 | -3.6% |
- Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. Las cifras han sido ajustadas de acuerdo a la metodología utilizada en todas las operaciones de AMX.
(1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
página 26
El Caribe
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Las adiciones netas en Dominicana se concentraron en el segmento de prepago y llegaron a 126 mil suscriptores, casi 76% más que el año anterior. En Puerto Rico agregamos 24 mil suscriptores nuevos, incluyendo 13 mil de postpago. En el seg- mento de línea fija, las adiciones netas fueron impulsadas por la banda ancha; 14 mil en Dominicana y 5 mil en Puerto Rico.
Los ingresos totales en Dominicana aumentaron 1.4% mostrando una importante mejora secuencial proveniente de menos 6.0% en el 2T20. Los ingresos por ser- vicios aumentaron 3.7% de forma anual. Los ingresos por servicios móviles au- mentaron 7.6%, los cuales mejoraron de menos 2.0% en el trimestre anterior. El repunte fue notable en el segmento de prepago donde los ingresos aumentaron 11.4% comparado con una reducción de 3.5% el trimestre anterior. En el segmen- to de postpago los ingresos fueron 3.4% mayores que el año previo (comparado con -0.4% en el segundo trimestre).
126m nuevos suscriptores móviles en Dominicana
Ingresos por servicios móviles +7.6% en Dominicana
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
El EBITDA aumentó 5.8% y el margen creció dos puntos porcentuales respecto al año anterior a 48.5% gracias a las eficiencias operativas y la recuperación de la base de ingresos.
Los ingresos de Puerto Rico crecieron 10.9% año contra año con los ingresos por servicios aumentando 2.8%. El crecimiento está relacionado en parte por la ayu- da del gobierno federal y local a los estudiantes que impulsó las ventas de equi- pos y a una mayor demanda de servicios de banda ancha fija y WiFi móvil. Lo anterior se refleja en un aumento de 13.8% en los ingresos por servicios móviles de postpago, comparado con 2.7% en el segundo trimestre.
EBITDA +5.8% anual en Dominicana
Ingresos por servicios +2.8% anual en Puerto Rico
Centroamérica
Caribe
El EBITDA para el trimestre aumentó 38.3% después de las mejoras en los ingre- sos y las mayores ganancias de los equipos junto con los esfuerzos generales de contención de costos. El margen EBITDA se situó en 19.5% de los ingresos, 3.9 puntos porcentuales más que el año anterior.
Estado de Resultados - El Caribe Millones de dólares
EBITDA +38% anual en Puerto Rico
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
3T20 | 3T19(1) | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 439 | 441 | -0.6% | 1,279 | 1,342 | -4.7% |
Ingresos por Servicios Totales | 377 | 391 | -3.4% | 1,127 | 1,192 | -5.4% |
Ingresos celulares | 272 | 260 | 4.6% | 777 | 790 | -1.7% |
Ingresos por servicio | 214 | 210 | 1.9% | 631 | 640 | -1.5% |
Ingresos por equipo | 58 | 50 | 16.0% | 146 | 150 | -2.6% |
Ingresos líneas fijas | 166 | 183 | -9.1% | 505 | 560 | -9.9% |
EBITDA | 150 | 145 | 3.4% | 423 | 440 | -3.8% |
% | 34.1% | 32.8% | 33.1% | 32.8% | ||
Utilidad de Operación | 69 | 66 | 3.6% | 178 | 198 | -9.8% |
% | 15.6% | 15.0% | 13.9% | 14.7% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
(1) 2019 incluye reclasificaciónes de los ingresos por servicios fijos y móviles.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 27
Datos Operativos El Caribe
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 6,237 | 6,139 | 1.6% |
Postpago | 2,024 | 1,994 | 1.5% |
Prepago | 4,213 | 4,145 | 1.6% |
MOU(1) | 237 | 227 | 4.4% |
ARPU (dólares)(2) | 12 | 12 | 1.0% |
Churn (%) | 3.3% | 3.4% | -0.2 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 2,532 | 2,537 | -0.2% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión.
- Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
página 28
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Estados Unidos
Terminamos septiembre con 20.9 millones de suscriptores después de descone- xiones netas de 42 mil en el tercer trimestre.
