El principal proveedor de combustible de Australia, Ampol Ltd, presentó una oferta de compra de 1.970 millones de dólares neozelandeses (1.340 millones de dólares) por su homóloga neozelandesa Z Energy, valorándola con una prima del 24% respecto a su último precio de cierre, según informaron las empresas el lunes.

Z Energy dijo que abrirá sus libros a Ampol tras la oferta de compra de 3,78 dólares neozelandeses por acción, que, según dijo, se produjo tras tres aproximaciones previas que no se hicieron públicas.

Las acciones de Z Energy se dispararon más de un 17% al conocerse la noticia, hasta los 3,58 dólares neozelandeses, su máximo desde marzo de 2020.

Ampol dijo que la adquisición de Z Energy sería una "oportunidad lógica de crecimiento" que le daría escala regional.

"Creo que es un acuerdo fantástico", dijo el analista de MST Marquee Mark Samter en una llamada informativa de Ampol.

El director general de Ampol, Matt Halliday, dijo a los analistas que la empresa podría utilizar su brazo comercial para ayudar a abastecer el mercado de Nueva Zelanda, donde la única refinería se convertirá en una terminal de importación de combustible.

Z Energy dijo que Ampol hizo al menos tres ofertas previas que oscilaban entre los 3,35 y los 3,60 dólares neozelandeses, verbalmente y mediante cartas. Ampol dijo por separado que hizo una primera aproximación el 2 de junio y reconoció una segunda a 3,50 dólares neozelandeses el 1 de julio.

Las acciones de Ampol cayeron más de un 6%, ya que espera emitir 600 millones de dólares australianos (430 millones de dólares estadounidenses) en nuevas acciones para ayudar a financiar un acuerdo.

Ampol tendrá cuatro semanas de acceso exclusivo a los libros de Z Energy para llevar a cabo la diligencia debida, dijeron las dos empresas.

Ampol dijo que podría tener que vender su negocio de estaciones de servicio Gull en Nueva Zelanda para aliviar los problemas de competencia, lo que le ayudaría a pagar la adquisición.

Las dos empresas están discutiendo una opción para una consolidación parcial de acciones para Ampol y potencialmente una cotización secundaria en Nueva Zelanda, dijo Z Energy.

Z Energy se formó cuando Infratil Ltd y un fondo de pensiones local compraron el negocio downstream de Royal Dutch Shell en el país en 2010. En 2016, la empresa se expandió aún más al comprar los activos locales de Chevron. (1 dólar = 1,4650 dólares neozelandeses) (1 dólar = 1,3976 dólares australianos) (Información de Sonali Paul; Información adicional de Nikhil Kurian Nainan en Bengaluru; Edición de Daniel Wallis y Richard Pullin)