Los reguladores ya habían empezado a tomar medidas drásticas contra el uso de herramientas de mensajería no autorizadas para debatir asuntos potencialmente cambiantes en el mercado, pero la cuestión cobró urgencia cuando la pandemia obligó a más personal de finanzas a trabajar desde casa en 2020.

La mayoría de las empresas atrapadas en las investigaciones sobre comunicaciones y registros de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU. han sido bancos, que en conjunto han sido multados o han reservado más de mil millones de dólares para cubrir las sanciones reglamentarias.

Pero las empresas de fondos con miles de millones de dólares en activos también están aumentando su escrutinio sobre cómo interactúan el personal y los clientes.

"Es el tema más candente del sector en estos momentos", dijo un banquero de tratos, que declinó ser nombrado en cumplimiento de las normas de su empleador para hablar con los medios de comunicación.

Reuters informó el año pasado de que la SEC estaba investigando si los bancos de Wall Street habían documentado adecuadamente las comunicaciones de los empleados relacionadas con el trabajo, y JPMorgan fue multado con 200 millones de dólares en diciembre por fallos "generalizados".

El gestor de activos alemán DWS dijo el mes pasado que había reservado 12 millones de euros (12 millones de dólares) para cubrir posibles multas estadounidenses relacionadas con las investigaciones sobre el uso de dispositivos no aprobados por parte de sus empleados y los requisitos de mantenimiento de registros, uniéndose a una serie de bancos que han hecho provisiones similares, como Bank of America, Morgan Stanley y Credit Suisse.

Fuentes de varias otras empresas de inversión -descritas en la comunidad financiera como el "lado de la compra"-, entre ellas Amundi, AXA Investment Management, BNP Paribas Asset Management y JPMorgan Asset Management, dijeron a Reuters que han desplegado herramientas para que todas las comunicaciones entre el personal y los clientes sean conformes.

Los portavoces de la SEC y la CFTC declinaron comentar si sus investigaciones podrían extenderse más allá de los bancos, pero fuentes del sector esperan que las autoridades echen sus redes más ampliamente en todo el sector financiero e incluso en el gobierno.

El mes pasado, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) de Gran Bretaña, el principal organismo de vigilancia de la protección de datos del país, pidió que se revisara el uso de WhatsApp, los correos electrónicos privados y otras aplicaciones de mensajería por parte de los funcionarios del gobierno, después de que una investigación encontrara una "seguridad de datos inadecuada" durante la pandemia.

BUEN NEGOCIO PARA ALGUNOS

Las normativas que regulan las instituciones financieras se han endurecido progresivamente desde la crisis financiera mundial de 2007-9 y las empresas llevan mucho tiempo registrando las comunicaciones del personal hacia y desde los teléfonos de la oficina.

Esta práctica está pensada para disuadir y descubrir infracciones como el uso de información privilegiada y el "front-running", o la negociación con información que aún no es pública, así como para garantizar las mejores prácticas en cuanto al trato a los clientes.

Sin embargo, dado que miles de trabajadores del sector financiero y su clientela siguen trabajando a distancia tras abandonar las oficinas de la empresa al comienzo de la pandemia, algunas conversaciones delicadas que deberían ser grabadas siguen corriendo el riesgo de ser mantenidas inadvertidamente a través de canales informales o no autorizados.

Brad Levy, director general de la empresa de software de mensajería empresarial Symphony, dijo que la preocupación por la gestión de ese riesgo había impulsado un aumento del interés por las actualizaciones de software que hacen que las conversaciones en las herramientas de mensajería más populares, como WhatsApp de Meta Platforms, sean grabables.

"La mayoría cree que la amplitud de estas investigaciones se ampliará a medida que se profundice", dijo Levy.

"Muchos participantes en el mercado tienen requisitos de retención y vigilancia, por lo que es probable que adopten un punto de vista, incluido el de ser más proactivos sin ser un objetivo directo".

Dijo que la base de usuarios de Symphony se ha duplicado con creces desde la pandemia hasta alcanzar los 600.000, abarcando 1.000 instituciones financieras, entre ellas JPMorgan y Goldman Sachs.

Movius, empresa afín a Symphony, también dijo que sus líneas de negocio especializadas en hacer que WhatsApp y otras herramientas sean registrables han duplicado su tamaño en el espacio de un año, siendo las ventas a los gestores de activos un componente creciente.

"Muchos en el lado de los compradores han reconocido que no se puede confiar sólo en los SMS y las llamadas de voz", dijo el director ejecutivo de Movius, Ananth Siva, y añadió que la empresa también estaba tratando de trabajar con otras industrias altamente reguladas, incluida la sanidad.

El software de Movius integra herramientas de comunicación de terceros, como el correo electrónico, Zoom, Microsoft Teams y WhatsApp, en un sistema que puede grabarse y archivarse según sea necesario, dijo.

Amundi, AXA IM, BNPP AM y JPMorgan Asset Management confirmaron que habían adoptado el software Symphony, pero se negaron a comentar la amplitud de los servicios que utilizaban o cuándo se habían puesto en marcha.

Amundi y AXA IM confirmaron que utilizaban los servicios de Symphony para las comunicaciones de los equipos, mientras que AXA IM también dijo que lo utilizaba para la información de mercado.

Amundi, BNPP AM y JP Morgan AM declinaron hacer comentarios sobre si pensaban que los reguladores tratarían de investigar el mantenimiento de registros en los gestores de activos una vez concluidas las acciones de ejecución contra los bancos.

Un portavoz de BNPP AM dijo que había prohibido el uso de WhatsApp para las comunicaciones con los clientes debido a consideraciones de cumplimiento, legales y de riesgo, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

(1 dólar = 0,9872 euros)