Nuestros ingresos superaron los dos mil millones de dólares en el tercer trimes- tre, 0.7% más año contra año. Los ingresos por servicios aumentaron 3.5%, compa- rado con 1.2% en el segundo trimestre y 0.1% en el primero, ya que el segmento de prepago que atendemos se ha convertido más atractivo para los clientes que buscan flexibilidad y un mejor control sobre sus gastos en las condiciones eco- nómicas actuales. El ARPU aumentó 5.5% respecto al trimestre del año anterior.
Ingresos por servicios +3.5% anual
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
El EBITDA de 269 millones de dólares fue 69.1% superior al del año anterior. Esta | EBITDA aumentó |
cifra refleja ciertas reducciones en el costo del tiempo aire después de las ne- | 69% anual por |
gociaciones alcanzadas con ciertos operadores en el segundo trimestre, sin las | ciertos acuerdos |
cuales el crecimiento del EBITDA hubiera sido de 20.1% en el trimestre. El margen | |
EBITDA fue equivalente a 13.2%, en comparación con 7.8% en 2019. |
Estado de Resultados - Estados Unidos Millones de dólares
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Ingresos Totales | 2,043 | 2,030 | 0.7% | 6,116 | 6,020 | 1.6% |
Ingresos por servicio | 1,764 | 1,704 | 3.5% | 5,185 | 5,103 | 1.6% |
Ingresos por equipo | 278 | 325 | -14.4% | 930 | 917 | 1.5% |
EBITDA | 269 | 159 | 69.1% | 698 | 460 | 51.7% |
% | 13.2% | 7.8% | 11.4% | 7.6% | ||
Utilidad de Operación | 251 | 142 | 77.2% | 643 | 405 | 58.9% |
% | 12.3% | 7.0% | 10.5% | 6.7% |
Datos Operativos Estados Unidos
3T20 | 3T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 20,876 | 21,229 | -1.7% |
Straight Talk | 9,683 | 9,307 | 4.0% |
SafeLink | 2,017 | 2,448 | -17.6% |
Other Brands | 9,176 | 9,474 | -3.1% |
MOU | 657 | 591 | 11.1% |
ARPU (dólares) | 28 | 27 | 5.5% |
Churn (%) | 3.5% | 4.0% | (0.5) |
CONTENIDO
página 29
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Telekom Austria Group
Agregamos 310 mil suscriptores móviles de postpago - 241 mil en Austria - y 91 mil de prepago en el tercer trimestre. En la plataforma de línea fija, el número de accesos de banda ancha fija y TV de paga cambió marginalmente.
Sobre una base consolidada, los ingresos del tercer trimestre disminuyeron 0.9% a 1.1 miles de millones de euros, y los ingresos por servicios disminuyeron 2.1% debido a las pérdidas de roaming y los efectos negativos del tipo de cambio deri- vados de la devaluación de la moneda bielorrusa. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 0.1%.
Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 3.8% a nivel de grupo. En Austria, los ingresos por servicios móviles se redujeron 0.5% y en nuestras operaciones internacionales disminuyeron 6.5%. La pérdida de ingresos por roaming se sintió con más fuerza en Austria, Croacia y Eslovenia, mientras que los efectos cambia- rios se limitaron a Bielorrusia.
310m adiciones netas de postpago
Ingresos por servicios se mantuvieron estables
Pérdida en ingresos de roaming
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
En el segmento de línea fija, los ingresos se mantuvieron estables año contra año, con Austria cayendo 1.6% como consecuencia de menores ingresos de in- terconexión debido a que los volúmenes de tráfico internacional disminuyeron drásticamente. Nuestras operaciones internacionales registraron un aumento de 2.3% en los ingresos por servicios de línea fija.
El EBITDA ajustado (antes de gastos de reestructuración) creció 0.5% a 463 mi- llones de euros; después de los cargos de reestructuración, el EBITDA aumentó 0.6%. En Austria, el EBITDA aumentó 4.7% antes de los cargos de reestructuración, mientras que en nuestras operaciones internacionales aumentó 3.3% (ajustado por tipo de cambio y extraordinarios) gracias a los sólidos resultados en Bielorru- sia, Bulgaria y Eslovenia.
Ingresos por servicios fijos +2.3% anual en nuestras operaciones internacionales
EBITDA antes de cargos de reestructuración +0.5% anual
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 30
Estado de Resultados (de acuerdo con la NIIF 16) - A1 Telekom Austria Group
Millones de euros
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | ||
Ingresos Totales | 1,142 | 1,153 | -0.9% | 3,364 | 3,365 | 0.0% | |
Ingresos por Servicios Totales | 954 | 975 | -2.1% | 2,843 | 2,843 | 0.0% | |
Ingresos por servicio celulares | 524 | 545 | -3.8% | 1,554 | 1,555 | 0.0% | |
Ingresos por servicio fijo | 430 | 430 | 0.0% | 1,289 | 1,288 | 0.1% | |
Ingresos por equipo | 169 | 158 | 7.2% | 464 | 451 | 2.8% | |
Otros ingresos operativos | 19 | 20 | -5.0% | 57 | 71 | -19.8% | |
EBITDA | 442 | 439 | 0.6% | 1,212 | 1,205 | 0.6% | |
% | 38.7% | 38.1% | 36.0% | 35.8% | |||
EBITDA Ajustado(1) | 463 | 460 | 0.5% | 1,274 | 1,268 | 0.5% | |
% | 40.5% | 39.9% | 37.9% | 37.7% | |||
Utilidad de Operación | 211 | 202 | 4.3% | 510 | 497 | 2.6% | |
% | 18.4% | 17.5% | 15.2% | 14.8% | |||
Para más detalles visitar www.a1.group/en/investor-relations | |||||||
(1) No incluye cargos por reestructura en Austria. | |||||||
Datos Operativos A1 Telekom Austria Group | |||||||
3T20 | 3T19 | Var.% | |||||
Suscriptores (miles) | 21,609 | 21,512 | 0.5% | ||||
Postpago | 17,505 | 16,814 | 4.1% | ||||
Prepago | 4,104 | 4,698 | -12.6% | ||||
MOU(1) | 410 | 358 | 14.5% | ||||
ARPU (euros) | 8 | 8 | -4.1% | ||||
Churn (%) | 1.2% | 1.6% | (0.4) | ||||
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 6,066 | 6,139 | -1.2% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 31
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Pesos Mexicanos
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Euro | ||||||
Final del Periodo | 0.0380 | 0.0467 | -18.7% | 0.0380 | 0.0467 | -18.7% |
Promedio | 0.0387 | 0.0463 | -16.5% | 0.0409 | 0.0462 | -11.6% |
Dólar | ||||||
Final del Periodo | 0.0445 | 0.0509 | -12.6% | 0.0445 | 0.0509 | -12.6% |
Promedio | 0.0452 | 0.0515 | -12.2% | 0.0459 | 0.0519 | -11.5% |
Real brasileño | ||||||
Final del Periodo | 0.2512 | 0.2121 | 18.4% | 0.2512 | 0.2121 | 18.4% |
Promedio | 0.2430 | 0.2044 | 18.9% | 0.2328 | 0.2019 | 15.3% |
Peso argentino | ||||||
Final del Periodo | 3.3922 | 2.9328 | 15.7% | 3.3922 | 2.9328 | 15.7% |
Promedio | 3.3139 | 2.5976 | 27.6% | 3.1002 | 2.3091 | 34.3% |
Peso chileno | ||||||
Final del Periodo | 35.0955 | 37.0849 | -5.4% | 35.0955 | 37.0849 | -5.4% |
Promedio | 35.2908 | 36.3210 | -2.8% | 36.8441 | 35.5985 | 3.5% |
Peso colombiano | ||||||
Final del Periodo | 172.7251 | 176.3066 | -2.0% | 172.7251 | 176.3066 | -2.0% |
Promedio | 168.6392 | 171.8567 | -1.9% | 170.1113 | 168.2032 | 1.1% |
Quetzal guatemalteco | ||||||
Final del Periodo | 0.3467 | 0.3939 | -12.0% | 0.3467 | 0.3939 | -12.0% |
Promedio | 0.3491 | 0.3956 | -11.8% | 0.3537 | 0.3995 | -11.5% |
Sol peruano | ||||||
Final del Periodo | 0.1603 | 0.1724 | -7.0% | 0.1603 | 0.1724 | -7.0% |
Promedio | 0.1604 | 0.1722 | -6.8% | 0.1590 | 0.1729 | -8.1% |
Peso dominicano | ||||||
Final del Periodo | 2.6049 | 2.6894 | -3.1% | 2.6049 | 2.6894 | -3.1% |
Promedio | 2.6463 | 2.6775 | -1.2% | 2.6000 | 2.6543 | -2.0% |
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 32
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Dólar
3T20 | 3T19 | Var.% | Ene-Sep 20 | Ene-Sep 19 | Var.% | |
Euro | ||||||
Final del Periodo | 0.8532 | 0.9175 | -7.0% | 0.8532 | 0.9175 | -7.0% |
Promedio | 0.8554 | 0.8998 | -4.9% | 0.8895 | 0.8901 | -0.1% |
Peso mexicano | ||||||
Final del Periodo | 22.4573 | 19.6363 | 14.4% | 22.4573 | 19.6363 | 14.4% |
Promedio | 22.1111 | 19.4227 | 13.8% | 21.7673 | 19.2546 | 13.0% |
Real brasileño | ||||||
Final del Periodo | 5.6407 | 4.1644 | 35.5% | 5.6407 | 4.1644 | 35.5% |
Promedio | 5.3732 | 3.9694 | 35.4% | 5.0667 | 3.8868 | 30.4% |
Peso argentino | ||||||
Final del Periodo | 76.1800 | 57.5900 | 32.3% | 76.1800 | 57.5900 | 32.3% |
Promedio | 73.2740 | 50.4516 | 45.2% | 67.4826 | 44.4612 | 51.8% |
Peso chileno | ||||||
Final del Periodo | 788.1500 | 728.2100 | 8.2% | 788.1500 | 728.2100 | 8.2% |
Promedio | 780.3197 | 705.4527 | 10.6% | 801.9951 | 685.4349 | 17.0% |
Peso colombiano | ||||||
Final del Periodo | 3,878.9400 | 3,462.0100 | 12.0% | 3,878.9400 | 3,462.0100 | 12.0% |
Promedio | 3,728.8049 | 3,337.9230 | 11.7% | 3,702.8610 | 3,238.6848 | 14.3% |
Quetzal guatemalteco | ||||||
Final del Periodo | 7.7860 | 7.7355 | 0.7% | 7.7860 | 7.7355 | 0.7% |
Promedio | 7.7195 | 7.6842 | 0.5% | 7.6992 | 7.6919 | 0.1% |
Sol peruano | ||||||
Final del Periodo | 3.5990 | 3.3850 | 6.3% | 3.5990 | 3.3850 | 6.3% |
Promedio | 3.5469 | 3.3439 | 6.1% | 3.4606 | 3.3300 | 3.9% |
Peso dominicano | ||||||
Final del Periodo | 58.5000 | 52.8100 | 10.8% | 58.5000 | 52.8100 | 10.8% |
Promedio | 58.5137 | 52.0039 | 12.5% | 56.5950 | 51.1082 | 10.7% |
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 33
Glosario
Adiciones | |
brutas | El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado. |
Adiciones/ | |
pérdidas | |
netas | El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total |
de desconexiones realizadas en el mismo periodo. | |
ARPU | Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por |
servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clien- | |
tes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso prome- | |
dio generado mensualmente. | |
Capex | Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y rela- |
cionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la com- | |
pañía. | |
Churn | Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados |
durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo pe- | |
riodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual. | |
Costo de | |
adquisición | El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de |
publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El sub- | |
sidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por | |
equipo. | |
Deuda Neta | El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda |
largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de | |
la empresa. | |
Deuda Neta/ | |
EBITDA | La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación. |
EBIT | Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación. |
Margen de | |
EBIT | La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado |
en ese mismo periodo. | |
EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de |
operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depre- | |
ciación y amortización. | |
Margen de | |
EBITDA | La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y |
amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese | |
mismo periodo. | |
LTE | "Long-term evolution" es el estándar de 4ta generación para comunicaciones |
móviles de alta velocidad en datos para teléfonos móviles. | |
MBOU | Megabytes of Use (megabytes de uso). Tráfico de datos generado durante un |
periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un | |
cálculo de los minutos de uso generados mensualmente. | |
MOU | Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo |
dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo | |
de los minutos de uso generados mensualmente. | |
Participación | |
de mercado | Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado |
donde opera. |
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 34
Penetración
celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho país.
Población
con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias.
Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y re- cargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios.
Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata.
SMS | Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto. |
Suscriptores
proporcionalesEl saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las subsidiarias.
UPA (pesos
mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de accio- nes.
UPADR
(dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.
Para mayor información, visite nuestra página en internet: www.americamovil.com
Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, s.a.b de c.v. (la "compañía") en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "en nuestra visión", "probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar.
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